I Provet måste patienter alltid vara kopplade till kund. Du kan börja med att lägga till en kund och därefter lägga till patienter till kunden. För att lägga till en ny kund och patient samtidigt, se Create a New Patient.
Det enklaste sättet att lägga till en ny kund är att börja i Överblick. Välj Skapa ny > + Kund i det övre högra hörnet av sidan. Andra ställen du kan börja från:
I vyn Kunder & Patienter, välj +Ny kund i det övre högra hörnet av sidan.
När du bokar en ny bokning väljer du Ny kund i dialogrutan Ny bokning.
Om du vill lägga till en organisation, se Create an Organization Client.
Fyll i de obligatoriska kunduppgifterna. Observera att obligatoriska fält anges med en röd asterisk (*).
När du är klar med att fylla i all nödvändig kundinformation, klicka på Spara.
Obs: En tagg för New client läggs till automatiskt när en ny kund skapas. Taggen tas bort när kundens första konsultation är klar och dess faktura är fastställd.
Ytterligare kundinformation
Fyll i eventuell ytterligare information som behövs för ditt syfte. Tillgängliga fält kan variera beroende på enhetens organisationsinställningar.
Kundens hemadress och e-postadress(er).
Telefontyp och Beskrivning: Välj + Lägg till för att lägga till fler telefonnummer för kunden. Lägg till telefonnumret i komplett format inklusive +-tecknet, landskod och hela telefonnumret, till exempel: +358 401234567. Beroende på organisation och Lagernivå kan standardtelefoninformation som t.ex. +landskod föreslås automatiskt.
Välj kryssrutan Tillåt textmeddelanden och /eller Tillåt e-postkommunikation för att ange kundens kommunikationspreferenser.
Personnummer: Beroende på enhetens organisationsinställningar kan denna information vara tvingande. Detta är kundens identitetsnummer från Identitetskontroll. Det skiljer sig från systemets Identifikation-nummer som skapas automatiskt när kundinformationen sparas och visas inom parentes bredvid kundens namn. Båda Personnummer-numren och det kan användas för att söka efter kunden i systemet.
Annan ägare: Detta kan t.ex. användas när ett familjedjur ska ha en annan kontakt om den primära kunden inte kan lämna eller hämta djuret. Du kan lägga till den andra ägarens telefonnummer längst ned på sidan och markera det som Annan ägares telefonnummer.
Remitterande veterinär: Se Add a Referring Organization or Veterinarian as a Client.
Uppfödare: Markera den här kryssrutan om kunden är uppfödare. Informationen behövs om du använder VetEnvoy integration för registrering av mikrochips.
Enhet: Kundens enhet i din organisation. Enhetsinformationen kan t.ex. användas för rapportering eller i kundsökning. Beroende på organisationsinställningar kan denna information vara tvingande.
Taggar: Du kan lägga till taggar eller välja befintliga taggar om de finns tillgängliga, till exempel för att ge extra information om kunden eller för rabatt-ändamål. Taggar kan vara tvingande beroende på enhetens organisationsinställningar.
Anteckningar: Du kan lägga till valfri information om kunden. Anteckningar visas längst upp i kundens konsultation-vy.
Fakturautfärdare: Du kan välja en annan kund som ska vara betalare för kunden, t.ex. om en välgörenhetsorganisation betalar fakturan. Du kan även välja en annan faktureringsadress (om den skiljer sig från kundens enhet-adress).
Faktureringsadress: Finns beroende på enhetens organisationsinställningar. I stället för en annan fakturautfärdare kan du välja det här alternativet för att lägga till en annan adress för fakturering, t.ex. kundens företagsadress.
Kommunikationsinställningar: Du kan inaktivera att skicka e-post och/eller textmeddelanden till kunden.
Välj knappen Kommunikationspreferenser för att ange hur kunden tar emot externa kommunikationer från kliniken. Tillgängliga alternativ beror på de inställningar som definierats när du skapar kommunikationspreferenser.
För att lägga till fler telefonnummer, välj +Telefon och markera ett av dem som Standardnummer för SMS-kommunikation.
Kundtyp: Finns beroende på organisationsinställningar. Alternativen inkluderar Djurägare, Extern och Forskning, och varje typ kan ha en specifik moms-sats kopplad till sig (definieras i organisationsinställningar) som åsidosätter standardsatsen på fakturan.