Xero-integrationen gör att du kan synkronisera slutbehandlade fakturor från Provet till Xero. Alla ändringar av fakturorna, inklusive både fullständiga och partiella fakturabetalningar, uppdateras i båda systemen utan dröjsmål. Dessutom uppdateras klientinformationen i båda riktningarna.
Observera att endast fakturor som skapats i Provet synkroniseras - fakturor som skapats i Xero överförs inte till Provet.
Alla typer av Provet-fakturor synkroniseras, inklusive konsultfakturor, motköpsfakturor, kreditfakturor och koncernfakturor. Notera dock följande:
Att använda samlingsfakturor i Provet är inte att rekommendera eftersom det inte finns någon motsvarande funktion i Xero. Om samlingsfakturor används i Provet överförs både samlingsfakturan och de ingående fakturorna till Xero, och detta leder till felaktiga siffror i Xeros rapporter.
Anonyma fakturor skickas inte till Xero, eftersom Xero inte tillåter fakturor utan namngivna kunder.
Förskottsbetalningar skickas inte till Xero förrän de har använts på en faktura.
Förkunskapskrav
Provet-teamet kommer att ställa in Xero-integrationen åt dig. Innan du startar integrationen, se till att du uppfyller följande förutsättningar:
Du har ett giltigt konto i Xero. Om du skapar kontot själv kommer Provet-teamet att behöva dina kontouppgifter för att slutföra integrationsinställningen.
Du har samma moms- / skattegrupper inställda i Xero och Provet. Moms- / skattegrupperna Provet och Xero är länkade i integrationsinställningen.
Vi rekommenderar att du skapar en ny betalningsmetod för "Xero-betalningar" i Provet. Denna betalningsmetod kommer att kopplas till inkommande betalningar från Xero.
Se även våra rekommenderade finansiella inställningar. Dessa inställningar hjälper dig att hantera dina bokföringsdata och förbättra din finansiella rapportering.
Se även
[en] Xero Integration FAQ