Du kan finde nyligt registrerede klienter og generere en ny klientliste for en angivet periode ved hjælp af Ny klientrapport. Rapporten hjælper dig med at holde styr på alle klienter, der er tilføjet for nylig. Hvis du vil se den præcise registreringsdato eller oprettelsesdato for en enkelt klient, skal du bruge klientkortets klientoplysninger. Rapportdata kan også eksporteres til en fil til yderligere analyser.
Brug Ny klientrapport
Rapporten Ny klientrapport viser en liste over alle klienter, der er tilføjet inden for en specifik tidsperiode.
Gå til Rapporter > Rapporter > Ny klient.
Brug felterne Start og Slut, eller den Hurtig valg-dropdownliste, til at angive tidsperioden.
Hvis du har flere lokationer, skal du vælge en specifik lokation eller vælge at se alle lokationer.
Vælg knappen Generer rapport. Rapporten viser et diagram og en liste over resultater.
Hvis du vil gemme eller dele dataene, skal du vælge knappen Eksporter/Udskriv. I dropdownmenuen kan du vælge, hvordan dataene skal vises, gemmes eller eksporteres (fx PDF, Excel).
Se individuelle oprettelsesdetaljer for klient
Sådan får du vist registreringsdetaljerne for en enkelt klient:
Gå til Klienter & Patienter i venstre sidepanel, eller brug super søgningen til at finde klienten.
Vælg knappen Rediger på klientens oplysninger.
I nederste højre hjørne af klientens oplysninger kan du se bruger, dato og klokkeslæt for, hvornår klientposten blev oprettet, og hvornår den sidst blev ændret.
Bemærk: Et "Ny klient"-tag tilføjes automatisk til nye klienter. En klientpost betragtes som "Ny", indtil den første konsultation er afsluttet, og dens faktura er afsluttet, hvorefter tagget fjernes. Du kan filtrere efter dette tag i fx søgningen efter klienter og paienter.