I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar och lägger till en fakturaavgift på en faktura och hur du hanterar förseningsavgifter (dröjsmålsränta) för obetalda fakturor.
Dessa avgifter är specifika för varje enhet. Om ni använder Provet med flera enheter måste ni ställa in dessa avgifter för varje enskild enhet. Ni kan tillämpa samma priser eller olika priser för era olika enheter.
Åtkomst till inställningar och konfiguration av dessa avgifter kräver specifika användarbehörigheter.
Faktureringsavgifter
Du kan lägga till en faktureringsavgift på en faktura i Provet när du har kommit överens med en kund om att betala vid ett senare tillfälle. Med den här inställningen kan du lägga till en avgift när du skriver ut eller skickar en faktura via e-post första gången till en kund.
För att aktivera faktureringsavgifter:
Gå till Inställningar > Enhet > Enhetsinställningar.
Välj Aktivera faktureringsavgifter.
Under inställningen Aktivera faktureringsavgifter väljer du en artikel som ska användas som faktureringsavgift. Du kan behöva skapa denna artikel i er artikellista.
Ställ in Tidsgräns för faktureringsavgifter för att definiera hur lång tid efter fastställandet av fakturan som denna avgift kan läggas till. Den övre gränsen är 24 timmar
Notera
Du kan inte aktivera en faktureringsavgift om fakturarelaterade webhooks är aktiverade. Det innebär att ni inte kan använda faktureringsavgifter om ni har fakturarelaterade integrationer.
Du kan tillämpa en faktureringsavgift på både utkast och fastställda fakturor.
Så här lägger du till en faktureringsavgift på en faktura:
Gå till fakturasidan för den faktura där du vill lägga till en avgift.
Välj Skicka via e-post. Längst ner i dialogen som öppnas kan du välja att lägga till en faktureringsavgift innan du skickar fakturan.
Alternativt kan du välja Skriv ut. En dialogruta visas där du får frågan om du vill lägga till faktureringsavgiften.
Obs: Du kan inte lägga till en faktureringsavgift om fakturan:
redan är betald.
är en kreditfaktura eller har en länkad kreditfaktura.
är en sammanslagen faktura.
redan har skickats via e-post eller skrivits ut.
Förseningsavgifter och dröjsmålsränta
En förseningsavgift, även kallad dröjsmålsränta, kan läggas till i betalningspåminnelsen som skickas till en kund. Denna avgift är en anteckning i brevet och läggs inte automatiskt till fakturasaldot i Provet. Det är en informationsanteckning i betalningspåminnelsen som kräver manuell fakturering för att formellt debitera kunden.
När du hanterar era betalningspåminnelser till kunder genom att generera en Rapport över gamla skulder och krediter kommer förseningsavgiften att inkluderas i breven.
Du kan ange en fast Förseningsavgift eller använda Dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta är en specifik typ av förseningsavgift som beräknas som en procentandel av fakturans förfallna belopp. När skulden drivs in läggs denna avgift till som en extra kostnad i "Utskriften med skuldsammanställningen" och beräknas på den totala skulden som visas i brevet som skickas till kunden.
Det är möjligt att kombinera förseningsavgifter och dröjsmålsränta, vilket innebär att du kan lägga till både en förseningsavgift och dröjsmålsränta i den skuldsammanställning som skickas till kunden.
För att aktivera förseningsavgifter:
Gå till Inställningar > Enhet > Enhetsprofil.
Lägg till er avgift i fältet Förseningsavgift (fast belopp) eller Dröjsmålsränta (procent).
För att visa förseningsavgifter i er påminnelsemall:
Gå till Inställningar > Inställningar för utskrift > Betalningspåminnelser.
I er mall för betalningspåminnelse väljer du Visa förseningsavgift och dröjsmålsränta.
Om ni vill debitera dessa avgifter måste ni manuellt skapa en separat faktura med förseningsavgiften för att säkerställa en korrekt avstämning när kunden har betalat.