Du kan finde nyregistrerede klienter og generere en ny klientliste for en angivet tidsperiode ved hjælp af Ny klientrapport. Rapporten hjælper dig med at holde styr på alle nyligt tilføjede klienter. Hvis du vil se den præcise registreringsdato eller oprettelsesdato for en enkelt klient, skal du bruge klientens kortoplysninger. Rapportdata kan desuden eksporteres til en fil til videre analyse.
Brug rapporten Ny klient
Den Ny klientrapport giver en liste over alle klienter, der er tilføjet inden for en bestemt tidsperiode.
Gå til Rapportering > Rapporter > Ny klient.
Brug felterne Start og End eller rullelisten Hurtig valg til at angive tidsperioden.
Hvis du har flere lokationer, skal du vælge en specifik afdeling eller vælge at se alle lokationer.
Vælg knappen Generer rapport. Rapporten viser et diagram og en liste over resultater.
For at gemme eller dele dataene skal du vælge knappen Eksporter/Udskriv. I rullemenuen kan du vælge, hvordan dataene skal vises, gemmes eller eksporteres (fx PDF, Excel).
Se detaljer for oprettelse af en enkelt klient
Hvis du vil se registreringsoplysningerne for en enkelt klient:
Gå til Klienter & Patienter i panelet til venstre, eller brug den supersøgning til at finde klienten.
Vælg knappen Rediger på siden med klientoplysninger.
I nederste højre hjørne af klientoplysningerne kan du se brugeren, datoen og tidspunktet for, hvornår klientposten blev oprettet, samt hvornår den sidst blev ændret.
Note: Et mærke for 'Ny klient' tilføjes automatisk til nye klienter. En klientpost regnes som 'Ny', indtil den første konsultation er blevet færdiggjort, hvorefter mærket fjernes. Dette mærke kan filtreres på i for eksempel søgningen efter klienter og patienter.