Denne artikel forklarer, hvordan du kan se og eksportere oplysninger om klienter og paienter på Sundhedsplaner. Du kan se og eksportere lister over Sundhedsplan-abonnementer og tilhørende betalingsinformation og finde ud af, hvor mange Sundhedsplaner der er blevet solgt i en bestemt periode.
Se en liste over klienter og paienter på Sundhedsplaner
Du kan finde en liste over alle klienter og paienter med aktive Sundhedsplan-abonnementer i visningen Sundhedsplaner:
Gå til Fakturering > Sundhedsprogrammer.
Filtrér for aktiv Sundhedsplan-abonnementer.
Hvis du vil eksportere denne liste til Excel til statistik eller andre påkrævede formål, skal du markere de relevante rækker og derefter vælge knappen Eksporter/udskriv > Liste over valgte rækker. Listen eksporteres til et Excel-regneark.
Eksporter betalingsinformation for Sundhedsplaner
For at se og eksportere betalingsdetaljer for specifikke Sundhedsplaner:
Gå til Fakturering > Sundhedsprogrammer.
Vælg fanen Betalinger øverst i visningen.
Filtrér og marker de påkrævede rækker, og vælg derefter knappen Eksporter/udskriv > Liste over valgte rækker.
Følg Sundhedsplaner solgt
Hvis du vil se et overblik over Sundhedsplaner solgt i en bestemt periode, skal du bruge rapporten Varer salg:
Gå til Rapporter > Rapporter > Varer salg.
I filteret Vare skal du vælge den vare, der er konfigureret som Varen bruges til at opkræve månedlige betalinger i din Sundhedsplan-skabelon. (Se Opret en Sundhedsplan for flere oplysninger.)
Angiv datointervallet, og vælg Generer rapport.
Kolonnen Mængde viser antallet af solgte Sundhedsplaner i den valgte periode. For flere oplysninger, se Generer en rapport over Varer salg.