Den här artikeln förklarar hur du konfigurerar och lägger till en faktureringsavgift på en faktura och hur du hanterar förseningsavgifter (dröjsmålsränta) för obetalda fakturor.
Dessa avgifter är specifika för varje klinikenhet. Om du arbetar med en Provet med flera enheter behöver du ställa in dessa avgifter för varje enskild klinikenhet. Du kan använda samma priser eller olika avgifter i dina olika enheter.
Åtkomst till inställningar och konfiguration av dessa avgifter kräver särskilda användarbehörigheter.
Faktureringsavgifter
Du kan lägga till en faktureringsavgift på en faktura i Provet när du har kommit överens med en kund om att betalning ska ske vid ett senare tillfälle. Den här inställningen gör att du kan lägga på en avgift när du skickar en faktura till kunden första gången via e-post eller utskrift.
Så här aktiverar du faktureringsavgifter:
Gå till Inställningar > Enhet > Inställningar för enhet.
Välj Aktivera faktureringsavgifter.
Under inställningen Aktivera faktureringsavgifter väljer du vilken faktureringsavgiftsartikel som ska användas. Det kan krävas att du skapar artikeln i din artikellista.
Ange Tidsgräns för faktureringsavgifter för att ange hur länge efter fastställning avgiften kan läggas till. Övre gräns är 24 timmar
Obs: Du kan inte aktivera en faktureringsavgift om webhooks för fakturor är aktiverade. Det innebär att du inte kan använda faktureringsavgifter om du har integrationer som rör fakturor.
Du kan lägga till en faktureringsavgift på både utkast och fastställda fakturor.
Så här lägger du till en faktureringsavgift på en faktura:
Gå till fakturasidan för den faktura där du vill lägga till en avgift.
Välj Skicka via e-post. I dialogen som öppnas längst ned på sidan kan du välja att lägga till en faktureringsavgift innan du skickar fakturan.
Alternativt, välj Skriv ut. En dialog visas där du får frågan om du vill lägga till faktureringsavgiften.
Obs: Du kan inte lägga till en faktureringsavgift om fakturan:
redan är betald.
är en kreditfaktura eller har en kopplad kreditfaktura.
är en sammanslagen faktura.
redan har skickats via e-post eller skrivits ut.
Förseningsavgifter och dröjsmålsränta
En förseningsavgift, även kallad dröjsmålsränta eller sen avgift, kan läggas till i den ekonomiska sammanfattningen (betalningspåminnelse) som skickas till en kund. Avgiften är en notering i brevet och läggs inte automatiskt till fakturasaldot i Provet. Det är en informationsnotering i betalningspåminnelser som kräver manuell fakturering för att formellt kunna debitera kunden.
När du behandlar dina ekonomiska sammanfattningar (betalningspåminnelser) för kunder genom att generera en Kundfakturor och kreditfakturor-rapport, tas förseningsavgiften med i breven.
Du kan ange en fast Förseningsavgift eller använda Dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta är en särskild typ av förseningsavgift som beräknas som en procentbaserad avgift på beloppet att betala för en försenad faktura. När skulden drivs in läggs avgiften till som en extra debitering i "Utskrift av skuldsammanfattning" och räknas in i den totala skulden som visas i brevet som skickas till kunden.
Det går att kombinera förseningsavgifter och dröjsmålsränta, vilket innebär att både en förseningsavgift och dröjsmålsränta kan läggas till i den ekonomiska sammanfattningen som skickas till kunden.
Så här aktiverar du förseningsavgifter:
Gå till Inställningar > Enhet > Enhetsprofil.
Lägg till din avgift i fältet Förseningsavgift (fast belopp) eller Dröjsmålsränta (procent).
Så här visar du förseningsavgifter i din påminnelsemall:
Gå till Inställningar > Inställningar för utskrift > Ekonomiska sammanfattningar.
I din påminnelse/betalningspåminnelse-mall väljer du Visa summa för förseningsavgift och dröjsmålsränta i mallens dialog.
Om du vill samla in dessa avgifter behöver du manuellt skapa en separat faktura för förseningsavgiften för att stämma av kundens konton efter att kunden har betalat.