Obs! Funktionen är för närvarande endast tillgänglig i ett begränsat antal kundmiljöer.
Sidan för fastställd faktura visar konsultationsdetaljer tillsammans med fakturainformation. Den gör att personal kan granska behandlingar och medicineringar samt slutföra uppgifter för utcheckning – medan man ser både i samma vy.
Från den här sidan kan du:
Granska konsultationsdetaljer
Kontrollera fakturaartiklar och medicineringstyper
Lägga till betalningar
Skapa kreditfakturor
Skriva ut eller dela fakturan
Klinisk och finansiell information finns tillgänglig i samma vy.
För att öppna en fastställd faktura:
På kundsidan väljer du fliken Finansiella uppgifter.
Alternativt väljer du Finansiella uppgifter > Fakturor i den vänstra sidomenyn och sedan väljer du Granska faktura bredvid den aktuella fakturan.
Granska konsultationsdetaljer
Sammanfattningen av konsultationen i sidopanelen visar klinisk information som hjälper personalen att bekräfta uppföljningsbehov och planera framtida tidbokning.
Välj stetoskopknappen för att se en översikt över konsultationen.
Granska:
Anledning för bokning
Diagnos
Hemgångsråd
Använd informationen för att bekräfta behandlingar och uppföljningsbehov under utcheckningen.
Granska fakturaartiklar
I fliken Överblick kan du:
Se alla fakturaartiklar
Bekräfta behandlingar och medicineringar
Tilldela den ansvariga personalen via alternativet Tilldela
Förstå medicineringstyper
Administrerad: Medicin som ges till djuret under besöket på kliniken.
Utlevererad: Medicin som ges till kunden för användning hemma, tillsammans med instruktioner för hur medicineringen ska användas.
Du kan också välja tilldelningsknappen under kolumnen Handlingar för att ange den veterinär, eller den personal på kliniken, som administrerade artikeln.
Utför uppgifter för utcheckning
Du kan utföra vanliga utcheckningsuppgifter direkt från fakturavyn.
Lägg till en betalning
Välj Betala faktura uppe till höger.
Välj en betalningsmetod i dialogen. Om du inte ser den metod du vill använda, välj Betalningsalternativ.
Välj Betalningsdatum och ange betalningsAntal.
Välj Lägg till.
För att se betalningar öppnar du fliken Betalningar.
Skapa kreditfaktura
För att återbetala eller korrigera en fastställd faktura skapar du en kreditfaktura.
Observera att följande behörigheter krävs för att lägga till kreditfakturor:
Kan överföra kreditfaktura till förskottsbetalning
Kan kreditera artiklar på fakturor
Kan skapa kreditfaktura
Kan skapa kreditfakturor på kreditfakturor
Kan använda 'Kreditera + skapa nytt fakturautkast' i kreditfakturamodalen
Kan skapa kreditfakturor från fakturor som direktreglerats
Välj knappen med tre prickar uppe till höger > Kreditfaktura. Du kan även skapa en ny kreditfaktura genom att välja knappen + Skapa ny kreditfaktura på fliken Kreditfakturor.
I dialogen väljer du ett av följande alternativ:
Annullera hela fakturan
Returnera enstaka artiklar
Kreditera + skapa nytt fakturautkast
Välj Fortsätt för att skapa det nya kreditfakturautkastet.
Gå till fliken Kreditfakturor och välj ögonknappen för att se och fastställa kreditfakturan.
För mer information, se Kreditfakturor.
Skriv ut eller dela en faktura
Välj knappen med tre prickar och välj Dela för att skicka fakturan via e-post eller markera den som skickad till kunden.
Välj knappen med tre prickar, välj Skriv ut och välj ett utskriftsalternativ.
Innan du skickar fakturan via e-post, kontrollera att kundens e-postadress är korrekt i sidopanelen.
Lägg till taggar och anteckningar
Du kan lägga till taggar och anteckningar på en fastställd faktura för att kategorisera den och lägga till extra information.
För att öppna panelen för taggar och anteckningar väljer du Taggar & anteckningar i sidopanelen.
Panelen innehåller följande avsnitt:
Taggar: Välj Lägg till tagg för att tilldela taggar till fakturan. Taggar hjälper dig att kategorisera och filtrera fakturor.
Interna anteckningar: Lägg till anteckningar som endast är synliga för personalen på kliniken. Interna anteckningar ingår inte i fakturan som skickas till kunden. Maxlängden är 260 tecken.
Offentliga anteckningar: Lägg till anteckningar som är synliga för kunden, till exempel på den utskrivna eller e-postade fakturan. Maxlängden är 260 tecken.