Você pode criar relatórios sobre planos de saúde de três formas: listar os clientes e pacientes com subscrições ativas, exportar os detalhes do pagamento e contar quantos planos de saúde foram vendidos num período. Primeiro, use a página Plano de saúde para listar clientes e pacientes e exportar pagamentos; para contar as vendas, use o relatório Venda de artigos.
Ver uma lista de clientes e pacientes com Planos de saúde
Na página Plano de saúde, pode encontrar uma lista de todos os clientes e pacientes com subscrições de planos de saúde com estado ativo:
Aceda a Faturação > Plano de saúde.
Use o Filtro para mostrar as subscrições de planos de saúde com estado ativo.
Para exportar a lista, use a opção Marca nas linhas pretendidas e, em seguida, selecione Exportar/imprimir > Lista de linhas selecionadas.
Exportar informação de pagamento dos Planos de saúde
Para ver e exportar os detalhes do pagamento de planos de saúde específicos:
Aceda a Faturação > Plano de saúde.
Selecione o separador Pagamentos, que aparece no Início da página.
Use o Filtro e a opção Marca nas linhas pretendidas e, em seguida, selecione Exportar/imprimir > Lista de linhas selecionadas.
Acompanhar as vendas de Planos de saúde
Para ver um resumo dos planos de saúde vendidos num período específico, use o relatório Venda de artigos:
Aceda a Relatórios > Relatórios > Venda de artigos.
No Filtro Artigos, selecione o artigo configurado como Artigo utilizado para cobrar pagamentos mensais no modelo do seu plano de saúde. Consulte Criar um Plano de saúde para obter mais informações.
Defina o Intervalo de datas e selecione Gerar relatório.
A coluna Quantidade mostra o número de planos de saúde vendidos no período selecionado. Para obter mais informações, consulte Gerar um Relatório de Vendas de Artigos.