Este artigo explica como criar um plano de saúde, incluindo a configuração dos detalhes do plano, da validade e das opções de pagamento em Configurações > Listas & Modelos > Plano de saúde.
Tarefas preliminares
Antes de criar um plano de saúde, confirme que o seguinte já foi configurado:
Criar um novo Plano de saúde
1. Adicionar um novo modelo de plano de saúde.
Aceda a Configurações > Listas & Modelos > Plano de saúde (Se a sua organização utiliza um termo personalizado para Plano de saúde, o nome da página refletirá isso) e selecione o botão Novo em Modelos de plano de saúde.
2. Preencher as informações gerais do plano de saúde.
Nome: O nome do plano de saúde utilizado no Provet.
Mostrar nome: O nome do plano de saúde utilizado nos impressos para o cliente e noutros materiais do cliente.
Notas internas: Quaisquer notas internas sobre o plano de saúde, por exemplo, quando e como o plano deve ser utilizado. Esta informação é apenas para uso do pessoal.
Descrição: Descrição do plano e do seu conteúdo utilizada nos impressos para o cliente e noutra comunicação com o cliente.
Termos e condições PDF: Faça upload do documento de termos e condições e de qualquer outro material para o cliente.
3. Selecionar a localização da clínica e o período de validade do plano de saúde.
Localização da clínica: Selecione a localização principal da clínica para o plano de saúde.
Localizações adicionais da clínica: Um plano de saúde pode ser partilhado com localizações adicionais da clínica se partilharem as mesmas Listas de artigos. No entanto, tenha em conta que a localização principal da clínica recebe os Pagamentos mensais do plano de saúde. Se o cliente pagar antecipadamente pelo contrato inteiro, o destinatário do pagamento depende da configuração Use active clinic location for advance payment invoice em definições do plano de saúde.
Se quiser disponibilizar o plano de saúde por um período limitado, selecione Período e defina as horas de início e fim do período em que o plano pode ser vendido. Se selecionar Em curso, o plano de saúde é válido para vendas imediatamente e não tem data de expiração.
4. Especificar para quem o plano de saúde é utilizado.
Espécies: Selecione a espécie para a qual o plano é utilizado. Só é possível configurar um plano de saúde para uma única espécie; no entanto, ao adicionar uma subscrição, é possível selecionar qualquer plano para um paciente.
Peso mínimo e máximo e idade: Se pretende criar um plano de saúde com base no peso ou na idade do paciente, adicione os limites mínimo e máximo. Ao adicionar uma subscrição a um paciente, os planos de saúde podem ser filtrados com base no peso e na idade do paciente.
5. Adicionar as etiquetas de desconto.
Para adicionar os descontos que pretende oferecer aos subscritores do plano de saúde, selecione as etiquetas de desconto adequadas criadas em Adição de descontos do plano de saúde. A etiqueta é adicionada automaticamente para os pacientes subscritos. Quando o período do contrato termina, a etiqueta é removida e os descontos associados à etiqueta e ao plano são desativados para o paciente.
6. Adicionar os artigos e grupos de artigos que pretende incluir no plano de saúde.
Artigos
Pode pesquisar artigos usando o campo de pesquisa ou utilizar os botões de artigos (1). Depois de adicionar um artigo à lista, selecione o botão de caneta no final da linha do artigo para editar as propriedades do artigo.
Quantidade e Preço: Adicione a quantidade que um subscritor pode utilizar durante o período da subscrição (por exemplo, 3 sacos de comida para cão ou 5 aparagens de unha) e o preço do artigo individual (por exemplo, um saco de alimentos).
Por consulta: Adicione o número de artigos que um subscritor pode utilizar por consulta. Isto limita a quantidade que pode ser vendida por consulta, para que o subscritor não possa utilizar todos os artigos de uma só vez e, em seguida, cancelar a subscrição.
Atualizar para planos ativos: Disponível apenas se adicionar o artigo utilizando os botões de artigos — não se o adicionar usando o campo de pesquisa. Esta opção não tem efeito ao criar um novo plano, uma vez que ainda não existem subscrições existentes a atualizar; torna-se relevante mais tarde, ao editar o plano — veja editar um plano de saúde.
Utilizável após a subscrição ter terminado: Por vezes, uma clínica pode querer disponibilizar determinados artigos ao paciente mesmo que o plano tenha expirado. Por exemplo, se o paciente está num procedimento mensal, mas teve de faltar um mês por algum motivo, a clínica vai querer disponibilizar o tratamento em falta. Neste caso, selecione esta opção para os artigos mensais e defina o número de dias durante os quais o artigo pode ser utilizado após o fim da subscrição.
Utilizações ilimitadas: A clínica pode querer oferecer alguns procedimentos, como corte de unhas ou visitas básicas ao escritório, sem limites para incentivar os clientes a visitarem a clínica com mais frequência. Tenha em conta que esta opção se aplica apenas a procedimentos.
Grupos de artigos
Para adicionar um grupo de artigos, selecione o botão Grupo de Artigos (2).
Pode utilizar grupos de artigos para adicionar um grupo de artigos relacionados, como desparasitantes, a um plano de saúde. O artigo adequado pode ser selecionado para um paciente a partir das opções do grupo de artigos. Quando os grupos de artigos são editados, por exemplo, quando um produto descontinuado é substituído por outro, todos os planos de saúde que incluem o grupo de artigos são atualizados automaticamente.
7. Definir a duração e as opções de pagamento do plano de saúde.
Meses: Adicione o número de meses em que o plano de saúde ficará ativo.
Taxa mensal: Adicione o valor do pagamento devido a cada mês.
Pagamento inicial: Pode utilizar o pagamento inicial para adicionar quaisquer taxas adicionais ao primeiro pagamento mensal (o pagamento inicial inclui o primeiro pagamento mensal e as taxas adicionais). Se for utilizado o pagamento inicial, é gerada uma fatura de venda de balcão quando um paciente é subscrito ao plano.
Dia de faturação: Defina o dia do mês em que o pagamento recorrente é recolhido. A predefinição é 31. Se o dia selecionado não existir num determinado mês, o pagamento é recolhido no último dia desse mês. Por exemplo, se o dia de faturação estiver definido como 31, o pagamento em fevereiro é recolhido no dia 28 ou 29. Pode atualizar o dia de faturação no modelo a qualquer momento. Ao criar uma nova subscrição, o dia de faturação é herdado do modelo e pode ser alterado nesse ponto. Depois de a subscrição ser criada, o dia de faturação não pode ser alterado.
Artigo utilizado para compensação, Artigo utilizado para cobrar pagamentos mensais, e Taxa de cancelamento: Adicione os artigos criados em Adicionar Artigos Utilizados para Faturação.
Renovação do plano - opção por defeito: Selecione a opção predefinida para renovar o plano de saúde. Esta opção predefinida pode ser alterada ao adicionar uma subscrição a um paciente. Tenha em conta que os planos de saúde não são atualizados automaticamente para o próximo plano com base no peso ou na idade do paciente.
Uma discriminação dos custos do plano e da poupança total é apresentada na parte inferior da página.
Nota: Quando um plano de saúde contém artigos com utilizações ilimitadas ou grupos de artigos, os custos totais e a poupança do artigo são uma estimativa com base nas definições do grupo de artigos. A poupança real depende de quantas vezes um artigo ilimitado é utilizado e de quais artigos são utilizados dos grupos de artigos durante o período da subscrição.
8. Guardar o plano de saúde.
Quando tiver terminado de preencher todas as informações necessárias, selecione Guardar. O plano de saúde é apresentado como 'Ativo' na lista de planos de saúde em Modelos de plano de saúde e pode ser selecionado para subscrições dentro do seu definido período de validade.