1. Skapa en ny kassaförsäljning
Du kan börja skapa en kassaförsäljning på flera ställen i Provet:
På Kundsidan väljer du Kassaförsäljning i det övre högra hörnet. På Patientsidan väljer du Skapa ny > Kassaförsäljning i det övre högra hörnet.
I bokningskalendern högerklickar du på en bokning och väljer Ny kassaförsäljning i snabbmenyn.
På Överblick väljer du Kassaförsäljning i det övre högra hörnet.
Sidan Kassaförsäljning öppnas.
2. Välj kund för kassaförsäljningen
När du startar en kassaförsäljning från en kund- eller patientsida eller från bokningskalendern fylls kunden i automatiskt. Om kunden vill att fakturan ska ställas till någon annan (till exempel kundens företag) väljer du den blå pennknappen i sektionen Kund för att redigera betalaruppgifterna.
När du startar från Överblick skapas den nya kassaförsäljningen med ”Anonym försäljning” i fältet Kund. Det innebär att kassaförsäljningen inte är kopplad till någon kund. Vi rekommenderar dock att du kopplar kassaförsäljningar till specifika kunder och patienter när det är möjligt.
Om du vill söka efter en kund väljer du det lilla x:et i slutet av fältet för att ta bort den anonyma försäljningen. Börja sedan skriva i fältet Kund och välj kunden i listan.
Om kunden för kassaförsäljningen inte finns i systemet ännu kan du välja Ny kund för att lägga till kunden.
3. Lägg till artiklar för kassaförsäljningen
Lägg till artiklar för kassaförsäljningen under Artiklar. Du kan söka bland alla artiklar i sökfältet eller lägga till olika artikeltyper med knapparna +. I artikeldialogen kan du ändra artikelns antal och annan information beroende på artikeltypen. En standardkvantitet kan ha angetts för medicinartiklar i inställningarna för enheten. Det kan också vara ett krav att koppla medicinartiklar till veterinärer. Observera att prispaket inte kan användas vid kassaförsäljning.
Fliken Försäljningshistorik i artikeldialogen visar kundens tidigare försäljningar. Där kan du se och välja artiklar (se även Förnya en kassaförsäljning).
Vilka försäljningar som visas i listan beror på hur du startade kassaförsäljningen:
Om du startar kassaförsäljningen från Kundsidan utan att välja en patient visar listan fastställda försäljningar för alla kundens patienter. Här ingår artiklar som sålts under konsultationer och artiklar som sålts utan patient.
Om du startar kassaförsäljningen från Patientsidan visar listan endast artiklar som sålts till den patienten. Detsamma gäller om du väljer en patient på Kundsidan. Om du vill se försäljningar för alla kundens patienter startar du kassaförsäljningen från Kundsidan utan att välja en patient.
När du har valt en kund för kassaförsäljningen kan du koppla en patient till artiklarna (se nästa steg). Det är användbart att koppla patienter till försäljningar när du ska dokumentera patienthistorik. Beroende på inställningarna för enheten kan det vara ett krav att koppla patienter till artiklar i kassaförsäljningen.
4. Koppla artiklarna till patienter
Välj i fältet Patient i artikeldialogen för att öppna en lista över den valda kundens patienter. Välj sedan den patient du vill koppla till artikeln. Om du markerar kryssrutan Standardpatient för denna faktura läggs patienten även till på alla nya artiklar och på artiklar som ännu inte har kopplats till någon patient.
Om du redan har lagt till artiklar utan patient kan du också välja frågeteckenlänken i patientkolumnen för att lägga till en patient.
TIPS: Om artiklarna har streckkodsdata kan du använda sökfältet och en streckkodsläsare för att läsa av koden på artikelns förpackning. Då läggs artikeln snabbt till i kassaförsäljningen utan att du behöver söka efter den manuellt.
6. Lägg till ytterligare information och fastställ kassaförsäljningen
Längst upp på sidan kan du lägga till taggar för kassaförsäljningen. Välj Redigera under Taggar för att öppna tagglistan och välj de taggar du vill lägga till. Listan visar taggar som kan användas för fakturor.
Längst ner på sidan kan du lägga till valfria anteckningar om kassaförsäljningen på flikarna Interna anteckningar och Fakturaanteckning. Om du vill att fakturaanteckningen ska finnas med på fakturautskriften markerar du kryssrutan Skriv ut kommentarer på faktura.
När allt är klart fastställer du kassaförsäljningen och betalningen. När fakturan fastställs skapas även den ursprungliga PDF-fakturan (inte tillgängligt för Sammanslagna fakturor). Om statusen ”fakturering” används i Provet kan du också markera kassaförsäljningen som ”fakturering” för en sista granskning innan fakturan fastställs. Observera att filtret Fakturering på Överblick endast visar konsultationer. Kassaförsäljningar med statusen ”Fakturering” visas inte där.
Beroende på inställningarna för enheten kan betalningsalternativ som slutför hela betalningen i ett steg visas längst ner på fakturasidan (till exempel kortbetalning och kontant betalning). Om betalningen tas emot senare kan du välja Faktura.
Observera att du inte längre kan redigera kassaförsäljningen när den har fastställts. Transaktionen kan endast ändras med en kreditfaktura.