Puede localizar clientes recién registrados y generar una nueva lista de clientes para un período determinado con el Informe de nuevos clientes. El informe le ayudará a supervisar todos los clientes añadidos recientemente. Para comprobar la fecha exacta de registro o la fecha de creación de un único cliente, utilice los Detalles del cliente de la tarjeta del cliente. Los datos del informe también se pueden exportar a un archivo para realizar análisis adicionales.
Utilice el Informe de nuevos clientes
El Informe de nuevos clientes ofrece una lista de todos los clientes añadidos dentro de un período de tiempo específico.
Vaya a Informes > Informes > Nuevos clientes.
Use los campos de fecha Desde: y Hasta:, o la lista desplegable de Selección rápida, para definir el período de tiempo.
Si tiene varias ubicaciones, seleccione una Ubicación de la clínica concreta o elija ver todas las ubicaciones.
Seleccione el botón Generar informe. El informe muestra un gráfico y una lista de resultados.
Para guardar o compartir los datos, seleccione el botón Exportar/Imprimir. En el menú desplegable, puede elegir cómo mostrar, guardar o exportar los datos (por ejemplo, PDF, Excel).
Ver los detalles de creación de un cliente
Para ver los detalles de registro de un cliente individual:
Vaya a Clientes y Pacientes en el panel lateral izquierdo, o use la super búsqueda para encontrar el cliente.
Seleccione el botón Editar en la página de detalles del cliente.
En la esquina inferior derecha de los detalles del cliente, puede ver el usuario, la fecha y la hora en que se creó el registro del cliente y cuándo se modificó por última vez.
Nota: Se añade automáticamente una etiqueta de «Nuevo cliente» a los nuevos clientes. Un registro de cliente se considera «Nuevo» hasta que se haya completado la primera consulta; entonces, se elimina la etiqueta. Esta etiqueta se puede filtrar, por ejemplo, en la búsqueda de cliente y paciente.