Este artigo explica como editar, arquivar e eliminar registos de clientes no Provet. Também esclarece a diferença entre arquivar e eliminar dados do cliente e descreve como desarquivar um cliente. Pode ser necessário ter permissões específicas para executar estas ações.
Editar Informações do Cliente
Na página do cliente, selecione o botão Editar ao lado do título da secção Detalhes do cliente. Também pode editar muitos dos campos diretamente selecionando o campo para entrar no modo de edição. Para mais informações sobre os detalhes do cliente, consulte Create a New Client.
Visão geral: Arquivar versus Eliminar Clientes
Arquivar um cliente torna o respetivo registo inativo, mas todos os dados associados, incluindo as informações do paciente, permanecem restauráveis. Este é o método padrão para gerir clientes com os quais já não trabalha ativamente, especialmente quando as obrigações legais exigem que retenha os respetivos dados por um período especificado.
Eliminar um cliente remove permanentemente o respetivo registo e todos os dados associados do sistema, tornando-os irrecuperáveis. Apenas execute esta ação se tiver a certeza de que as informações do cliente não são necessárias para referência futura nem para conformidade legal.
Arquivar um Cliente
Siga estes passos para arquivar um cliente:
Navegar até à página do cliente.
Selecione o botão Editar ao lado da secção Detalhes do cliente.
Selecione a caixa de verificação Arquivado no canto inferior direito.
Selecione Guardar no canto inferior esquerdo.
Todos os pacientes conectados ao cliente serão arquivados juntamente com o cliente.
Desarquivar um Cliente
Para restaurar um cliente arquivado:
Vá a Clientes & pacientes.
Pesquise o cliente usando o campo de pesquisa ou a pesquisa alargada. Os resultados serão apresentados sob os filtros.
Selecione o botão de filtro Arquivo no lado direito, abaixo das opções de pesquisa/correção de pesquisa alargada.
Selecione o nome do cliente para abrir a página do cliente.
Selecione o botão Editar ao lado da secção Detalhes do cliente.
Limpe a caixa de verificação Arquivado.
Selecione Guardar.
Se o cliente tinha(um) ou mais pacientes que foram arquivados juntamente com o cliente, também precisa desarquivá-los:
Vá para a secção de paciente na página do cliente.
Selecione o botão de filtro Arquivado para encontrar os pacientes arquivados.
Selecione o botão de caneta para o paciente.
Limpe a caixa de verificação Arquivado.
Selecione Guardar.
Eliminar um Cliente
Dependendo das configurações da organização, pode apenas conseguir eliminar um cliente ao editar o cliente na localização da clínica inicial do cliente. Também precisa de ter permissões de utilizador adequadas (Eliminar cliente > Escrever) para executar esta ação. Antes de avançar com a eliminação, certifique-se de que não existem obrigações legais nas suas leis locais para manter as informações do cliente.
Nota: Ao eliminar um cliente, todos os dados do cliente são eliminados permanentemente, incluindo os dados de quaisquer pacientes conectados. Se precisar de manter os dados do paciente, arquive os pacientes ou transfira-os para outro cliente antes de eliminar.
Para eliminar um cliente:
Na página do cliente, selecione o botão Editar ao lado do título da secção Detalhes do cliente.
Selecione Eliminar cliente no canto inferior esquerdo da página.
Na página Eliminar cliente, selecione a caixa de verificação Confirmar a eliminação e, em seguida, selecione Eliminar.
Tenha em conta que poderá ter sido definido um Período de conservação de dados de consulta e/ou um Período de conservação de dados da fatura nas configurações da organização para evitar a perda acidental de dados. Neste caso, não pode eliminar o cliente até o período de retenção terminar para os dados do cliente.