1. Skapa en ny kassaförsäljning
Du kan börja skapa en kassaförsäljning från flera olika ställen i Provet:
På en kundsida väljer du Kassaförsäljning i det övre högra hörnet. På en patientsida väljer du Ny > Kassaförsäljning i det övre högra hörnet.
I bokningskalendern högerklickar du på en bokning och väljer Ny kassaförsäljning i popup-menyn.
På Överblick väljer du Kassaförsäljning i det övre högra hörnet.
Sidan Kassaförsäljning öppnas.
2. Välj kund för kassaförsäljningen
När du startar en kassaförsäljning från en kund- och patient sida eller från bokningskalendern fylls kunden i automatiskt. Om kunden vill att fakturan ska ställas till någon annan (till exempel deras enskilda verksamhet) väljer du den blå penna-knappen i avsnittet Kund för att redigera uppgifterna för betalningsmottagaren.
När du startar från Överblick skapas den nya kassaförsäljningen med 'Anonym försäljning' i fältet Kund, vilket innebär att kassaförsäljningen inte är kopplad till någon kund. Vi rekommenderar dock att du kopplar kassaförsäljningar till specifika kunder och patienter när det är möjligt.
För att söka efter en kund väljer du den lilla x-knappen i slutet av fältet för att ta bort den anonyma försäljningen och börjar skriva i fältet Kund. Välj kunden i listan.
Om kassaförsäljningskunden ännu inte finns i ditt system kan du välja Ny kund för att lägga till kunden.
3. Lägg till artiklar för kassaförsäljningen
Under Artiklar lägger du till artiklarna för kassaförsäljningen. Du kan söka efter alla tillgängliga artiklar med sökfältet eller lägga till olika typer av artiklar med +-knapparna. I artikel-dialogen kan du redigera artikelns antal och annan information beroende på artikelns typ. Ett standardantal kan ha ställts in för medicinartiklar i inställningarna för klinikens enhet, och det kan även krävas att medicinartiklar kopplas till veterinärer. Observera att prispaket inte kan användas på kassaförsäljningar.
På fliken Försäljningshistorik kan du se och välja kundens tidigare försäljningsartiklar (se även Förnya en kassaförsäljning).
När en kund har valts för kassaförsäljningen kan du koppla en patient till artiklarna (se nästa steg). Att koppla patienter till försäljningar är användbart för att registrera patienthistorik. Beroende på inställningarna för klinikens enhet kan det krävas att patienter kopplas till kassaförsäljningsartiklar.
4. Koppla artiklarna till patienter
I artikel-dialogen väljer du i fältet Patient för att öppna en lista över den valda kundens patienter och välja den patient som du vill koppla till artikeln. Om du väljer kryssrutan Standardpatient för denna faktura läggs patienten även till alla nya artiklar samt till alla redan tillagda artiklar som ännu inte kopplats till en patient.
Om du redan har lagt till artiklar utan patient kan du också välja frågeteckenslänken i patientkolumnen för att lägga till en patient.
TIPS: Om dina artiklar har streckkoddata kan du använda sökfältet och en streckkodsläsare för att läsa koden från artikelpaketet och snabbt lägga till den i kassaförsäljningen, så att du slipper manuell sökning.
6. Lägg till ytterligare information och fastställ kassaförsäljningen
Längst upp på sidan kan du lägga till taggar för kassaförsäljningen. Under Taggar väljer du Redigera för att öppna en tagglista och välja de taggar du vill lägga till. I listan visas de taggar som är tillgängliga för fakturor.
Längst ned på sidan kan du lägga till valfria anteckningar som rör kassaförsäljningen på flikarna Interna anteckningar och Fakturaanteckning. Om du vill inkludera fakturaanteckningarna i utskriften av fakturan väljer du kryssrutan Skriv ut kommentarer på faktura.
När du är klar fastställer du kassaförsäljningen och betalningen. När du fastställer fakturan skapas även den ursprungliga PDF-fakturan (inte tillgänglig för sammanslagna fakturor). Om statusen 'fakturering' används i Provet kan du även markera kassaförsäljningen som 'fakturering' för en slutlig kontroll innan du fastställer fakturan. Observera att filtret Fakturering på Överblick endast visar konsultationer; det visar inte kassaförsäljningar som har status 'fakturering'.
Beroende på inställningarna för klinikens enhet kan betalningsalternativ med en steg vara tillgängliga längst ned på fakturasidan (till exempel kortbetalning, kontant betalning). Om betalningen ska tas emot senare kan du välja Faktura.
Observera att när kassaförsäljningen är fastställd kan du inte längre redigera den. Transaktionen kan endast ändras med en kreditfaktura.