Om du kommer överens med en kund om att betalningen ska ske senare följer du arbetsflödet i två steg: först fastställer du fakturan och lägger till betalningen senare.
Om kliniken använder Provet Pay eller integrationen Gravity Payments kan du läsa mer om faktura- och betalningshantering i artiklarna Provet Pay och Gravity Payments.
1. Fastställ faktura
Även om alternativen för att fastställa faktura och ta betalt i ett steg är aktiverade kan du vid behov ändå följa arbetsflödet i två steg. Du kan till exempel komma överens med en kund om att betalningen ska ske senare. I så fall väljer du knappen Faktura för att fastställa fakturan utan att lägga till betalningen samtidigt. När fakturan fastställs skapas även den ursprungliga PDF-fakturan (Inte tillgänglig för Sammanslagna fakturor).
Om kliniken enbart använder arbetsflödet i två steg för att fastställa fakturor och ta emot betalningar visas alternativen för betalning i ett steg som Inte tillgänglig på fakturasidan. Då måste du alltid fastställa fakturan innan du kan lägga till betalningen. Välj i så fall knappen Fastställ faktura.
Om du markerar kryssrutan Överenskommelse om senare betalning visas Fakturans förfallodatum under sektionen Betalningar på sidan för fakturan, där du kan ändra datumet.
2. Lägg till betalningen
På sidan för fakturan rullar du ned till sektionen Betalningar och väljer + Betalning.
Om kliniken använder förskottsbetalningar visas knappen med Använd förskottsbetalning som huvudalternativ när kunden har saldo för förskottsbetalningar på sitt konto. Om du vill använda ett annat betalningsalternativ väljer du pilen bredvid knappen, som visas med storleken liten, och väljer Betalning i menyn.
Det totala betalningsbeloppet läggs automatiskt till i fältet Betalad. Om kunden vill använda mer än en Betalningsmetod för att betala fakturans totala summa, eller om ett Försäkringsbolag betalar en del av fakturans Belopp moms, kan du redigera summan och lägga till flera betalningar med olika Betalningsmetoder.
Välj betalningsmetod i rullgardinslistan Betalningsmetod.
Fälten Kontanter har mottagits och Kontant återbetalning är tillgängliga för kontanta betalningar. När du anger mottaget belopp beräknas återbetalningsbeloppet automatiskt utifrån fakturans totalbelopp.
Betalningens Datum anges automatiskt, men du kan ändra det vid behov. Du kan också lägga till valfria anteckningar i fältet Information.
Välj den gröna knappen med bock för att spara betalningen.