O relatório de Artigos mostra todas as linhas de fatura de um período numa única lista. Cada linha apresenta o artigo, a fatura, o cliente e o paciente, o veterinário, a quantidade, o preço e qualquer desconto. Use o relatório de Artigos para ver o que a sua clínica vendeu e o montante de descontos concedidos.
O relatório de Artigos substitui três relatórios: Venda de artigos, Descontos e Faturas de desconto.
Para usar o relatório de Artigos, precisa das seguintes permissões:
as permissões de usuário Relatórios financeiros e Relatórios de Vendas de Artigos Financeiros
Para atribuir estas permissões a um usuário, consulte Ver e gerir permissões de usuário.
Abrir o relatório de Artigos
Para abrir o relatório de Artigos, aceda a Relatórios > Relatórios e selecione Relatório de Artigos na lista.
A página do relatório de Artigos tem três separadores:
Relatório de Artigos: o relatório, com as respetivas vistas e filtros
Programado: relatórios de Artigos enviados por email segundo um horário
Compartilhar: relatórios de Artigos enviados por email
Os seis valores no topo do relatório de Artigos mostram os totais dos filtros atuais:
Artigos vendidos
Receita bruta
Receita líquida
Descontos totais
Taxa de desconto
Valor médio do artigo
Se as faturas usarem mais de uma moeda, o relatório de Artigos apresenta cada valor uma vez por moeda.
Até que data estão atualizados os dados do relatório de Artigos?
O relatório de Artigos mostra os dados da última atualização. Os horários de atualização aparecem no topo do relatório de Artigos, junto ao botão Horário. Uma fatura finalizada depois de uma atualização só aparece no relatório de Artigos após a atualização seguinte.
Vistas do relatório de Artigos
O relatório de Artigos inclui vistas predefinidas, apresentadas como separadores no topo do relatório. Cada vista predefinida começa com as faturas dos últimos 30 dias.
Predefinição: todas as linhas de fatura
Descontos: linhas de fatura com desconto, agrupadas por tipo de origem do desconto
Faturas de desconto: linhas de fatura com desconto, agrupadas por fatura
Guardar uma vista personalizada do relatório de Artigos
Guarde uma vista personalizada do relatório de Artigos para reutilizar os mesmos filtros, agrupamentos e colunas.
Selecione a vista a usar como ponto de partida.
Altere os filtros, o agrupamento ou as colunas.
Selecione Guardar vista.
Em Nome da vista, introduza um nome para a vista e selecione Adicionar.
A nova vista aparece num separador após as vistas predefinidas.
Para alterar uma vista guardada, faça as alterações e selecione Guardar vista. Em seguida, selecione Guardar alterações para atualizar a vista ou Guardar como nova vista para manter ambas as versões.
Para mudar o nome, criar um duplicado ou eliminar uma vista guardada, clique com o botão direito do rato no separador da vista. Em seguida, selecione Renomear, Duplicado ou Eliminar.
Para começar uma nova vista, selecione + após os separadores das vistas.
Filtrar o relatório de Artigos
Os filtros determinam que linhas de fatura são apresentadas no relatório de Artigos. O relatório e os seis valores são atualizados quando altera um filtro.
Todas as vistas do relatório de Artigos têm um filtro Data da fatura. Para alterar o período do relatório de Artigos:
Selecione o filtro Data da fatura.
Selecione um período, por exemplo, Últimos 7 dias, ou escolha uma data de início e uma data de fim no calendário.
Selecione Aplicar.
O relatório de Artigos apresenta as linhas de fatura do período selecionado.
Para adicionar outro filtro ao relatório de Artigos:
Selecione + Adicionar filtro.
Selecione um filtro, por exemplo, Estado do pagamento.
Selecione os valores a incluir, por exemplo, as caixas de verificação «Não pago» e «Parcialmente Pago».
O relatório de Artigos apresenta apenas as linhas de fatura que correspondem a todos os filtros.
Para alterar um filtro, selecione-o. Para remover um filtro, selecione o x junto ao nome do filtro. Para remover todos os filtros, selecione Repor filtros.
Para encontrar linhas de fatura no relatório de Artigos sem usar um filtro, escreva no campo Pesquisar, por exemplo, parte do nome de um cliente.
Pode filtrar o relatório de Artigos por Data da fatura, Estado do pagamento, Tipo de fatura, Estado do pedido de indemnização de seguro, Etiquetas, Cliente, Veterinário, Clínica, Criado por, Tipo de artigo, Subgrupo de artigos, Artigo específico, Número do lote, Tipo de origem do desconto, Tem desconto, Organização de referência e Veterinário de referência.
Agrupar o relatório de Artigos
Agrupe o relatório de Artigos para ver os totais por veterinário, cliente, localização da clínica ou artigo, em vez de ver linhas de fatura individuais.
Selecione Apresentação.
Em Grupo por, selecione uma opção.
O relatório de Artigos apresenta uma linha por grupo, com a quantidade e os totais do grupo. O número entre parênteses após o nome do grupo corresponde ao número de linhas de fatura nesse grupo. Se as faturas usarem mais de uma moeda, cada grupo terá uma linha por moeda.
Para ver as linhas de fatura de um grupo, selecione a seta no início da linha do grupo. Para voltar a mostrar as linhas de fatura individuais, selecione Nenhum em Grupo por.
As opções de agrupamento são Veterinário, Cliente, Clínica, Tipo de artigo, Subgrupo, Artigos, Tipo de origem do desconto e Fatura. Para ver o relatório de Artigos por localização da clínica, agrupe por Clínica.
Por exemplo, para ver o montante de descontos concedidos por cada veterinário, abra a vista Descontos e agrupe por Veterinário.
O antigo relatório de Venda de artigos tinha mais opções de agrupamento. Para obter o mesmo resultado no relatório de Artigos, adicione um filtro com o valor pretendido e, em seguida, agrupe por uma das opções.
Escolher colunas no relatório de Artigos
Escolha as colunas apresentadas no relatório de Artigos em Gerir colunas.
Selecione Apresentação.
Selecione Gerir colunas.
Selecione o botão do olho junto a uma coluna para a mostrar ou esconder.
O relatório de Artigos apresenta as colunas selecionadas.
Para encontrar uma coluna, use o campo Pesquisar coluna. Para mostrar todas as colunas, selecione Mostrar tudo. Para alterar a ordem das colunas, arraste uma coluna para cima ou para baixo na lista. As colunas Data, Quantidade, Total excl. IVA e Total incl. IVA são sempre apresentadas.
Estas colunas do relatório de Artigos não existiam no antigo relatório de Venda de artigos: N.º da consulta, Estado do pagamento, Preço original, Desconto %, Montante do desconto, Tipo de origem do desconto, Organização de referência, Veterinário de referência e Etiquetas.
Exportar, programar ou partilhar o relatório de Artigos
Os botões Exportar, Horário e Partilhar encontram-se no canto superior direito do relatório de Artigos.
Selecione Exportar para transferir o relatório de Artigos como ficheiro CSV, Excel ou PDF.
Selecione Horário para enviar o relatório de Artigos por email segundo um horário regular. Consulte os passos em Programar um relatório.
Selecione Partilhar para enviar o relatório de Artigos uma vez por email. Consulte os passos em Enviar um relatório por email.
Descontos e faturas de desconto no relatório de Artigos
O relatório de Artigos tem duas vistas que substituem os relatórios Descontos e Faturas de desconto. Abra o relatório de Artigos e selecione a vista Descontos ou Faturas de desconto.
Se usava os relatórios de Descontos apenas com a permissão de usuário Relatórios de Descontos Financeiros, peça ao administrador para adicionar as permissões de usuário Relatórios financeiros e Relatórios de Vendas de Artigos Financeiros.
O que significa «Não rastreado» no relatório de Artigos?
No relatório de Artigos, o tipo de origem do desconto «Não rastreado» significa que o desconto foi aplicado antes de o Provet começar a registar as origens dos descontos. O montante e a percentagem do desconto estão corretos. Apenas não se conhece a origem do desconto.
Os outros tipos de origem de desconto no relatório de Artigos são «Desconto para clientes», «Esquema de descontos» e «Manual».
O preço unitário no relatório de Artigos é antes ou depois do desconto?
No relatório de Artigos, o Preço unitário é o preço após o desconto. Para ver o preço antes do desconto, mostre a coluna Preço original em Gerir colunas.
O relatório de alteração de preço de item continua disponível?
O relatório de alteração de preço de item continua disponível como relatório separado. O relatório de Artigos substitui apenas os relatórios de Venda de artigos, Descontos e Faturas de desconto.
Voltar ao relatório antigo
O antigo relatório de Venda de artigos continua disponível. Para o abrir, selecione o botão de três pontos (⋯) no canto superior direito do relatório de Artigos e, em seguida, selecione Trocar para relatório antigo.