Dê baixa no saldo de uma fatura que o cliente não consegue pagar usando um Método de pagamento específico, por exemplo, «Dívida incobrável» ou «Anulação». Este processo permite acompanhar as dívidas anuladas para fins de Contabilidade.
Antes de dar baixa no saldo de uma fatura, confirme que a sua clínica tem um Método de pagamento específico para este fim. Se não tiver um Método de pagamento adequado, converse com o pessoal administrativo ou de Contabilidade sobre como criar um. Depois, pode usar o relatório de Pagamentos e aplicar o filtro correspondente a este Método de pagamento específico para obter a soma total das faturas anuladas.
A Prova não é um sistema de Contabilidade, e este método é um fluxo de trabalho recomendado para fins de acompanhamento na Prova. Consulte o seu Contador para determinar o melhor fluxo de trabalho para a sua clínica antes de fazer alterações. São necessárias permissões administrativas para Adicionar métodos de pagamento e Correndo relatórios.
Para dar baixa no saldo de uma fatura ou deixar um saldo incobrável como Limpo, siga estes passos:
Aceda à fatura finalizada específica que pretende anular.
Na secção Pagamentos, selecionar + Pagamento.
De entre as opções da lista suspensa, selecionar o Método de pagamento «Anulação» (o Método de pagamento que a sua clínica configurou para este fim).
O Uso deste Método de pagamento permite pagar o montante devido.
O saldo da fatura é 0,00.