Notat
Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig i et begrenset antall kundemiljøer.
Den forbedrede fakturarapporten gir en liste over fakturaer for en bestemt tidsramme. Den gjør det mulig for deg å finne bestemte fakturaer, og identifisere de som er ubetalte eller forfalte. Rapporten lar deg konfigurere og lagre egendefinerte visninger. Ved å lagre dine foretrukne filterkombinasjoner som lagrede visninger, kan du bruke rapporten kontinuerlig for de rutinemessige oppgavene uten å manuelt skrive inn innstillinger hver gang.
Fakturarapporten erstatter de gamle rapportene Fakturaer og Ubetalte fakturaer.
Få tilgang til fakturarapporten fra Rapportering > Rapporter > Fakturaer. På fakturarapportsiden finner du følgende faner for å hjelpe deg med å administrere dine data:
Fakturaer: Hovedsiden som brukes til å filtrere data og administrere egendefinerte visninger
Planlagt: Sett opp og administrer automatisk, gjentagende levering av rapporter via e-post. Du kan også åpne denne fanen ved å velge Planlegg-knappen i øverste høyre hjørne.
Delt: Rapporter sendt til kolleger eller regnskapsfører via e-post.
På toppen av siden vises dynamiske oppsummeringsnumre basert på dine valgte filtre, slik at du raskt kan overvåke nøkkeltall.
Konfigurere rapportvisninger
Du kan lagre ofte brukte filterkombinasjoner som egendefinerte visninger for å lage dine egne skreddersydde rapporter. Disse visningene vil dukke opp som valgbare faner på toppen av siden for rask tilgang.
Følgende standardvisninger er tilgjengelige:
Bruk standard visning: Når du åpner rapporten, viser valget Standard alle fakturaer som er ferdigstilt i løpet av de siste 30 dagene.
Ubetalt & forfalt: Viser fakturaer med faktura utstedelsesdato satt til de siste 30 dagene, Fakturastatus er fullført Forfallsdato dato fra Jan 1, 2000 til i dag, og betalingsstatus er Ubetalt eller Delvis betalt.
Mva & Skattesammendrag: Viser fakturaer med Fakturautstedelsesdato satt til den nåværende måneden og fakturastatus er Finalisert.
Registrering av kreditnotaer: Viser fakturaer med faktura utstedelsesdato satt til de siste 90 dagene og fakturatypen er Kreditnota.
Inntekter fra plassering: Viser fakturaer med Fakturautstedsdato satt til de siste 30 dagene, Fakturastatus er fullført, og fakturatypen er Motsalg.
Standard visninger vises som faner på toppen av Invoices -siden. På mindre skjermer er visninger som ikke passer tilgjengelige fra Mer rullegardinlisten ved siden av de synlige fanene.
Du kan også opprette og administrere dine egne visninger:
Opprett en ny egendefinert visning: Sett filtrene til preferansen din, og velg knappen + . Angi et navn for din nye visning og velg Legg til. Du kan også bruke knappen Lagre visning.
Tilpass en eksisterende visning: Velg enhver visning og endre filtrene ved behov. For å beholde disse endringene. velg Lagre visning og velg Lagre endringer eller Lagre som ny visning fra nedtrekksmenyen.
Behandle egendefinerte visninger: Høyreklikk eller trykk lenge på en lagret visning for å gi nytt navn, duplisere, eller slette den.
Legge til filtre og generere rapport
Rapporten oppdateres automatisk når du endrer filtrene. For å legge til dine foretrukne filtre:
Velg Vis for å velge hvilke fakturadata som er synlige i tabellen. Fra denne rullegardinmenyen kan du:
Velge Gruppér etter for å konfigurere hvordan du ønsker å gruppere dataene i rapporten (f.eks. etter ansvarlig personell eller avdeling).
Velge Administrer kolonner for å legge til eller fjerne synlige kolonner fra tabellen.
Velg + Legg til filter og velg Fakturaens forfallsdato og/eller Fakturadato for å angi ønsket tidsramme. Du kan bruke hurtigvalgene eller angi en bestemt tidsramme i kalendervisningen. Velg Bruk.
Velg + Legg til filter igjen for eventuelle tilleggskriterier:
Veterinær: Filtrer etter den ansvarlige ansatte eller velg flere ansvarlige ansatte.
Avdeling: Velg en eller flere avdelinger å inkludere i rapporten.
Fakturatype: Filter etter fakturatypen; Konsultasjon, Direktesalg, Kreditnota og/eller Samlefakturaer.
Henviser vet: Filter etter henvisende veterinær.
Betalingsstatus: Filter etter Betalt, Ubetalt, eller Delvis betalt.
Fakturastatus: Filter etter Utkast eller Ferdigstilt.
Fakturanummer: Filter etter en eller flere fakturakoder. Bruk søkefeltet til å finne et bestemt emneord, eller velg alle og fjerne individuelle tagger ved behov.
Klientmerker: Filtrer på en eller flere klientkoder.
For å endre et filter, velg det i menyen for å redigere det, eller velg x ved siden av filternavnet for å fjerne det. For å fjerne alle valg, velg knappen Tilbakestill filtre.
For å åpne en bestemt side i en ny nettleserfane, velg lenkene Fakturanummer, Konsultasjonsnummer, eller Kundenavn i resultattabellen.
Planlegge og eksportere rapporten
Eksportere: For enklere analyse, eksporter rapporten ved å velge knappen Eksport øverst i høyre hjørne. Velg mellom CSV- eller Excel-format.
Eksport: Velg Eksporter knappen i øverste høyre hjørne for å laste ned rapporten. Velg fra CSV eller Excel-format.
Del: Velg knappen Del for å sende rapporten som e-post.