Os grupos de razão da marcação, os tipos de razão e os recursos são usados nos fluxos de agendamento de marcações, comunicação com o cliente, marcação online e consulta.
Este artigo descreve como configurar tipos de razão e recursos para que fiquem disponíveis para marcação online.
Reason groups ajudam a categorizar tipos de razão específicos, para que os clientes possam selecionar numa lista mais curta com base na natureza da visita, em vez de terem de percorrer uma lista grande de razões misturadas.
Reason types definem as opções específicas de marcação disponíveis para reserva e controlam detalhes como a Disponibilidade.
Resources são entidades reserváveis, como uma sala, uma sala de cirurgia ou um equipamento.
Exemplo: Um grupo de razão chamado "Vaccinations" poderia conter tipos de razão como "Yearly vaccination — cat" ou "Booster vaccination — cat". Um recurso pode ser "Cat room 1". Se tiver ativado Available online e Allow online booking for resources no tipo de razão "Booster vaccination — cat", os clientes podem reservar essa marcação para uma faixa horária disponível em "Cat room 1" na marcação online.
Configurar um recurso para marcação online
Para disponibilizar um recurso para marcação online, ative-o nas definições do recurso. Note que também tem de ativar Allow online booking for resources em cada tipo de razão relevante. Veja Configurar um tipo de razão para marcação online abaixo.
Aceda a Settings > General > Clinic location > Resources.
Selecione Adicionar para criar um novo recurso, ou selecione um recurso existente para o editar.
Introduza os detalhes necessários. Para mais informações, consulte Resources Overview and Setup.
Selecione a caixa de verificação Show in online booking.
Selecione Guardar.
Também é necessário configurar turnos para o recurso, para que as faixas horárias de reserva fiquem disponíveis na marcação online. Para mais informações, consulte Set Up Staff Shifts and Resources for Online Booking.
Configurar um tipo de razão para marcação online
Para disponibilizar um tipo de razão para marcação online, ative as definições relevantes na secção Online booking settings do tipo de razão.
Aceda a Settings > Lists & Templates > Reasons.
Selecione um tipo de razão para o editar, ou selecione Adicionar para criar um novo. Para detalhes sobre como criar um tipo de razão e as opções disponíveis, consulte Add Appointment Reasons.
Selecione a caixa de verificação Allow online booking for resources para que o tipo de razão possa ser reservado para recursos com a marcação online ativada. (Opcional)
Na secção Online booking settings, selecione a caixa de verificação Available online para disponibilizar o tipo de razão para marcação online.
Em Proficient staff, selecione quais membros do pessoal ou recursos podem ser reservados para este tipo de razão. Se ficar vazio, qualquer utilizador ou recurso que cumpra os requisitos de marcação online pode ser reservado. (Opcional)
Selecione Guardar.
Estas definições entram em vigor imediatamente. Quando Available online e Allow online booking for resources estão ativados em simultâneo, o tipo de razão aparece como opção de reserva para qualquer recurso com Show in online booking selecionado. Se Allow online booking for resources não estiver selecionado, o tipo de razão ficará disponível apenas para marcação online com pessoal, e não com recursos.