Nota: esta funcionalidade está atualmente disponível apenas num número limitado de ambientes de clientes.
A página da fatura finalizada mostra os detalhes da consulta juntamente com a informação da fatura. Permite que o pessoal reveja os tratamentos e a medicação e finalize as tarefas de checkout enquanto analisa ambos num só local.
A partir desta página, pode:
Rever os detalhes da consulta
Verificar os itens da fatura e os tipos de medicação
Adicionar pagamentos
Criar notas de crédito
Imprimir ou partilhar a fatura
A informação clínica e de faturação está disponível na mesma vista.
Na Página do cliente, selecione o separador Faturação.
Em alternativa, aceda a Faturação > Faturas no painel lateral esquerdo e selecione Ver fatura ao lado da fatura relevante.
Rever os Detalhes da Consulta
O Resumo da consulta no painel lateral apresenta informação clínica que ajuda o pessoal a confirmar necessidades de acompanhamento e a agendar futuras Marcações.
Selecione o botão do estetoscópio para ver o resumo da consulta.
Reveja:
Motivo para a visita
Diagnóstico
Instruções de alta
Utilize esta informação para confirmar tratamentos e necessidades de acompanhamento durante o checkout.
Rever os Itens da Fatura
No separador Visão geral, pode:
Ver todos os itens da fatura
Confirmar tratamentos e medicações
Atribuir o membro do pessoal responsável usando a opção Atribuir
Compreender os Tipos de Medicação
Administrado: medicação dada ao paciente durante a visita na clínica.
Dispensado: medicação fornecida ao cliente para uso em casa, juntamente com instruções de utilização da medicação.
Também pode selecionar o botão de atribuição na coluna Ações para atribuir o veterinário ou o pessoal da clínica que Administrado o item.
Executar Tarefas de Checkout
Pode executar tarefas comuns de checkout diretamente a partir da vista da fatura.
Adicionar um Pagamento
Selecione Pagar fatura no canto superior direito.
Escolha um método de pagamento na janela. Se não vir a opção que pretende usar, selecione Mais métodos de pagamento.
Selecione Data do Pagamento e introduza o montante do pagamento em Montante.
Selecione Adicionar.
Para ver os pagamentos, abra o separador Pagamentos.
Criar uma Nota de Crédito
Para reembolsar ou corrigir uma fatura finalizada, crie uma nota de crédito.
Tenha em atenção que são necessárias as seguintes permissões de utilizador para adicionar notas de crédito:
Pode transferir nota de crédito para pré-pagamentos
Pode creditar itens em faturas
Pode criar nota de crédito
Pode criar notas de crédito para notas de crédito
Pode usar 'Crédito e fatura novamente' no modal da nota de crédito
Pode criar notas de crédito a partir de faturas com sinistros de seguros
Selecione o botão com três pontos no canto superior direito > Nota de crédito. Também pode criar uma nova nota de crédito selecionando o botão + Nota de crédito no separador Notas de crédito.
Na janela, escolha uma das seguintes opções:
Creditar integralmente a fatura
Crédito de alguns itens da fatura
Crédito e fatura novamente, criar um novo rascunho
Selecione Continuar para que seja criada a nota de crédito em rascunho.
Aceda ao separador Notas de crédito e selecione o botão de olho para ver e finalizar a nota de crédito.
Para mais informações, consulte notas de crédito.
Imprimir ou Partilhar uma Fatura
Selecione o botão com três pontos e selecione Partilhar para enviar a fatura por email ou para a marcar como enviada ao cliente.
Selecione o botão com três pontos, selecione Imprimir e escolha uma opção de impressão.
Antes de enviar a fatura por email, certifique-se de que o endereço de email do cliente está correto no painel lateral.
Adicionar Etiquetas e Observações
Pode adicionar etiquetas e observações a uma fatura finalizada para a categorizar e incluir notas adicionais.
Para abrir o painel de etiquetas e observações, selecione Etiquetas & observações no painel lateral.
O painel inclui as seguintes secções:
Etiquetas: selecione Adicionar etiqueta para atribuir etiquetas à fatura. As etiquetas ajudam a categorizar e a filtrar faturas.
Observações internas: adicione notas que ficam visíveis apenas para o pessoal da clínica. As observações internas não são incluídas na fatura enviada ao cliente. O comprimento máximo é de 260 caracteres.
Observações públicas: adicione notas que ficam visíveis para o cliente, por exemplo, na fatura impressa ou enviada por email. O comprimento máximo é de 260 caracteres.