Du kan rapportera om hälsoplaner på tre sätt: lista kunder och patienter med aktiva prenumerationer, visa betalningsuppgifter och räkna hur många hälsoplaner som sålts under en period. De två första sätten utgår från sidan Hälsoplan. Det tredje använder rapporten Artikelförsäljning.
Se en lista över kunder och patienter med hälsoplaner
På sidan Hälsoplan visas kunder och patienter med prenumerationer på hälsoplaner. Så här listar du kunder och patienter med prenumerationer med statusen aktiv och exporterar listan:
Gå till Finansiella uppgifter > Hälsoplan.
Behåll filtret Status inställt på Aktiv. När sidan öppnas har filtret värdet Tillämpad, tillsammans med filtret Enhet för din aktuella enhet.
Välj kryssrutan för varje rad som du vill exportera.
Välj Exportera som Excel.
Valda rader exporteras till en Excel-fil.
Se betalningsinformation för hälsoplaner
Betalningsuppgifter för hälsoplaner finns under fliken Betalningar på sidan Hälsoplan:
Gå till Finansiella uppgifter > Hälsoplan.
Välj fliken Betalningar högst upp på sidan.
Filtrera listan och välj Visa för de betalningar du vill se.
Följ försäljningen av hälsoplaner
Om du vill se en sammanfattning av hälsoplaner som sålts under en viss period använder du rapporten Artikelförsäljning:
Gå till Rapporter > Rapporter > Artikelförsäljning.
I filtret Artikel väljer du artikeln som har konfigurerats som Artikel som används för att debitera månadsbetalningar i textmallen för din hälsoplan. Mer information finns i Skapa en Hälsoplan.
Spara datumintervallet och välj Generera rapport.
Kolumnen Antal visar antalet hälsoplaner som sålts under den valda perioden. Mer information finns i Skapa rapport för artikelförsäljning.