Du kan ladda upp en PDF-fil som innehåller ifyllningsbara fält, skapade med en PDF-redigerare som Adobe Acrobat Pro eller någon annan PDF-redigerare du väljer. När filen har laddats upp kan dessa formulär användas på flera ställen i Provet, bland annat i ytorna för konsultation, patient, kund och utskrivning. På så sätt kan du fylla i och spara dem direkt i Provet.
Obs: Att lägga till bildfält och handlingar kräver vanligtvis Adobe Acrobat Pro eller någon annan avancerad PDF-redigerare.
För att Provet-data automatiskt ska fyllas i i ditt PDF-formulär med hjälp av platshållare måste du lägga till ifyllningsbara fält i PDF-filen innan du laddar upp den i Provet. Ifyllningsbara fält möjliggör också fri text, till exempel att lägga till anteckningar i ett samtyckesformulär.
Så här konfigurerar du PDF-formulär med fungerande text-/platshållarfält: följ instruktionerna nedan.
Förbered PDF-filen
Följ instruktionerna från din PDF-redigerare, till exempel Adobe Acrobat Pro.
Använd en PDF-redigerare för att skapa ett formulär med nödvändiga textfält och/eller bildfält. Om du vill ha radioknappar eller kryssrutor, lägg till dem nu. Den exakta metoden för att lägga till textfält varierar beroende på vilken PDF-redigerare du använder.
Lägg till ett fält: Använd redigerarens verktyg (ofta kallat ”New text field” eller liknande) på alla ställen där du vill kunna lägga till platshållare eller fält för fri text.
Lägg till kryssrutor eller radioknappar: Använd ditt PDF-redigerarverktyg för att infoga radioknappar eller kryssrutor om du vill att de ska gå att välja i formuläret.
Ange egenskaper: ställ in textfältets egenskaper efter behov. Ge varje fält ett unikt namn och ange alternativ, till exempel om fältet ska vara ett textfält med flera rader.
Markera ett fält som tvingande: ange fältet som tvingande i din PDF-redigerare om kunden måste fylla i det innan de kan signera formuläret elektroniskt. Alla PDF-redigerare som stödjer standardinställningen för tvingande fält fungerar. Textfält, kryssrutor, rullgardinslistor och radioknappar kan alla markeras som tvingande.
Om tillämpligt: lägg till en bildfältskomponent med en handling till PDF-filen i Adobe Acrobat Pro eller i din valda avancerade PDF-redigerare.
Obs: Om du skapar ett bildfält i Adobe Acrobat Pro och inte byter namn på det, kommer fältnamnet automatiskt att sluta med suffixet _image. Om du byter namn på bildfältet, se till att _image-suffixet ingår i det nya namnet (till exempel, signature_image).Spara filen när alla fält är inställda.
Provet upptäcker inte ett fält som bara ser tvingande ut, till exempel en asterisk eller en anteckning som ritats in i formuläret. Dolda fält, skrivskyddade fält och inaktiverade fält verkställs inte heller.
Obs: Tvingande fält verkställs när en kund signerar ett formulär elektroniskt. Kunden kan inte skicka dokumentet förrän alla tvingande fält är ifyllda. Att fylla i ett formulär inne i Provet påverkas inte. Granska dina befintliga formulär och leta efter fält som redan har markerats som tvingande, så att kunder inte blockeras oväntat. Se Använda E-signaturer med formulär.
Ladda upp PDF-filen till Provet
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Mallar > Certifikat & formulär.
Välj rullgardinsmenyn PDF-formulär och välj formulärtyp. Om du vill att formuläret endast ska vara tillgängligt i ett sammanhang, välj ett enda sammanhang (Patient, Kund, Konsultation, och så vidare). Formulärtypen avgör vilka platshållare som är aktiva och var formuläret kan användas, till exempel på patientsidan, kundsidan eller konsolationssidan. Om du vill att formuläret ska vara tillgängligt i flera sammanhang samtidigt, välj Flera mål. Se Konfigurera ett PDF-formulär med flera kontexter nedan.
På sidan för PDF-mallen, lägg till mallinformationen:
Titel: Ange ett namn för mallen.
Enhet: Välj enhet, eller flera enheter, där mallen ska vara tillgänglig. Om ingen enhet har valts blir mallen tillgänglig i alla enheter.
Välj området Släpp filer här för att ladda upp för att leta upp filen eller dra och släpp filen i uppladdningsområdet.
Välj Spara för att slutföra konfigureringen av formuläret.
Infoga platshållare
När du har laddat upp formuläret öppnas en förhandsgranskning som visar de tillgängliga fälten där du kan lägga till platshållare. En rullgardinslista med tillgängliga platshållare visas för varje fält. Endast platshållare som är kompatibla med valt formulärsammanhang är tillgängliga.
Ange platshållaren i rätt fält, till exempel: [[consultation_supervising_vet_signature]] för ett bildfält för signatur, eller [[patient_name]] i ett textfält där du vill att patientnamnet ska visas.
För ett bildfält: välj bildramen. En dialog öppnas där du kan välja bildplatshållaren från en lista med tillgängliga alternativ. För att visa enhetens logotyp på formuläret, välj Enhetens logotyp: [[department_logo]]. Den korrekta logotypen hämtas automatiskt baserat på den enhet där formuläret används. Detta fungerar även med formulär med flera kontexter, vilket innebär att ett och samma formulär kan visa rätt logotyp i alla enheter automatiskt.
Du kan också lägga till fri text i fälten. Texten är synlig och redigerbar när PDF-formuläret används.
Välj Spara.
Välj Tillbaka i det övre vänstra hörnet på dokumentmallen. PDF-formuläret du skapade visas under Certifikat & formulär och är tillgängligt för användning.
Konfigurera ett PDF-formulär med flera kontexter
Ett PDF-formulär med flera kontexter låter dig skapa en enda huvudmall som är tillgänglig i två eller fler kontexter (till exempel Patient och Konsultation) samtidigt. Provet skapar ett separat formulär för varje vald kontext, och alla är länkade till samma huvudmall.
Skapa ett formulär med flera kontexter
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Mallar > Certifikat & formulär.
Välj PDF-formulär och sedan Flera mål i rullgardinsmenyn. Sidan Multi-konteksts PDF-mall öppnas.
Under Målkontekster, välj en eller flera kontexter där formuläret ska vara tillgängligt, till exempel Patient och Konsultation.
Ange en Titel och välj Enhet där mallen är tillgänglig.
Välj området Släpp filer här för att ladda upp för att leta upp filen, eller dra och släpp filen i uppladdningsområdet.
När du har laddat upp filen, lägg till platshållare i formulärfälten. Se Infoga platshållare ovan för instruktioner. Observera att platshållare som fungerar i alla valda kontexter markeras fullt ut i panelen för platshållare.
Välj Spara. Provet skapar ett formulär för varje vald kontext. Ett bekräftelsemeddelande visar hur många mallar som skapades.
Formulären är länkade till en huvudmall och visas i listan Certifikat & formulär med samma namn. För att bara visa huvudmallar, markera kryssrutan Visa endast huvudmallar överst i listan.
Redigera en huvudmall
När du redigerar huvudmallen skickas ändringarna till alla länkade formulär.
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Mallar > Certifikat & formulär.
Markera kryssrutan Visa endast huvudmallar för att filtrera listan.
Välj redigeringsknappen bredvid den huvudmall du vill uppdatera. Sidan för huvudmallen öppnas och visar ett meddelande som bekräftar hur många aktiva länkade formulär som kommer att uppdateras. Om några länkade formulär har redigerats individuellt visas en varning med vilka formulär som har lokala ändringar.
Under Aktiva kontexter kan du lägga till eller ta bort kontexter:
Om du avmarkerar en kontext så avlänkas den. Det enskilda formuläret finns kvar men hanteras separat.
Om du markerar en ny kontext skapas en länkad kopia av formuläret i den kontexten.
Gör de nödvändiga ändringarna i formuläret och välj Spara.
Om något länkade formulär har lokala redigeringar öppnas dialogrutan Mallar med lokala modifieringar. Välj hur du vill hantera de lokala ändringarna:
Behåll lokala formulärredigeringar: ändringar i huvudmallen tillämpas, men lokala ändringar på enskilda formulär behålls.
Överskriv valda formulär: en lista med alla länkade formulär öppnas. Välj vilka formulär som ska överskrivas och välj Bekräfta formuläröverskrivning. Formulär med lokala ändringar markeras i listan.
Överskriv alla formulär: alla lokala ändringar i varje länkade formulär ersätts med ändringarna i huvudmallen. Den här åtgärden kan inte ångras.
Redigera ett enskilt länkad formulär
Du kan redigera ett enskilt formulär i en grupp utan att påverka de andra länkade formulären eller huvudmallen.
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Mallar > Certifikat & formulär.
Hitta det enskilda formuläret du vill redigera och välj redigeringsknappen. Formulärsidan öppnas med ett meddelande som visar vilken grupp formuläret tillhör samt en länk till huvudmallen.
Gör de nödvändiga ändringarna och välj Spara. Ändringarna gäller endast för detta formulär. Om du vill tillämpa ändringar på alla länkade formulär i stället, välj Redigera huvudmall.
Radera en huvudmall
När du raderar en huvudmall öppnas en bekräftelsedialog med en varning om att radering av den gör att gruppen löses upp — varje återstående formulär måste hanteras individuellt. De enskilda formulären raderas inte.
Radera ett enskilt länkad formulär
Du kan radera ett enskilt formulär i en grupp utan att påverka huvudmallen eller andra länkade formulär. När du raderar ett enskilt formulär öppnas en standardbekräftelsedialog. De återstående formulären i gruppen fortsätter att hanteras av huvudmallen.