Os grupos de razão da consulta, os tipos de razão e os recursos são usados nos fluxos de agendamento de consultas, Comunicação com o cliente, Marcação online e Consulta.
Este artigo descreve como configurar os tipos de razão e os recursos para que fiquem Disponível para reserva na Marcação online.
Grupos de razão ajudam a categorizar tipos de razão específicos da consulta para que os clientes possam escolher numa lista mais curta, de acordo com a natureza da visita, em vez de percorrer uma lista grande de razões Misturado.
Tipos de razão definem as opções específicas da consulta Disponível para reserva e controlam detalhes como Disponibilidade.
Recursos são entidades reserváveis, como uma sala, um gabinete de cirurgia ou um equipamento.
Exemplo: Um grupo de razão chamado "Vacinações" poderia conter tipos de razão como "Vacinação anual — Gato" ou "Vacinação de reforço — Gato". Um recurso poderia ser "Sala de Gato 1". Se tiver ativado Disponível online e Permitir a marcação online de recursos no tipo de razão "Vacinação de reforço — Gato", os clientes podem reservar essa marcação de consulta num intervalo de tempo Disponível para "Sala de Gato 1" na Marcação online.
Configurar um recurso para Marcação online
Para tornar um recurso Disponível para Marcação online, ative-o nas definições do recurso. Tenha em atenção que também tem de ativar Permitir a marcação online de recursos em cada tipo de razão relevante. Consulte Configurar um tipo de razão para Marcação online abaixo.
Selecione o nome da localização da clínica no canto superior esquerdo e, em seguida, aceda a Configurações > Geral > Localização da clínica > Recursos.
Selecione Adicionar para criar um novo recurso, ou selecione um recurso existente para o editar.
Introduza os detalhes necessários. Para mais informações, consulte Recursos — visão geral e configuração.
Selecione a caixa de verificação Mostrar na reserva online.
Selecione Guardar.
Também tem de configurar Turnos para o recurso para que as faixas horárias fiquem Disponível na Marcação online. Para mais informações, consulte Configurar turnos do pessoal e recursos para Marcação online.
Configurar um tipo de razão para Marcação online
Para tornar um tipo de razão Disponível para Marcação online, ative as definições relevantes na secção Definições de reservas online do tipo de razão.
Selecione o nome da localização da clínica no canto superior esquerdo e, em seguida, aceda a Configurações > Listas & Templates > Razões.
Selecione um tipo de razão para o editar, ou selecione Adicionar para criar um novo. Para detalhes sobre a criação de um tipo de razão e as opções Disponível, consulte Adicionar marcaçao.
Selecione a caixa de verificação Permitir a marcação online de recursos para que o tipo de razão possa ser reservado para recursos que tenham a Marcação online ativada. (Opcional)
Na secção Definições de reservas online, selecione a caixa de verificação Disponível online para disponibilizar o tipo de razão na Marcação online.
Em Pessoal competente, selecione quais membros do pessoal ou recursos são reserváveis para este tipo de razão. Se ficar em branco, qualquer Usuário ou recurso que cumpra os requisitos da Marcação online pode ser reservado. (Opcional)
Selecione Guardar.
Estas definições entram em vigor imediatamente. Quando Disponível online e Permitir a marcação online de recursos estão ativados em conjunto, o tipo de razão aparece como opção de reserva para qualquer recurso que tenha Mostrar na reserva online selecionado. Se Permitir a marcação online de recursos não for selecionado, o tipo de razão ficará apenas Disponível para Marcação online com o pessoal, e não com recursos.