Pode carregar um ficheiro PDF que tenha campos preenchíveis criados com um editor de PDF, como o Adobe Acrobat Pro, ou outro editor de PDF à sua escolha. Depois de carregados, estes formulários podem ser utilizados em várias áreas do Provet, incluindo as áreas de consulta, paciente, cliente e alta clínica, permitindo que os preencha e guarde diretamente no Provet.
Nota: A adição de campos de imagem e ações normalmente requer o Adobe Acrobat Pro ou outro editor de PDF avançado.
Para que os Dados do Provet sejam preenchidos automaticamente no seu formulário PDF com Espaços reservados, tem de adicionar campos preenchíveis ao PDF antes de o carregar para o Provet. Os campos preenchíveis também permitem a introdução de texto livre; por exemplo, adicionar notas a um formulário de consentimento.
Para configurar formulários PDF com campos de texto/Espaços reservados funcionais, siga as instruções abaixo.
Preparar o ficheiro PDF
Siga as instruções fornecidas pelo seu editor de PDF; por exemplo, Adobe Acrobat Pro.
Use um editor de PDF para criar um formulário com os campos de texto necessários e/ou campos de imagem. Se quiser botões de opção ou caixas de verificação, adicione-os agora. O método específico para adicionar campos de texto varia consoante o editor de PDF.
Adicionar um Campo: use a ferramenta do seu editor (frequentemente chamada de 'Novo campo de texto' ou semelhante) em todos os locais onde pretenda poder adicionar Espaços reservados ou campos de texto livre.
Adicionar caixas de verificação ou botões de opção: use a ferramenta do seu editor de PDF para inserir botões de opção ou caixas de verificação, caso pretenda que possam ser selecionados no formulário.
Definir propriedades: defina as propriedades do campo de texto conforme necessário. Dê a cada campo um nome único e defina opções, como se o campo deve ser uma área de texto de múltiplas linhas.
Marcar um campo como necessário: defina o campo como necessário no seu editor de PDF se o cliente tiver de o preencher antes de poder assinar o formulário eletronicamente. Qualquer editor de PDF que suporte a definição padrão de campo necessário funciona. Campos de texto, caixas de verificação, listas pendentes e botões de opção podem todos ser marcados como necessários.
Se aplicável, adicione um componente de campo de imagem com uma ação ao PDF em Adobe Acrobat Pro ou no seu editor de PDF avançado preferido.
Nota: Se criar um campo de imagem no Adobe Acrobat Pro e não o renomear, o nome do campo terminará automaticamente com o sufixo _image. Se renomear o campo de imagem, certifique-se de que o sufixo _image está incluído no novo nome (por exemplo, signature_image).Guarde o ficheiro depois de configurar todos os campos.
O Provet não deteta um campo que apenas pareça necessário, como um asterisco ou uma nota desenhada no formulário. Campos ocultos, campos somente de leitura e campos desativados também não são aplicados.
Nota: Os campos necessários são aplicados quando o cliente assina um formulário eletronicamente. O cliente não pode enviar o documento até que todos os campos necessários estejam preenchidos. O preenchimento de um formulário dentro do Provet não é afetado. Revise os seus formulários existentes quanto a campos que já estejam marcados como necessários, para que os clientes não fiquem bloqueados inesperadamente. Veja Using E-signatures with Forms.
Carregar o ficheiro PDF para o Provet
Vá a Configurações > Listas & Templates > Templates > Certificates & Forms.
Selecione o menu pendente Formulário PDF e escolha o tipo de formulário. Para disponibilizar o formulário em apenas um contexto, selecione um único contexto (Paciente, Cliente, Consulta, e assim por diante). O tipo de formulário determina quais Espaços reservados ficam ativos e onde o formulário pode ser utilizado; por exemplo, na página do paciente, na página do cliente ou na página da consulta. Para disponibilizar o formulário em vários contextos ao mesmo tempo, selecione Múltiplos alvos. Veja Set up a multi-context PDF form abaixo.
Na página do template do PDF, adicione os detalhes do template:
Título: forneça um nome para o template.
Localização da clínica: selecione a localização da clínica, ou várias localizações da clínica, onde o template ficará disponível. Se não for selecionada nenhuma localização da clínica, o template ficará acessível em todos os locais da clínica.
Selecione a área Drop files here to upload para procurar o ficheiro ou arraste e largue o ficheiro na área de carregamento.
Selecione Guard ar para concluir a configuração do formulário.
Inserir Espaços reservados
Depois de carregar o formulário, é aberta uma pré-visualização com os campos disponíveis, onde pode adicionar Espaços reservados. É apresentada uma lista pendente de Espaços reservados disponíveis para cada campo. Apenas os Espaços reservados compatíveis com o contexto de formulário selecionado ficam disponíveis.
Introduza o Espaço reservado no campo adequado; por exemplo: [[consultation_supervising_vet_signature]] para um campo de imagem de assinatura, ou [[patient_name]] num campo de texto onde pretende que o nome do paciente apareça.
Para um campo de imagem, selecione a moldura da imagem. Abre-se um diálogo onde pode selecionar o Espaço reservado de imagem a partir de uma lista de opções disponíveis. Para exibir o logótipo da localização da clínica no formulário, selecione Logo da localização da clínica: [[department_logo]]. O logótipo correto é importado automaticamente com base na localização da clínica onde o formulário é utilizado. Isto também funciona com formulários de múltiplos contextos, o que significa que um único formulário pode apresentar o logótipo correto em todos os locais da clínica automaticamente.
Também pode adicionar texto livre nos campos. O texto fica visível e editável quando o Formulário PDF é utilizado.
Selecione Guardar.
Selecione Voltar no canto superior esquerdo do documento do template. O Formulário PDF que criou é apresentado em Certificates & Forms e está disponível para utilização.
Configurar um formulário PDF de múltiplos contextos
Um formulário PDF de múltiplos contextos permite criar um único template mestre que fica disponível em dois ou mais contextos (por exemplo, Paciente e Consulta) ao mesmo tempo. O Provet cria um formulário separado para cada contexto selecionado, todos ligados ao mesmo template mestre.
Criar um formulário de múltiplos contextos
Vá a Configurações > Listas & Templates > Templates > Certificates & Forms.
Selecione Formulário PDF e depois selecione Múltiplos alvos no menu pendente. A página Modelo PDF Multi-Contexto é aberta.
Em Contextos alvo, selecione um ou mais contextos em que o formulário ficará disponível; por exemplo, Paciente e Consulta.
Introduza um Título e selecione as locales das clínicas onde o template fica disponível.
Selecione a área Drop files here to upload para procurar o ficheiro ou arraste e largue o ficheiro na área de carregamento.
Depois de carregar o ficheiro, adicione Espaços reservados aos campos do formulário. Veja Inserir Espaços reservados acima para obter instruções. Note que os Espaços reservados que funcionam em todos os contextos selecionados ficam totalmente destacados no painel de Espaços reservados.
Selecione Guardar. O Provet cria um formulário para cada contexto selecionado. Uma mensagem de confirmação indica quantos templates foram criados.
Os formulários estão ligados a um template mestre e aparecem na lista Certificates & Forms com o mesmo nome. Para ver apenas templates mestres, selecione a caixa de verificação Show only master templates no topo da lista.
Editar um template mestre
Quando edita o template mestre, as alterações são aplicadas a todos os formulários ligados.
Vá a Configurações > Listas & Templates > Templates > Certificates & Forms.
Selecione a caixa de verificação Show only master templates para filtrar a lista.
Selecione o botão de editar junto ao template mestre que pretende atualizar. A página do template mestre é aberta e mostra uma mensagem a confirmar quantos formulários ligados ativos serão atualizados. Se algum dos formulários ligados tiver sido editado individualmente, um aviso lista quais formulários têm modificações locais.
Em Contextos Ativos, pode adicionar ou remover contextos:
Desativar um contexto remove o vínculo. O formulário individual permanece, mas é gerido separadamente.
Ativar um novo contexto cria uma cópia ligada do formulário nesse contexto.
Faça as alterações necessárias ao formulário e selecione Guardar.
Se algum dos formulários ligados tiver edições locais, o diálogo Templates with local modifications é aberto. Selecione como lidar com as edições locais:
Manter edições locais do formulário: as alterações do template mestre são aplicadas, mas as edições locais nos formulários individuais são mantidas.
Substituir os formulários selecionados: é aberta uma lista de todos os formulários ligados. Selecione quais formulários pretende substituir e selecione Confirmar substituição do formulário. Os formulários com edições locais ficam marcados na lista.
Substituir todos os formulários: todas as edições locais em cada um dos formulários ligados são substituídas pelas alterações do template mestre. Esta ação não pode ser anulada.
Editar um formulário ligado individualmente
Pode editar um único formulário dentro de um grupo sem afetar os outros formulários ligados nem o template mestre.
Vá a Configurações > Listas & Templates > Templates > Certificates & Forms.
Encontre o formulário individual que pretende editar e selecione o botão de editar. A página do formulário é aberta com uma mensagem a indicar a que grupo o formulário pertence e uma ligação para o template mestre.
Faça as alterações necessárias e selecione Guardar. As alterações aplicam-se apenas a este formulário. Para aplicar alterações a todos os formulários ligados em vez disso, selecione Editar modelo mestre.
Eliminar um template mestre
Quando elimina um template mestre, é aberta uma janela de confirmação com um aviso de que eliminá-lo irá dissolver o grupo — cada formulário restante terá de ser gerido individualmente. Os formulários individuais não são eliminados.
Eliminar um formulário ligado individualmente
Pode eliminar um formulário individual dentro de um grupo sem afetar o template mestre nem outros formulários ligados. Quando elimina um formulário individual, é aberta uma janela de confirmação padrão. Os formulários restantes no grupo continuam a ser geridos pelo template mestre.