Nota
Esta função está atualmente disponível apenas em um número limitado de ambientes de cliente.
A página de fatura finalizada mostra os detalhes de consulta, juntamente com as informações de fatura. Ele permite que o pessoal reveja tratamentos e medicamentos e complete tarefas de check-out enquanto revisa ambos em um só lugar.
A partir desta página, você pode:
Rever detalhes da consulta
Verificar itens de fatura e tipos de medicação
Adicionar pagamentos
Criar notas de crédito
Imprimir ou compartilhar a fatura
A informação clínica e de facturação está disponível na mesma visualização.
Na página do cliente, selecione a guia Billing.
Alternativamente, recebeu Registros > Faturas da barra lateral à esquerda e selecione Ver fatura ao lado da fatura relevante.
Revisar Detalhes de Consulta
A síntese de consulta na barra lateral apresenta informação clínica que ajuda o pessoal a confirmar as necessidades de acompanhamento e a programar futuras nomeações.
Selecione o botão stethoscope para ver a visão geral da consulta.
Avaliação:
Motivo da visita
Diagnóstico
Instruções de descarga
Utilize esta informação para confirmar tratamentos e necessidades de acompanhamento durante a finalização da compra.
Revisar Itens da Fatura
Na guia "Visão geral", você pode:
Ver todos os itens de fatura
Confirmar tratamentos e medicamentos
Atribuir o membro da equipe responsável usando a opção de atribuir
Entenda os tipos de medicação
Administrou: Medicação dada ao paciente durante a visita na clínica.
Dispensado: Medicamento fornecido ao cliente para uso em casa, junto com as instruções de uso do medicamento.
Você também pode selecionar o botão atribuir sob a coluna Ações para atribuir o veterinário ou a equipe da clínica, que administrou o item.
Executar Tarefas de Checkout
Você pode executar tarefas comuns de checkout diretamente na vista de fatura.
Adicionar pagamento
Selecionar Pagar fatura no canto superior direito.
Escolha um método de pagamento na caixa de diálogo. Se você não ver a opção que você está procurando usar, selecione Mais métodos de pagamento.
Selecione a data de pagamento e insira o valor do pagamento.
Selecione Adicionar.
Para ver pagamentos, abra a guia Payments.
Criar nota de crédito
Para reembolsar ou corrigir uma fatura finalizada, crie uma nota de crédito.
Nota
Observe que as seguintes permissões usuário são necessárias para adicionar notas de crédito:
Pode transferir a nota de crédito para pré-pagamentos
Pode creditar itens nas faturas
Pode criar nota de crédito
Pode criar notas de crédito para notas de crédito
Pode usar 'Crédito e Fatura novamente' no modal da nota de crédito
Pode criar notas de crédito a partir de faturas com créditos de seguro
Selecione o botão com três pontos na parte superior direita > Nota de crédito. Você também pode criar uma nova nota de crédito selecionando a aba + Nova nota de crédito na aba Notas de Crédito.
Na caixa de diálogo, escolha uma das seguintes opções:
Considere totalmente a fatura
Crédito alguns itens da fatura
Crédito a fatura, crie um novo rascunho
Selecione Continue para a nota de crédito a ser criada.
Vá para a aba Notas de Crédito e selecione o botão para visualizar e finalizar a nota de crédito.
Para obter mais informações, consulte notas de crédito Visão geral dos títulos de crédito.
Imprimir ou compartilhar uma fatura
Selecione o botão com três pontos e selecione Compartilhar para enviar a fatura por e-mail ou marcá-la como enviada ao cliente.
Selecione o botão com três pontos, selecione Imprimir e escolha uma opção de impressão.
Antes de enviar a fatura por e-mail, certifique-se de que o endereço de e-mail do cliente está correto na barra lateral.
Adicionar Tags e Observações
Você pode adicionar tags e observações a uma fatura finalizada para categorizá-la e incluir notas adicionais.
Para abrir o painel de tags e observações, selecione Tags & observações na barra lateral.
O painel inclui as seguintes turmas:
Tags: Selecione + Adicionar etiqueta para atribuir tags à fatura. As tags ajudam a categorizar e filtrar faturas.
observações internas: Adicionar notas que só são visíveis para a equipe da clínica. Os comentários internos não estão incluídos na fatura enviada ao cliente. O comprimento máximo é de 260 caracteres.
observações públicas: Adicionar notas que são visíveis ao cliente, por exemplo, na fatura impressa ou enviada por e-mail. O comprimento máximo é de 260 caracteres.