Den här artikeln förklarar hur du redigerar, arkiverar och raderar kunddokument i Provet. Den klargör också skillnaden mellan att arkivera och radera kunddata samt beskriver hur du återställer (avarkiverar) en kund. Du kan behöva specifika behörigheter för att utföra dessa åtgärder.
Redigera kunduppgifter
På kundsidan väljer du knappen Redigera bredvid rubriken Kunduppgifter. Du kan också redigera många av fälten direkt genom att välja fältet för att aktivera redigeringsläge. Mer information om kunduppgifter finns i Skapa en ny kund.
Överblick: Arkivering jämfört med radering av kunder
Arkivera en kund gör att deras dokument blir inaktivt, men all tillhörande data, inklusive patientinformation, går fortfarande att återställa. Detta är standardmetoden för att hantera kunder som du inte arbetar aktivt med längre, särskilt när det finns juridiska skyldigheter som kräver att du behåller deras data under en angiven period.
Radera en kund tar permanent bort deras dokument och all tillhörande data från systemet, vilket gör att det inte går att återställa. Utför bara den här åtgärden om du är säker på att kundens information inte behövs för framtida referens eller för att följa juridiska krav.
Arkivera en kund
Följ stegen nedan för att arkivera en kund:
Navigera till kundsidan.
Välj knappen Redigera bredvid sektionen Kunduppgifter.
Markera kryssrutan Arkiverad i det nedre högra hörnet.
Välj Spara i det nedre vänstra hörnet.
Alla patienter som är kopplade till kunden arkiveras tillsammans med kunden.
Återställ (avarkivera) en kund
För att återställa en arkiverad kund:
Gå till Kunder & Patienter.
Sök efter kunden med sökfältet eller Utökad sökning. Resultaten visas under filtren.
Välj filterknappen Arkivera till höger, under alternativen för sökfält/Utökad sökning.
Gå till kundsidan (klicka på Kunder-namnet).
Välj knappen Redigera bredvid sektionen Kunduppgifter.
Avmarkera kryssrutan Arkiverad.
Välj Spara.
Om kunden hade en eller flera patienter som arkiverades tillsammans med kunden behöver du också återställa dem:
Gå till patientsektionen på kundsidan.
Välj filterknappen Arkiverad för att hitta de arkiverade patienterna.
Välj pennikonen för patienten.
Avmarkera kryssrutan Arkiverad.
Välj Spara.
Radera en kund
Beroende på organisationsinställningar kan du bara kunna radera en kund när du redigerar kunden i kundens hemenhetsplats. Du behöver även ha tillräckliga användarbehörigheter (Ta bort kund > Skriv) för att utföra åtgärden. Innan du fortsätter med raderingen ska du säkerställa att det inte finns några juridiska skyldigheter enligt dina lokala lagar som kräver att kundens information behålls.
Obs: När du raderar en kund raderas all kundens data permanent, inklusive data för eventuella kopplade patienter. Om du behöver behålla patientdata ska du arkivera patienterna eller överföra dem till en annan kund i förväg.
På kundsidan väljer du knappen Redigera bredvid rubriken Kunduppgifter.
Välj Ta bort kund i det nedre vänstra hörnet av sidan.
På sidan Ta bort kund markerar du kryssrutan Bekräfta radering och välj sedan Radera.
Observera att en period för Konsultationslagringsperiod och/eller en period för Fakturalagringsperiod kan ha angetts i organisationsinställningar för att förhindra oavsiktlig dataförlust. I så fall kan du inte radera kunden förrän lagringsperioden har passerat för kundens data.