No Provet, os pacientes têm de estar sempre associados a clientes. Pode começar por adicionar um cliente e, em seguida, adicionar os pacientes ao cliente. Para adicionar um novo cliente e paciente de uma só vez, consulte Criar um novo paciente.
A forma mais simples de adicionar um novo cliente é começar no Painel de controlo. Selecione Criar novo > + Cliente no canto superior direito da página. Outros locais a partir dos quais pode começar:
Na vista Clientes & pacientes, selecione novo cliente no canto superior direito da página.
Ao efetuar uma nova marcação de consulta, selecione Novo cliente na caixa de diálogo Nova marcação de consulta.
Se quiser adicionar uma organização, consulte Criar um Cliente animal de produção.
Preencha os detalhes do cliente necessários. Tenha em atenção que os campos obrigatórios são indicados com um asterisco vermelho (*).
Quando terminar de preencher toda a informação necessária, clique em Guardar.
Nota: A etiqueta 'Novo cliente' é adicionada automaticamente quando um novo cliente é criado. A etiqueta é removida assim que a primeira consulta do cliente estiver concluída e a sua fatura estiver finalizada.
Informação adicional do cliente
Preencha qualquer informação adicional necessária para os seus objetivos. Os campos disponíveis podem variar consoante as definições de localização da clínica.
O endereço do cliente e os endereços de email.
Tipo de telefone e Descrição: Selecione + Adicionar outro telefone para adicionar números de telefone adicionais ao cliente. Adicione o número de telefone no formato completo, incluindo o sinal '+', o código do país e o número de telefone completo; por exemplo: +358 401234567. Dependendo das definições da organização e do nível de localização da clínica, as informações telefónicas padrão, como +código do país, podem ser apresentadas automaticamente.
Selecione a caixa Permitir mensagens de texto e /ou Permitir comunicação por email para indicar as preferências de comunicação do cliente.
Nº de Contribuinte: Dependendo das definições de localização da clínica, esta informação pode ser necessária. Trata-se do número de identidade do cliente, conforme consta na sua prova de identidade. É diferente do Nº de Contribuinte do sistema, que é gerado automaticamente quando a informação do cliente é guardada e apresentado entre parênteses ao lado do nome do cliente. Ambos os Nº de Contribuinte e podem ser utilizados para pesquisar o cliente no sistema.
Proprietário secundário: Pode ser usado, por exemplo, para que um animal de estimação da família tenha outro contacto quando o cliente principal não conseguir entregar ou levantar o animal. Pode adicionar o número de telefone do proprietário secundário na parte inferior da página e marcá-lo como Telefone do proprietário secundário.
Veterinário de referência: Consulte Adicionar uma Organização de referência ou um veterinário de referência como cliente.
Criador: Selecione esta caixa se o cliente for um criador. Esta informação é necessária se utilizar a integração VetEnvoy para registar microchips.
Localização da clínica de casa: A localização da clínica de casa do cliente na sua organização. A informação da localização da clínica de casa pode ser usada, por exemplo, para fins de relatórios ou em pesquisa de clientes. Dependendo das configurações da organização, esta informação pode ser necessária.
Etiquetas: Pode adicionar etiquetas ou selecionar etiquetas existentes, se disponíveis, por exemplo, para fornecer informações adicionais sobre o cliente ou para fins de desconto. As etiquetas podem ser necessárias dependendo das definições de localização da clínica.
Observações: Pode adicionar quaisquer notas sobre o cliente. As observações são apresentadas no topo da vista da consulta do cliente.
Pagador: Pode selecionar outro cliente como pagador do cliente, por exemplo, se uma organização de caridade pagar a fatura. Também pode selecionar um endereço de faturação diferente (se o faturação for diferente do endereço de casa do cliente).
Endereço de faturação: Disponível dependendo das definições de localização da clínica. Em vez de outro cliente de faturação, pode selecionar esta opção para adicionar um endereço diferente para faturação, por exemplo, o endereço profissional de um cliente.
Configurações de Comunicação: Pode desativar o envio de emails e /ou mensagens de texto ao cliente.
Selecione o botão Preferências de comunicação para definir como o cliente recebe comunicações externas da clínica. As opções disponíveis dependem de configurações definidas ao criar preferências de comunicação.
Para adicionar números de telefone adicionais, selecione + Telefone e marque um deles como Número de comunicação padrão.
Tipo de cliente: Disponível dependendo das configurações da organização. As opções incluem Interno, Externo e Investigação, e cada tipo pode ter uma taxa de IVA específica associada (definida nas configurações da organização) que substitui a taxa predefinida na fatura.