Brugssag
Brug e-signaturer med omkostningsoverslag for at undgå at printe papirdokumenter for at modtage den konventionelle underskrift.
Instruktioner
1. Færdiggør estimatet
Omkostningsoverslag skal færdiggøres for at forhindre ændringer i dem, efter at de er blevet underskrevet elektronisk. Færdiggør overslaget ved at vælge knappen Færdiggør overslag på overslagssiden.
2. Opret anmodningen om e-signatur
På overslagssiden skal du vælge knappen E-signature.
I dialogen Anmod om en elektronisk signatur skal du vælge, hvordan anmodningen skal leveres. I denne artikel vil vi bruge e-mail-muligheden.
At sende anmodningen til klientens egen enhed:
Vælg kundens e-mailadresse under Send e-mail til adressen eller kundens telefonnummer under Send SMS til nummeret. I denne artikel vil vi bruge e-mail-muligheden.
For at bruge en klinisk enhed:
Vælg Generate PIN code under Use the clinic's device. Sørg for, at klinikkens enhed er åben for den PIN-login-URL, der vises i dialogen. Se Brug af e-signaturer med klinikudstyr (PIN-kode-login) for at få flere oplysninger om mulighederne for at logge ind med PIN-kode.
Tip: Bogmærk PIN-login-URL'en i enhedens browser. URL'en forbliver den samme for alle anmodninger.
Du kan eventuelt redigere beskeden og justere gyldighedstiden for Signature request (minutes), hvis det er nødvendigt. Standardindstillingen er 1440 minutter (24 timer).
Vælg Gem for at oprette anmodningen.
3. Behandl anmodningen, og vent på, at kunden underskriver
Behandlingsvindue
Der åbnes en ny dialog, som viser anmodningens status og muligheden for at annullere den, hvis det er nødvendigt. Når anmodningen er genereret og sendt til kunden, bør de være i stand til at underskrive den fra deres enhed. Du kan lukke dialogen, hvis kunden ikke underskriver den med det samme.
Kundehandlinger
Når kunden har modtaget beskeden, kan de starte underskriftsprocessen ved at åbne linket i beskeden.
De får vist en forhåndsvisning af dokumentet og mulighed for enten at "afvise" det eller "starte" underskriftsprocessen. De kan også ændre sproget øverst til højre eller rydde underskriftsområdet, hvis de har brug for et nyt forsøg.
Når de har valgt knappen Sign document, bliver de sendt videre til underskriftsskærmen. De skal skrive underskriften i det relevante felt med enten touch eller en almindelig computermus.
Til sidst skal kunden vælge knappen Brug underskrift for at afslutte processen. En bekræftelsesdialog åbnes, og kunden skal vælge Bekræft underskrift. Når underskriften er givet, er handlingerne på kundesiden afsluttet, og de kan lukke siden. Kunden modtager også en PDF-kopi til sin e-mail.
Efter en vellykket underskrift
Når underskriften er modtaget, markeres estimatet med en grøn besked ved siden af de formularindstillinger, du kan se, når du åbner det, og der er ikke behov for yderligere handlinger. Du kan også downloade det underskrevne dokument ved hjælp af knappen Download. Kunden modtager også en PDF-kopi i sin e-mail.