Envie um relatório por email para partilhá-lo uma vez como Anexo. Para enviar um relatório automaticamente, de acordo com um Horário regular, programe o relatório.
Para enviar um relatório por email, precisa da Permissão para a Página de relatórios e da permissão para esse relatório, por exemplo, Relatórios de Faturas Financeiras. Para mais Informação, consulte Ver e gerir permissões de utilizador.
A forma de enviar um relatório depende do relatório. Em alguns relatórios, em Relatórios > Relatórios, o envio é feito através de Exportar / Imprimir. Outros relatórios têm um botão Partilhar no lado direito do Início.
Enviar um relatório através de Exportar / Imprimir
Nos relatórios com os separadores Gerar e Programado no Início, pode enviar o relatório por email através de Exportar / Imprimir, no separador Gerar.
Aceda a Relatórios > Relatórios e abra o relatório que pretende enviar. No separador Gerar, defina as configurações e os Filtros do relatório.
Selecione Exportar / Imprimir > Enviar como email. A caixa de diálogo Enviar relatório como email é aberta.
Em Para, introduza os Endereços de email dos destinatários, separados por vírgulas.
Altere o Assunto e o Texto de email, se necessário.
Selecione um Formato de relatório: PDF, Excel ou CSV. Alguns relatórios têm mais formatos.
Selecione Guardar.
O relatório é enviado como Anexo para os Endereços de email indicados em Para.
Enviar um relatório através do botão Partilhar
Nos relatórios com um botão Partilhar no lado direito do Início, o envio é feito através desse botão. O relatório é enviado como ficheiro CSV, ficheiro XLSX ou Ambos.
Aceda a Relatórios > Relatórios e abra o relatório. Defina os Filtros que pretende utilizar no relatório.
Selecione Partilhar. É aberta uma Página com as secções Opções e Mensagem.
Em Opções, selecione o formato do Arquivo: Arquivo CSV, Folha de cálculo XLSX ou Ambos.
Em Mensagem, selecione o endereço De e os Destinatários.
Altere o Assunto, se necessário, e escreva uma Mensagem.
Selecione Partilhar.
O relatório é enviado por email aos destinatários, com os ficheiros do relatório anexados.
O relatório partilhado utiliza os Filtros definidos no relatório quando a opção Aplicar filtro ao relatório está selecionada. Se essa opção não estiver selecionada, o relatório partilhado inclui a totalidade dos Dados.
Os Anexos de email podem ter até 10 MB. Um relatório de tamanho Grande pode não ser entregue. Para reduzir o tamanho do relatório, adicione Filtros.
Nos relatórios com um botão Partilhar, pode Verificar se um relatório partilhado foi enviado. Abra o separador Compartilhar do relatório. A Lista História de Compartilhar mostra cada relatório partilhado, os respetivos destinatários, o formato do Arquivo e o Estado: Enviado, Pendente ou Falhou.
Os destinatários de um relatório partilhado são utilizadores da Prova. O relatório é enviado para o endereço de email de cada utilizador.