Los presupuestos de tratamiento se pueden usar para comunicar los costes del tratamiento a los propietarios de los animales antes de comenzar los procedimientos o cuando se necesitan tratamientos adicionales durante una estancia hospitalaria más prolongada. Los presupuestos de tratamiento se pueden cambiar fácilmente a los artículos de la factura real.
Puedes crear presupuestos de tratamiento en varios sitios de Provet, incluido el Panel de control, la página del cliente y del paciente, las entradas de cita, la página de Registros > Presupuestos y la página de la consulta. Además, puedes crear paquetes de presupuesto para los presupuestos que se usan con más frecuencia para que no tengas que crear el mismo presupuesto por separado cada vez. Los presupuestos de tratamiento se pueden conectar a clientes, pacientes y consultas concretos, pero no es obligatorio.
Este artículo incluye instrucciones para crear un presupuesto desde la página de una consulta. Para obtener información sobre otras opciones, consulta Crear un presupuesto de tratamiento.
Nota: La página de la consulta se está actualizando actualmente. Algunas opciones incluyen tanto la nueva como la versión antigua, y se retirará la versión antigua. Este artículo explica cómo crear un presupuesto en ambas versiones.
Añadir un presupuesto nuevo en la página de la consulta
En la página antigua de consulta: En la sección Detalles de la consulta de la página de consulta, selecciona el botón con el signo más en la fila de Presupuestos.
En la nueva página de consulta: En el lateral derecho de la página de consulta, selecciona el botón Información financiera (icono de la moneda) en la barra de acciones y, a continuación, selecciona + Añadir presupuesto.
Completa la información básica del presupuesto
En la página del presupuesto, completa la información básica del presupuesto. Los datos del cliente, el paciente, el veterinario y la cita se rellenan automáticamente en función de la consulta. Además, puedes añadir un título y notas. El título es opcional, pero útil para encontrar el presupuesto más adelante.
Añade los artículos del presupuesto y finaliza el presupuesto
Puedes añadir artículos de tratamiento, como procedimientos, fármacos, alimentos y accesorios, al presupuesto. Puedes buscar todos los artículos disponibles usando el campo de búsqueda o añadir distintos artículos por separado con los botones +. También puedes usar paquetes de artículos de tratamiento predefinidos si están disponibles.
Antes de finalizar el presupuesto, aún puedes editar y eliminar los artículos añadidos si es necesario.
Dependiendo de la configuración de tu clínica, los costes pueden variar en función de la fecha o la hora. Puedes especificar la fecha y la hora debajo del total, en Ver precio para la fecha y hora seleccionadas. Esto ajustará el precio del presupuesto en función de la fecha y hora especificadas. Selecciona Utilizar la hora actual para aplicar la hora y la fecha actuales al presupuesto. Si quieres borrar la selección, selecciona x Borrar fecha y hora.
Cuando estés listo, selecciona Finalizar presupuesto. Ten en cuenta que, después de finalizar un presupuesto, ya no se puede editar. Finalizar es opcional, pero se recomienda cuando se ha alcanzado un acuerdo con el cliente. Finalizar es obligatorio cuando se usan firmas electrónicas.
Puedes seleccionar Más acciones para duplicar o archivar el presupuesto. Si quieres compartir el presupuesto, selecciona Compartir y tienes la opción de imprimir el presupuesto; o bien puedes enviar el presupuesto por correo electrónico a tu cliente.
Para editar un artículo, selecciona el botón del lápiz, modifica la información en los campos y selecciona el botón de la marca de verificación para guardar los cambios o el botón con la x si quieres cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, selecciona el botón de la papelera. Selecciona el botón circular con la x si el cliente ha rechazado el artículo.