Los presupuestos de tratamiento se pueden usar para comunicar los costes del tratamiento a los propietarios de los animales antes de comenzar los procedimientos o cuando se necesiten tratamientos adicionales durante una estancia hospitalaria más prolongada. Los presupuestos de tratamiento se pueden convertir fácilmente en elementos reales de la factura.
Puedes crear presupuestos de tratamiento en varios lugares de Provet, incluido el Panel de control, en la página del cliente y del paciente, en las entradas de Cita, en la página Registros > Presupuestos, y en la página de la consulta. Además, puedes crear paquetes de presupuesto para los presupuestos que se usan con más frecuencia, de modo que no tengas que crear el mismo presupuesto por separado cada vez. Los presupuestos de tratamiento se pueden conectar con clientes, pacientes y consultas específicos, pero no es obligatorio.
Este artículo incluye instrucciones para crear un presupuesto desde una página de consulta. Para obtener información sobre otras opciones, consulta Crear un presupuesto de tratamiento.
1. Añade un nuevo presupuesto en la página de la consulta.
En la sección Detalles de la consulta de la página de la consulta, selecciona el botón con el signo más en la fila de Presupuestos.
2. Completa la información básica del presupuesto.
En la página del presupuesto, completa la información básica del mismo. La información de cliente, paciente, veterinario y cita se completa automáticamente en función de la consulta. Además, puedes añadir un título y notas. El título es opcional, pero útil para encontrar el presupuesto más adelante.
3. Añade los artículos del presupuesto y finaliza el presupuesto.
Puedes añadir artículos de tratamiento, como procedimientos, fármacos, alimentos y accesorios al presupuesto. Puedes buscar todos los artículos disponibles mediante el campo de búsqueda o añadir artículos diferentes por separado usando los botones + (1). También puedes usar paquetes de articulos de tratamiento predefinidos si están disponibles.
Antes de finalizar el presupuesto, aún puedes editar y eliminar los artículos añadidos si es necesario (2).
Según la configuración de tu clínica, los costes pueden variar en función de la fecha o la hora. Puedes especificar la fecha y la hora debajo del total, en Ver precio para la fecha y hora seleccionadas (3). Esto ajustará el precio del presupuesto en función de la fecha y la hora especificadas. Selecciona Utilizar la hora actual para aplicar la hora y la fecha actuales al presupuesto. Si quieres borrar la selección, selecciona x Borrar fecha y hora.
Cuando estés listo, selecciona Finalizar presupuesto (4). Ten en cuenta que, después de que un presupuesto se haya finalizado, ya no se puede editar. Finalizar es opcional, pero se recomienda cuando se ha alcanzado un acuerdo con el cliente. Finalizar es obligatorio cuando se usan firmas electrónicas.
Puedes seleccionar Más acciones para duplicar o archivar el presupuesto (5). Si quieres compartir el presupuesto, selecciona Compartir y tendrás la opción de imprimir el presupuesto, o puedes enviar el presupuesto por correo electrónico a tu cliente (6).
Para editar un artículo, selecciona el botón del lápiz, modifica la información en los campos y selecciona el botón de marca de verificación (1) para guardar los cambios o el botón x (2) si quieres cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, selecciona el botón del bote de basura (3). Selecciona el botón circular x (4) si el cliente ha rechazado el artículo.