I Provet måste patienter alltid vara kopplade till kunder. Du kan börja med att lägga till en kund och sedan lägga till patienter till kunden. Om du vill lägga till en ny kund och patient i ett och samma steg, se Skapa en ny patient.
Det enklaste sättet att lägga till en ny kund är att börja från Överblick. Välj Skapa ny > + Kund i det övre högra hörnet på sidan. Du kan också börja från:
I vyn Kunder & Patienter väljer du Ny kund i det övre högra hörnet på sidan.
När du bokar en ny bokning väljer du Ny kund i dialogrutan Ny bokning.
Om du vill lägga till en organisation, se Skapa en kund till en organisation.
Fyll i de obligatoriska kunduppgifterna. Observera att obligatoriska fält markeras med en röd asterisk (*).
När du är klar med att fylla i all nödvändig information klickar du på Spara.
Ytterligare kundinformation
Fyll i eventuell ytterligare information som behövs för dina ändamål. Tillgängliga fält kan variera beroende på enhetsinställningarna för kliniken.
Kundens adress och e-postadress(er).
Telefontyp och Beskrivning: Välj Lägg till en annan telefon för att lägga till fler telefonnummer för kunden. Lägg till telefonnumret i komplett format inklusive tecknet '+', landskod och hela telefonnumret, till exempel: +358 401234567. Beroende på organisations- och lagernivåinställningarna kan standardtelefoninformation som +lands kod föreslås automatiskt.
Markera kryssrutan Tillåt SMS och /eller Tillåt e-postkommunikation för att ange kundens kommunikationspreferenser.
Personnummer: Beroende på enhetsinställningarna för kliniken kan den här informationen vara obligatorisk. Det här är kundens identitetsnummer från deras identitetskontroll. Det skiljer sig från systemets identifikationsnummer som skapas automatiskt när kunduppgifterna sparas och visas inom parentes bredvid kundens namn. Båda personnummer och kan användas för att söka efter kunden i systemet.
Annan ägare: Kan till exempel användas för att ett familjedjur ska ha en annan kontakt när den primära kunden inte kan lämna eller hämta djuret. Du kan lägga till den sekundära ägarens telefonnummer längst ned på sidan och markera det som Annan ägares telefonnummer.
Remitterande veterinär: Se Lägg till en remitterande organisation eller veterinär som kund.
Uppfödare: Markera den här kryssrutan om kunden är en uppfödare. Den här informationen behövs om du använder VetEnvoy-integrationen för att registrera mikrochip.
Hemklinik: Kundens hemklinik i din organisation. Uppgifterna om hemklinik kan till exempel användas för rapportering eller i kundsökning. Beroende på organisationsinställningarna kan den här informationen vara obligatorisk.
Taggar: Du kan lägga till taggar eller välja befintliga taggar om sådana finns, till exempel för att ge extra information om kunden eller för rabattändamål. Taggar kan krävas beroende på enhetsinställningarna för kliniken.
Anteckning: Du kan lägga till eventuella anteckningar om kunden. Anteckningar visas längst upp i kundens vy för konsultation.
Fakturautfärdare: Du kan välja en annan kund som ska vara betalare för kunden, till exempel om en välgörenhetsorganisation betalar fakturan. Du kan även välja en annan faktureringsadress (om faktureringen skiljer sig från kundens hemadress).
Fakturingsadress: Tillgänglig beroende på enhetsinställningarna för kliniken. I stället för en annan fakturamottagare kan du välja det här alternativet för att lägga till en annan adress för fakturering, till exempel kundens företagsadress.
Kommunikationsinställningar: Du kan inaktivera att e-post och/eller SMS skickas till kunden.
Välj knappen Kommunikationspreferenser för att ange hur kunden tar emot externa kommunikationer från kliniken. Tillgängliga alternativ beror på inställningar som definieras när du skapar kommunikationspreferenser.
För att lägga till ytterligare telefonnummer, välj + Telefon och markera en av dem som Standardnummer för SMS-kommunikation.
Kundtyp: Tillgänglig beroende på organisationsinställningarna. Alternativen inkluderar Djurägare, Extern, och Forskning, och varje typ kan ha en specifik momssats kopplad till sig (definieras i organisationsinställningarna) som åsidosätter standardsatsen på fakturan.