Brugssag
Du kan bruge e-signaturer med brugerdefinerede PDF- og Word-formularer i Provet til at indsamle klientunderskrifter elektronisk, hvilket reducerer behovet for trykte dokumenter.
Instruktioner
1. Tilføj en formular
Tilføj en formular efter eget valg.
Rediger formularen, hvis det er nødvendigt, og sørg for, at den indeholder et
[[underskrift]]-felt. Vælg Gem ændringer for at bekræfte dine ændringer.Når du bruger Word-formularer, skal du vælge knappen Lås denne formular. Så kommer knappen E-signature frem.
2. Opret anmodningen om e-signatur
Vælg knappen E-signature på formularsiden.
I dialogen Anmod om en elektronisk signatur skal du vælge, hvordan anmodningen skal leveres. I denne artikel vil vi bruge e-mail-muligheden.
At sende anmodningen til klientens egen enhed:
Vælg kundens e-mailadresse under Send e-mail til adressen eller kundens telefonnummer under Send SMS til nummeret. I denne artikel vil vi bruge e-mail-muligheden.
For at bruge en klinisk enhed:
Vælg Generate PIN code under Use the clinic's device. Sørg for, at klinikkens enhed er åben for den PIN-login-URL, der vises i dialogen. Se Brug af e-signaturer med klinikudstyr (PIN-kode-login) for at få flere oplysninger om mulighederne for at logge ind med PIN-kode.
Tip: Bogmærk PIN-login-URL'en i enhedens browser. URL'en forbliver den samme for alle anmodninger.
Du kan eventuelt redigere beskeden og justere gyldighedstiden for Signature request (minutes), hvis det er nødvendigt. Standardindstillingen er 1440 minutter (24 timer).
Vælg Gem ændringer for at oprette anmodningen.
3. Behandl anmodningen, og vent på, at kunden underskriver
Behandlingsvindue
Der åbnes en ny dialog, som viser anmodningens status og muligheden for at annullere den, hvis det er nødvendigt. Når anmodningen er genereret og sendt til kunden, bør de være i stand til at underskrive den fra deres enhed. Du kan lukke dialogen, hvis kunden ikke underskriver den med det samme.
Kundehandlinger
Når kunden har modtaget beskeden, kan de starte underskriftsprocessen ved at åbne linket i beskeden.
De får vist en forhåndsvisning af dokumentet og mulighed for enten at "afvise" det eller "underskrive dokumentet". De kan også ændre sproget øverst til højre eller rydde underskriftsområdet, hvis det er nødvendigt.
Når de har valgt knappen Sign document, bliver de sendt videre til underskriftsskærmen. De skal skrive underskriften i det relevante felt med enten touch eller en almindelig computermus.
Til sidst skal kunden vælge knappen Brug underskrift for at afslutte processen. En bekræftelsesdialog åbnes, og kunden skal vælge Bekræft underskrift. Når underskriften er givet, er handlingerne på kundesiden afsluttet, og de kan lukke siden. Kunden modtager også en PDF-kopi til sin e-mail.
Efter en vellykket underskrift
Når underskriften er modtaget, markeres formularen med en grøn besked ved siden af de formularindstillinger, du kan se, når du åbner den, og der er ikke behov for yderligere handlinger. Du kan også downloade det underskrevne dokument ved hjælp af knappen Download. Kunden modtager også en PDF-kopi i sin e-mail.
[en] In addition, when you open the form from the Forms tab, the status "E-sign: Accepted with a timestamp" is displayed at the bottom, and you can also print the signed version using the Print signed document button.