Puedes informar sobre los planes de salud de tres formas: consultar la lista de clientes y pacientes con suscripciones activas, exportar los detalles de pago y contar cuántos planes de salud se han vendido durante un periodo. Las dos primeras opciones están disponibles en la página Plan de salud. Para la tercera, utiliza el informe Ventas de elemento.
Ver la lista de clientes y pacientes con planes de salud
En la página Plan de salud puedes consultar una lista de todos los clientes y pacientes con suscripciones activas a planes de salud:
Ve a Facturación > Plan de salud.
Filtra las suscripciones cuyo estado sea activo.
Para exportar la lista, señala las filas que quieras y selecciona Exportar/imprimir > Listado de filas seleccionadas.
Exportar la información de pago de los planes de salud
Para consultar y exportar los detalles de pago de determinados planes de salud:
Ve a Facturación > Plan de salud.
Selecciona la pestaña Pagos en la parte superior de la página.
Filtra y señala las filas que quieras y, después, selecciona Exportar/imprimir > Listado de filas seleccionadas.
Consultar las ventas de planes de salud
Para consultar un resumen de los planes de salud vendidos durante un periodo determinado, utiliza el informe Ventas de elemento:
Ve a Informes > Informes > Ventas de elemento.
En el filtro Artículo, selecciona el artículo configurado como Artículo utilizado para cobrar pagos mensuales en la plantilla de tu plan de salud. Para obtener más información, consulta Crear un plan de salud.
Configura el rango de fechas y selecciona Emitir informe.
La columna Cantidad muestra cuántos planes de salud se han vendido durante el periodo seleccionado. Para obtener más información, consulta Emitir un informe de ventas de artículos.