Du kan exportera en lista över dina kunder eller patienter med två metoder i Provet:
Export från Inställningar för en fullständig lista (upp till 20 000 poster)
Exportera från sidan Kunder & Patienter för större eller filtrerade listor
Exportera från inställningar
För att exportera en fullständig lista över dina kunder eller patienter:
Gå till Inställningar > Import & Export > Exportera.
Under Hälsotyper väljer du antingen Client (för kunder) eller Patient (för patienter).
Navigera längst ner på sidan och välj Exportera vald data.
Filen exporteras till din dator i .xlsx format.
Notera
Denna funktion kan endast exportera de första 20 000 raderna i den valda typen. För större listor eller filtrerad export, använd sidan Kunder & Patienter.
Exportera från sidan kunder & Patienter
Du kan också exportera kund- eller patientlistor från sidan Kunder & Patienter (Dokument > Kunder & Patienter), vilket rekommenderas för listor som är större än 20 000 poster eller för specifika sökresultat.
Gå till Dokument > Kunder & Patienter.
Välj Utökad sökning för att filtrera kunder och patienter utifrån olika kriterier.
Om du vill exportera alla kunder och patienter skriver du ett mellanslag i sökfältet Sökning efter kunder och patienter. Då visas hela listan i sökresultatet.
Välj knappen Exportera som finns till höger på sidan ovanför sökresultaten. Sökresultaten kommer att exporteras som en .xlsx fil och skickas till din registrerade e-postadress
Kryssrutan Utökad sökning finns under sökfältet för Kunder och patienter på sidan Kunder & Patienter.