Este artigo explica como adicionar um paciente a um plano de saúde existente no Provet. Abrange a seleção do cliente e do paciente, a escolha do plano de saúde, a definição das opções de renovação e pagamento e a ativação do contrato de subscrição. Pode iniciar este processo a partir do separador Faturação > Plano de saúde ou na página do cliente/paciente.
1. Adicionar uma nova subscrição de plano de saúde a um paciente.
Aceda ao separador Faturação > Plano de saúde (o nome do separador pode ser diferente dependendo das definições) e selecione + Nova subscrição no canto superior direito da página. Na página da subscrição, selecione Cliente e Paciente. Também pode começar pela página do cliente e do paciente, selecionando + Criar novo > Plano de saúde. Neste caso, o cliente e o paciente ficam preenchidos previamente para a nova subscrição.
Na lista pendente de Plano de saúde, selecione o plano de saúde ao qual pretende adicionar o paciente.
Se selecionar Filtrado, a lista inclui os planos de saúde que têm limites de espécies, peso ou idade compatíveis com o paciente selecionado. Tudo mostra todos os planos de saúde disponíveis.
Se o cliente tiver outros planos de saúde ativos e tiver direito a um desconto para novos planos, a informação do desconto é apresentada na página de subscrição do plano de saúde. Este desconto pode ser removido manualmente, se necessário, antes de subscrever o paciente ao plano de saúde.
2. Selecionar a opção de renovação da subscrição.
A opção predefinida de Renovar plano é definida nas opções do plano de saúde, mas pode alterá-la. Também pode alterar a opção de renovação mais tarde.
Note que os clientes não recebem lembretes automáticos quando a subscrição do plano de saúde está a terminar. Se quiser que o cliente receba um lembrete, terá de criar o lembrete manualmente.
A partir de Próximo plano, também pode selecionar um plano diferente para renovação, por exemplo, para continuar com um plano de cão adulto depois de terminar um plano de cachorro.
3. Definir o Dia de faturação e as opções de transferência.
Dia de faturação: O dia de faturação é herdado do modelo do plano de saúde. Pode alterá-lo aqui, se necessário. Depois de a subscrição ser criada, o dia de faturação não pode ser alterado.
Transferível para outro departamento: Selecione se a subscrição do plano de saúde pode ser transferida para outra localização da clínica.
4. Selecionar a opção de pagamento.
As opções de pagamento disponíveis dependem das suas definições do plano de saúde. Se houver mais do que uma opção disponível, selecione a que pretende usar e, em seguida, selecione Próximo passo para continuar.
Podem estar disponíveis as seguintes opções:
Não especificado: O Provet não cria faturas relacionadas com o plano de saúde. A sua clínica usa um sistema de faturação de terceiros ou o utilizador gera as faturas manualmente.
Faturação mensal através do Provet: O Provet gera e envia automaticamente uma fatura por email ao cliente a cada 30 dias, a partir da data de assinatura do contrato.
Período do contrato como pagamento antecipado: O cliente paga o montante total do contrato com antecedência e não recebe faturas mensais.
Pagamentos de assinaturas mensais através do Provet Pay: Igual a 'Faturação mensal através do Provet', mas os pagamentos são cobrados através da integração Provet Pay, utilizando as informações do cartão de pagamento cadastrado do cliente. Se o cliente tiver mais do que um cartão cadastrado, selecione o cartão que pretende usar para os pagamentos recorrentes do plano de saúde. Se o cliente não tiver um cartão de pagamento cadastrado, pode adicioná-lo na página, selecionando Adicionar cartão. Um método de pagamento confirmado deve estar disponível no início do contrato e, como o método de pagamento online pode ficar em atraso, não é elegível.
Pagamentos de assinaturas mensais através dos Gravity Payments: Igual a 'Faturação mensal através do Provet', mas os pagamentos são cobrados através da Integração dos Gravity Payments, utilizando as informações do cartão de pagamento cadastrado do cliente. Se o cliente tiver mais do que um cartão cadastrado, selecione o cartão que pretende usar para os pagamentos recorrentes do plano de saúde. Se o cliente não tiver um cartão de pagamento cadastrado, pode cadastrar um cartão na página de integração dos Gravity Payments ao pagar a primeira fatura do plano de saúde depois de ativar a subscrição. A integração dos Gravity Payments só está disponível no mercado dos EUA.
Tenha em atenção que, se selecionar 'Não especificado' ou 'Faturação mensal através do Provet', não pode alterar o método de pagamento para pagamentos recorrentes através de Provet Pay ou Gravity Payments no meio do período da subscrição.
5. Ter o contrato assinado para ativar a subscrição do plano de saúde.
Pode imprimir ou enviar por email ao cliente os detalhes do contrato do plano de saúde.
Quando o cliente aprovar o contrato, selecione Marcar contrato como assinado. O estado da subscrição passa a 'Ativo'. Se o plano de saúde incluir um pagamento inicial, é gerada uma fatura de venda de balcão num novo separador.
Assinatura eletrónica
Se a funcionalidade de assinatura eletrónica for usada no seu sistema:
No fim da página, selecione Assinatura eletrónica e confirme a subscrição. A subscrição é guardada e o estado passa a 'Aplicado para'. Se o plano de saúde incluir um pagamento inicial, é gerada uma fatura de venda de balcão num separador separado. A página da subscrição permanece aberta noutro separador.
Na página da subscrição, selecione Assinatura eletrónica abaixo do título da página.
Na janela Solicitar uma assinatura eletrónica, selecione a opção de assinatura:
Pode enviar ao cliente um pedido de assinatura por email ou SMS. A mensagem inclui uma ligação para a página do contrato onde este pode assiná-lo.
Em alternativa, pode selecionar Gerar código PIN. O cliente pode usar o código PIN para iniciar sessão na página de assinatura e usar o dispositivo da sua clínica para assinar o documento.
No campo Tempo de validade do pedido de assinatura (minutos), pode editar o tempo predefinido durante o qual o pedido de assinatura é válido.
Pode adicionar uma mensagem adicional à mensagem de email que contém a ligação da assinatura.
Selecione Guardar. Quando o cliente assinar o contrato, o estado da subscrição é atualizado automaticamente para 'Ativo'. Pode imprimir o documento assinado na página da subscrição.