Den här artikeln förklarar hur du söker efter specifika fakturor i Provet med hjälp av olika filter. Du kan kombinera filteralternativ för att snäva in sökningen och sedan exportera eller skriva ut dina resultat.
För att hitta en specifik faktura går du till Dokument > Fakturor i menyn till vänster.
I fältet för sökning högst upp kan du söka efter kundnamn eller kundens personnummer.
För fler sökalternativ markerar du kryssrutan Utökad sökning för att visa fler filter.
I avsnittet för utökad sökning hittar du följande sökfilter:
Personnummer: Sök efter kundens identifieringsnummer.
Kundnummer: Sök efter Provet-kundnumret.
Referens nummer: Sök efter fakturans referensnummer (om det används).
Betalande kund: Filtrera efter den betalande kunden.
Endast med e-post hittad: Markera den här kryssrutan för att endast visa fakturor från kunder som har en registrerad e-postadress på sitt kundkort.
Lägsta datumgräns och Högsta datumgräns: Filtrera utkast som skapats eller fakturor som fastställts inom den här tidsperioden. Alternativt kan du använda rullgardinslistan Snabbval för fördefinierade tidsperioder.
Faktura #: Sök efter fakturanummer.
Ansvarig veterinär: Sök efter namnet på den ansvariga veterinären (för fakturor som är kopplade till en konsultation).
Sammanslagen faktura: Använd rullgardinslistan för att söka efter sammanslagna fakturor.
Senast ändrad av: Sök efter användaren som senast ändrade fakturan.
Betalningsmetod: Använd rullgardinslistan för att söka efter alla tillgängliga betalningsmetoder.
Enhet: Sök efter fakturor som skapats i en eller flera enheter.
Kreditfakturor: Använd rullgardinslistan för att söka efter kreditfakturor.
Belopp att betala: Sök efter fakturor med ett visst belopp att betala.
Fakturans totalbelopp: Sök efter fakturor med ett visst totalsumma.
Kundtyp: Sök efter en specifik kundtyp.
Kundtaggar: Använd rullgardinslistan för att filtrera på faktura- eller kundtaggar (flera taggar kan väljas). Om en tagg finns både som kundtagg och som fakturatagg visas den i rullgardinsmenyn. Alternativt kan du markera kryssrutan Bara utan taggar.
Skickat nedre gräns och Skickat övre gräns: Filtrera fakturor som skickats inom den här tidsperioden. Alternativt kan du markera kryssrutan Ej skickat.
Hantera sökresultat
Nedanför filtren för utökad sökning kan du anpassa dina sökresultat:
Kolumner: Markera knappen Kolumner för att välja vilka kolumner som ska visas i dina sökresultat.
Markera fakturor:
Välj alla: Markera alla fakturor i sökresultatet.
Välj allt på sidan: Markera alla fakturor som visas på sidan.
Välj bort alla: Avmarkera alla markerade fakturor.
Handlingar: Efter att du markerat fakturor använder du rullgardinsmenyn Handlingar för att:
Lägg till taggar
Ta bort taggar
Skapa en sammanslagen faktura
Registrera betalningar
Fastställ fakturor
Skicka som e-post
Ange som skickat
Export/Print: Exportera eller skriv ut listan med sökresultat.
Filtrera efter status och typ
Till höger, högst upp i sökresultaten, använder du knapparna för att filtrera fakturor efter:
Alla fakturor
Betalad
Obetalt
Konsultation fakturor
Kassaförsäljning fakturor
Utkast fakturor
Fastställd fakturor
Spara filter
För att spara dina aktuella filterinställningar för framtida användning markerar du knappen Skruvnyckel i det övre högra hörnet på sidan.