Användningsexempel
Använd e-signaturer med preliminära prisuppgifter för att undvika att skriva ut pappersdokument för att få den konventionella signaturen.
Instruktioner
1. Slutför prisuppgiften
Prisuppgifter måste slutföras för att förhindra ändringar efter att de har signerats elektroniskt. Slutför prisuppgiften genom att välja knappen Slutför preliminär prisuppgift på prisuppgiftssidan.
2. Skapa förfrågan om e-signatur
På prisuppgiftssidan väljer du knappen E-signatur.
I dialogrutan Begär en elektronisk signatur väljer du hur begäran ska levereras. I den här artikeln kommer vi att använda alternativet för e-post.
För att skicka förfrågan till kundens egen enhet:
Välj kundens e-postadress under Skicka e-post till adress eller kundens telefonnummer under Skicka SMS till nummer. I den här artikeln kommer vi att använda alternativet för e-post.
Använd klinikens enhet:
Välj Generera PIN-kod under alternativet Använd klinikens enhet. Se till att klinikens enhet har PIN-inloggningsadressen öppen i webbläsaren, som visas i dialogrutan. För mer information om alternativ för inloggning med PIN-kod, se Använd e-signaturer med enhetens enheter (inloggning med PIN-kod).
Tips: Bokmärk PIN-inloggningsadressen (URL) i enhetens webbläsare. Adressen förblir densamma för alla förfrågningar.
Valfritt: redigera meddelandet och justeraGiltighetstid för signaturförfrågan (minuter) vid behov. Standardtiden är 1440 minuter (24 timmar).
Välj Spara för att skapa förfrågan.
3. Behandla förfrågan och vänta på att kunden signerar
Hanteringsfönster
En ny dialogruta öppnas som visar förfrågans status och alternativet att avbryta den vid behov. När förfrågan har genererats och skickats till kunden, ska de kunna signera den från sin enhet. Ni kan stänga dialogrutan i fall kunden inte signerar den omedelbart.
Kund signerar
När kunden har tagit emot meddelandet kan de påbörja signaturprocessen genom att öppna länken i meddelandet.
De kommer att få en förhandsgranskning av dokumentet samt möjlighet att antingen Avvisa eller Signera dokumentet. De kan även ändra språk uppe till höger, eller rensa signaturområdet om de behöver göra ett nytt försök.
När de väljer knappen Signera dokument kommer de till signaturskärmen. Där skriver de sin signatur i rutan, antingen med finger eller penna på en pekskärm eller med en vanlig datormus.
Slutligen måste kunden välja knappen Använd signatur för att slutföra processen. En bekräftelsedialogruta öppnas och kunden måste välja Bekräfta signatur. Efter att signaturen har lämnats in kommer kunden att kunna ladda ner det signerade dokumentet vid behov och stänga sidan. De kommer även att få en PDF-kopia via e-post.
Efter en lyckad signatur
När kunden signerar en prisuppgift uppdateras statusen till E-sign: Godkänd med tidsstämpel. Statusen visas i det övre högra hörnet av prisuppgiften, bredvid knappen Skriv ut signerat dokument.