Puede localizar a los clientes recién registrados y generar una nueva lista de clientes para un período especificado usando el Informe de nuevos clientes. El informe le ayudará a supervisar a todos los clientes añadidos recientemente. Para comprobar la fecha de registro exacta o la fecha de creación de un único cliente, use los Detalles del cliente de la tarjeta del cliente. Los datos del informe también pueden exportarse a un archivo para un análisis posterior.
Use el informe de nuevos clientes
El Informe de nuevos clientes ofrece una lista de todos los clientes añadidos dentro de un período de tiempo concreto.
Vaya a Informes > Informes > Nuevos clientes.
Use los campos de Desde: y Hasta:, o la lista desplegable de Selección rápida, para definir el período de tiempo.
Si tiene varias ubicaciones, seleccione una Ubicación de la clínica específica o elija ver todas las ubicaciones.
Seleccione el botón Generar informe. El informe muestra un gráfico y una lista de resultados.
Para guardar o compartir los datos, seleccione el botón Exportar/Imprimir. En el menú desplegable, puede elegir cómo mostrar, guardar o exportar los datos (por ejemplo, PDF, Excel).
Ver los detalles individuales de creación de clientes
Para ver los detalles del registro de un único cliente:
Vaya a Clientes y Pacientes en el panel lateral izquierdo, o use la búsqueda avanzada para encontrar el cliente.
Seleccione el botón Editar en la página de Detalles del cliente.
En la esquina inferior derecha de los Detalles del cliente, puede ver el usuario, la fecha y la hora en que se creó el registro del cliente y cuándo se modificó por última vez.
Nota: Se agrega automáticamente una etiqueta de 'Nuevo cliente' a los nuevos clientes. Un registro de cliente se considera 'Nuevo' hasta que se completa la primera consulta y su Factura está finalizada; entonces se elimina la etiqueta. Puede filtrar por esta etiqueta, por ejemplo, en la búsqueda de cliente y paciente.