A integração com o Xero permite-lhe sincronizar as facturas finalizadas da Provet para o Xero. Todas as alterações às facturas, incluindo os pagamentos totais e parciais das facturas, são actualizadas sem demora em ambos os sistemas. Além disso, as informações do cliente são actualizadas em ambos os sentidos.
Note que apenas as facturas criadas na Provet são sincronizadas - as facturas criadas no Xero não são transferidas para a Provet.
Todos os tipos de facturas Provet são sincronizados, incluindo facturas de consulta, facturas de contra-venda, notas de crédito e facturas consolidadas. No entanto, deve ter em atenção o seguinte:
A utilização de facturas consolidadas na Provet não é recomendada, porque não existe uma funcionalidade correspondente no Xero. Se forem utilizadas facturas consolidadas na Provet, tanto a fatura consolidada como as facturas incluídas são transferidas para o Xero, o que leva a valores errados nos relatórios do Xero.
As facturas anónimas não são enviadas para o Xero, porque o Xero não permite facturas sem clientes nomeados.
Os pré-pagamentos não são enviados para o Xero até terem sido utilizados numa fatura.
Pré-requisitos
A equipa da Provet irá configurar a integração Xero para si. Antes de iniciar a integração, certifique-se de que cumpre os seguintes pré-requisitos:
Tem uma conta válida no Xero. Se for o próprio a criar a conta, a equipa da Provet precisará das suas credenciais de conta para concluir a configuração da integração.
Tem os mesmos grupos de IVA/fiscalidade configurados no Xero e na Provet. Os grupos de IVA/fiscalidade da Provet e do Xero estão ligados na configuração da integração.
Recomenda-se que crie um novo método de pagamento "Pagamentos Xero" na Provet. Este método de pagamento será associado aos pagamentos recebidos do Xero.
Consulte também as definições financeiras recomendadas em #UUID-70c8fc77-fd0e-ee78-1e5e-3079d23ce7b7 . Estas definições ajudá-lo-ão a gerir os seus dados contabilísticos e a melhorar os seus relatórios financeiros.
Ver também
[en] Xero Integration FAQ