Den här artikeln beskriver hur du lägger till en patient i en befintlig Hälsoplan i Provet. Den går igenom att välja kund och patient, välja Hälsoplan, ange förnyelse- och betalningsalternativ samt aktivera prenumerationskontraktet. Du kan starta processen från Finansiella uppgifter > Hälsoplan-fliken eller från kund-/patientsidan.
1. Lägg till en ny Hälsoplan-prenumeration för en patient.
Gå till fliken Finansiella uppgifter > Hälsoplan (namnet på fliken kan vara ett annat beroende på inställningarna) och välj + Ny prenumeration i det övre högra hörnet på sidan. På prenumerationssidan väljer du Kund och Patient. Du kan också starta från kund- och patientsidan genom att välja + Skapa ny > Hälsoplan. I det här fallet fylls kund och patient i automatiskt för den nya prenumerationen.
I rullgardinslistan Hälsoplan väljer du den Hälsoplan som du vill lägga patienten i.
Om du väljer Filtrerat innehåller listan de Hälsoplaner som har begränsningar för art, vikt eller ålder som matchar den valda patienten. Alla visar alla tillgängliga Hälsoplaner.
Om kunden har andra aktiva Hälsoplaner och har rätt till rabatt för nya planer visas rabattinformationen på prenumerationssidan för Hälsoplanen. Rabatt kan tas bort manuellt vid behov innan du prenumererar patienten på Hälsoplanen.
2. Välj alternativ för prenumerationsförnyelse.
Standardalternativet för Förnya plan anges i Hälsoplaner-inställningarna, men du kan ändra det. Du kan också ändra förnyelsealternativet senare.
Observera att kunder inte får automatiska påminnelser när deras Hälsoplan-prenumeration upphör. Om du vill att kunden ska få en påminnelse måste du skapa påminnelsen manuellt.
Från Nästa plan kan du även välja en annan plan för förnyelse, till exempel för att fortsätta med en plan för en vuxen hund efter att en valpplan avslutats.
3. Ange fakturadatum och överföringsalternativ.
Fakturadatum: Fakturadatumet ärvs från mallen för Hälsoplanen. Du kan ändra det här vid behov. När prenumerationen har skapats går det inte att ändra fakturadatumet.
Överförbar till en annan enhet: Välj om Hälsoplan-prenumerationen kan överföras till en annan klinikenshet.
4. Välj betalningsalternativ.
Vilka betalningsalternativ som är tillgängliga beror på dina Hälsoplaner-inställningar. Om mer än ett alternativ finns tillgängligt väljer du det du vill använda och klickar sedan på Nästa steg för att fortsätta.
Följande alternativ kan vara tillgängliga:
Ej specificerat: Provet skapar inte fakturor kopplade till Hälsoplanen. Din klinik använder ett externt faktureringssystem eller så skapar du fakturorna manuellt.
Månatlig fakturering via Provet: Provet genererar och skickar automatiskt en faktura via e-post till kunden var 30:e dag med start från datumet då kontraktet undertecknades.
Kontraktsperiod som förskottsbetalning: Kunden betalar hela kontraktsbeloppet i förväg och får inga månatliga fakturor.
Månatliga återkommande betalningar via Provet Pay: Samma som "Månatlig fakturering via Provet", men betalningarna debiteras via Provet Pay-integration med hjälp av kundens sparade uppgifter om betalkort. Om kunden har mer än ett sparat kort i systemet väljer du vilket betalkort du vill använda för de återkommande Hälsoplan-betalningarna. Om kunden inte har något sparat betalkort kan du lägga till ett från sidan genom att välja Lägg till betalkort. En bekräftad betalsmetod måste finnas tillgänglig i början av kontraktet, och eftersom online-betalningsmetoden kan ligga efter i tid kvalificerar den sig inte.
Månatliga återkommande betalningar via Gravity Payments: Samma som "Månatlig fakturering via Provet", men betalningarna debiteras via Gravity Payments Integration med hjälp av kundens sparade uppgifter om betalkort. Om kunden har mer än ett sparat kort i systemet väljer du vilket betalkort du vill använda för de återkommande Hälsoplan-betalningarna. Om kunden inte har något sparat betalkort kan du spara ett kort från Gravity Payments-integrationens sida när du betalar den första Hälsoplan-fakturan efter att du har aktiverat prenumerationen. Gravity Payments-integration är endast tillgänglig på den amerikanska marknaden.
Observera att om du väljer "Ej specificerat" eller "Månatlig fakturering via Provet" kan du inte ändra betalningsmetoden till återkommande betalningar via Provet Pay eller Gravity Payments mitt under prenumerationsperioden.
5. Se till att kontraktet är undertecknat för att aktivera Hälsoplan-prenumerationen.
Du kan skriva ut eller mejla kontraktsuppgifterna för Hälsoplanen till kunden.
När kunden har godkänt kontraktet väljer du Markera kontrakt som undertecknat. Prenumerationsstatusen blir "Aktiv". Om Hälsoplanen innehåller en startavgift skapas en kassaförsäljningsfaktura på en ny flik.
E-signatur
Om e-signatur-funktionen används i ditt system:
Längst ned på sidan väljer du E-signatur och bekräftar prenumerationen. Prenumerationen sparas och statusen blir "Ansökt om". Om Hälsoplanen innehåller en startavgift skapas en kassaförsäljningsfaktura på en separat flik. Prenumerationssidan förblir öppen i en annan flik.
På prenumerationssidan väljer du E-signatur under sidrubriken.
I dialogrutan Begär en elektronisk signatur väljer du signaturalternativ:
Du kan skicka en signaturförfrågan till kunden via e-post eller SMS. Meddelandet innehåller en länk till kontraktssidan där kunden kan signera det.
Alternativt kan du välja Generera PIN-kod. Kunden kan använda PIN-koden för att logga in på signatursidan och använda din kliniks utrustning för att signera dokumentet.
I fältet Giltighetstid för signaturförfrågan (minuter) kan du redigera standardtiden för hur länge signaturförfrågan är giltig.
Du kan lägga till ett extra meddelande i e-postmeddelandet som innehåller signaturlänken.
Välj Spara. När kunden signerar kontraktet uppdateras prenumerationsstatusen automatiskt till "Aktiv". Du kan skriva ut det undertecknade dokumentet på prenumerationssidan.