Denne artikel forklarer, hvordan du får vist og eksporterer oplysninger om klienter og patienter på Sundhedsplaner. Du kan få vist og eksporteret lister over Sundhedsplanabonnementer og tilhørende betalingsinformation samt finde ud af, hvor mange Sundhedsplaner der er blevet solgt i en bestemt periode.
Se en liste over klienter og patienter på Sundhedsplaner
Du kan finde en liste over alle klienter og patienter med aktive Sundhedsplanabonnementer i visningen Sundhedsplaner:
Gå til Klienter & Patienter > Sundhedsplaner.
Filtrér for aktiv Sundhedsplanabonnementer.
Hvis du vil eksportere denne liste til Excel til statistik eller andre påkrævede formål, skal du markere de relevante rækker og derefter vælge knappen Eksporter/udskriv > Liste over valgte rækker. Listen eksporteres til et Excel-regneark.
Eksporter betalingsinformation for Sundhedsplaner
Hvis du vil se og eksportere betalingsoplysninger for bestemte Sundhedsplaner:
Gå til Klienter & Patienter > Sundhedsplaner.
Vælg fanen Betalinger øverst i visningen.
Filtrér og marker de påkrævede rækker, og vælg derefter knappen Eksporter/udskriv > Liste over valgte rækker.
Spor Sundhedsplaner solgt
Hvis du vil se et overblik over Sundhedsplaner, der er solgt i en bestemt periode, kan du bruge rapporten Varer salg:
Gå til Rapporter > Rapporter > Varer salg.
I filteret Vare skal du vælge den vare, der er konfigureret som Varen bruges til at opkræve månedlige betalinger i din skabelon til Sundhedsplan. (Se Opret en Sundhedsplan for flere oplysninger.)
Angiv datointervallet, og vælg Generer rapport.
Kolonnen Mængde viser antallet af solgte Sundhedsplaner i den valgte periode. For flere oplysninger, se Generer en rapport over Varer salg.