Busque el cliente para el que desea añadir un recordatorio en la página Clientes & Pacientes o haga clic en el nombre del cliente en cualquier otro lugar donde esté disponible.

Ve a la pestaña Recordatorios y selecciona Añadir. Se abre el cuadro de diálogo Crear recordatorio . El cliente, el paciente, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono se rellenan automáticamente basándose en la información del cliente y del paciente.

En la lista desplegable Método de envío predeterminado, seleccione el método predeterminado para enviar el mensaje recordatorio, por ejemplo, correo electrónico.

Si hay plantillas de recordatorio disponibles, puede seleccionar una plantilla de la lista desplegable Plantilla de recordatorio. Si desea escribir el mensaje manualmente, seleccione la casilla No utilizar plantilla e introducir el texto manualmente. Tenga en cuenta que los mensajes de comunicación con el cliente suelen estar definidos en la política de la organización. Consulte su política con su supervisor.

Agrega un Asunto del correo electrónico y redacta tu mensaje en el campo de correo electrónico si es necesario.

En el campo Fecha de vencimiento/expiración, añada una fecha de vencimiento para el recordatorio. Puede escribir directamente en el campo o seleccionar la fecha utilizando el botón de calendario situado al final del campo.

En el campo Enviar antes de, añada el número de días antes de la fecha de vencimiento que desea que el cliente reciba el recordatorio.

Si desea que el recordatorio se envíe repetidamente, seleccione la frecuencia en la lista desplegable Recur reminder, por ejemplo, semanalmente. En el campo Recurring times, añada el número de veces que desea reenviar el recordatorio.

Seleccione Guardar.