Obs: Funktionen är för närvarande endast tillgänglig i ett begränsat antal kundmiljöer.
Sidan för fastställd faktura visar konsultationsdetaljer tillsammans med fakturainformation. Den gör att personalen kan granska behandlingar och medicinering och slutföra uppgifter i kassan, samtidigt som både detta och fakturan hanteras på ett och samma ställe.
Från den här sidan kan du:
Granska konsultationsdetaljer
Kontrollera fakturaartiklar och medicintyper
Lägg till betalningar
Skapa kreditfakturor
Skriv ut eller dela fakturan
Klinisk och finansiell information finns tillgänglig i samma vy.
För att öppna en fastställd faktura:
På kundsidan väljer du fliken Finansiella uppgifter.
Alternativt går du till Finansiella uppgifter > Fakturor i den vänstra sidomenyn och väljer Granska faktura bredvid relevant faktura.
Granska konsultationsdetaljer
Sammanfattningen av konsultationen i sidopanelen visar klinisk information som hjälper personalen att bekräfta behov av uppföljning och boka framtida tidbokningar.
Välj stetoskopknappen för att visa översikten över konsultationen.
Granska:
Anledning för bokning
Diagnos
Hemgångsråd
Använd informationen för att bekräfta behandlingar och behov av uppföljning under kassan.
Granska fakturaartiklar
I fliken Överblick kan du:
Se alla fakturaartiklar
Bekräfta behandlingar och medicinering
Tilldela ansvarig person genom att använda alternativet Tilldela
Förstå medicintyper
Administrerad: Medicinen ges till djuret under besöket på kliniken.
Utlevererad: Medicinen lämnas ut till kunden för användning hemma, tillsammans med instruktioner för hur medicinen ska användas.
Du kan även välja tilldelningsknappen under kolumnen Handlingar för att tilldela veterinären, eller klinikens personal, som administrerade artikeln.
Utför uppgifter i kassan
Du kan utföra vanliga uppgifter i kassan direkt från fakturavyn.
Lägg till en betalning
Välj Betala faktura längst upp till höger.
Välj en betalningsmetod i dialogen. Om du inte ser alternativet du vill använda, välj Mer betalningsmetoder.
Välj Betalningsdatum och ange betalningsAntal.
Välj Lägg till.
För att se betalningar öppnar du fliken Betalningar.
Skapa en kreditfaktura
För att återbetala eller rätta en fastställd faktura skapar du en kreditfaktura.
Observera att följande behörigheter krävs för att lägga till kreditfakturor:
Kan överföra kreditfaktura till förskottsbetalningar
Kan kreditera artiklar på fakturor
Kan göra kreditfaktura
Kan skapa kreditfaktura på kreditfaktura
Kan använda 'Kreditera + skapa nytt fakturautkast' i kreditfakturamodalen
Kan skapa kreditfaktura från fakturor som direktreglerats
Välj knappen med tre punkter längst upp till höger > Kreditfaktura. Du kan även skapa en ny kreditfaktura genom att välja knappen + Skapa ny kreditfaktura på fliken Kreditfakturor.
I dialogen väljer du ett av följande alternativ:
Annullera hela fakturan
Returnera enstaka artiklar
Skapa nytt fakturautkast
Välj Fortsätt för att det nya fakturautkastet för kreditfakturan ska skapas.
Gå till fliken Kreditfakturor och välj ögonknappen för att visa och fastställa kreditfakturan.
Mer information finns i kreditfakturor.
Skriv ut eller dela en faktura
Välj knappen med tre punkter och välj Dela för att skicka fakturan via e-post eller markera den som skickad till kunden.
Välj knappen med tre punkter, välj Skriv ut och välj en utskriftsinställning.
Innan du skickar fakturan via e-post, kontrollera att kundens e-postadress är korrekt i sidopanelen.
Lägg till taggar och anteckningar
Du kan lägga till taggar och anteckningar på en fastställd faktura för att kategorisera den och lägga till extra kommentarer.
För att öppna panelen för taggar och anteckningar väljer du Taggar & anteckningar i sidomenyn.
Panelen innehåller följande avsnitt:
Taggar: Välj Lägg till tagg för att tilldela taggar till fakturan. Taggar hjälper dig att kategorisera och filtrera fakturor.
Interna anteckningar: Lägg till anteckningar som endast är synliga för klinikens personal. Interna anteckningar ingår inte i fakturan som skickas till kunden. Maximal längd är 260 tecken.
Publika anteckningar: Lägg till anteckningar som är synliga för kunden, till exempel på den utskrivna eller e-postade fakturan. Maximal längd är 260 tecken.