Fakturarapporten gir en liste over fakturaer for en bestemt tidsperiode. Bruk den til å finne bestemte fakturaer og se hvilke som er ubetalte eller forfalte. Rapporten støtter egendefinerte visninger, slik at du kan lagre foretrukne kombinasjoner av filtre og bruke dem på nytt for rutineoppgaver uten å måtte angi innstillinger på nytt hver gang.
Fakturarapporten erstatter de eldre rapportene Fakturaer og Ubetalte fakturaer.
For å åpne Fakturaer-rapporten, gå til Rapportering > Rapporter > Fakturaer. På siden for fakturarapporten kan du finne følgende faner for å hjelpe deg med å håndtere dataene dine:
Fakturaer: Primærsiden som brukes til å filtrere data og administrere egendefinerte visninger.
Planlagt: Konfigurer og administrer automatisk, tilbakevendende levering av rapporten via e-post. Du kan også åpne denne fanen ved å velge knappen Plan øverst til høyre.
Delt: Send rapporten til kolleger eller regnskapsmedarbeidere via e-post, og se tidligere delte rapporter. Du kan også åpne denne fanen ved å velge knappen Dele øverst til høyre.
Øverst på siden med fakturaer vises dynamiske sammendragsnumre basert på filtrene du har valgt, slik at du raskt kan følge med på nøkkeltall.
Konfigurer rapportvisninger
Du kan lagre ofte brukte filterkombinasjoner som egendefinerte visninger for å lage dine egne, helt presise rapporter. Disse visningene vises som valgbare faner øverst på siden for fakturaer, for rask tilgang.
Følgende standardvisninger er tilgjengelige:
Standard: Viser fakturaer der Fakturaens utstedelsesdato er satt til de siste 30 dager, og Fakturastatus er Ferdigstilt.
Ubetalt og forfalt: Viser fakturaer der Fakturaens utstedelsesdato er satt til de siste 30 dager, Fakturastatus er Ferdigstilt, Fakturaens forfallsdato er fra 1. januar 2000 til i dag, og betalingsstatusen er Ubetalt eller Delvis betalt.
MVA- og skattesammendrag: Viser fakturaer der Fakturaens utstedelsesdato er satt til inneværende måned, og Fakturastatus er Ferdigstilt.
Kreditnota-register: Viser fakturaer der Fakturaens utstedelsesdato er satt til de siste 90 dager, og Fakturatype er Kreditnota.
Inntekt per lokasjon: Viser fakturaer der Fakturaens utstedelsesdato er satt til de siste 30 dager, Fakturastatus er Ferdigstilt, og fakturatype er Direktesalg.
Standardvisningene vises som faner øverst på siden Fakturaer. På mindre skjermer er visninger som ikke passer, tilgjengelige fra rullegardinmenyen Mer ved siden av de synlige fanene.
Du kan også opprette og administrere dine egne egendefinerte visninger:
Opprett en ny egendefinert visning: Angi filtrene slik du ønsker, og velg knappen +. Skriv inn et navn for den nye visningen din, og velg Legg til. Du kan også bruke knappen Lagre visning.
Tilpass en eksisterende visning: Velg en vilkårlig visning og endre filtrene etter behov. For å beholde endringene, velg Lagre visning og velg Lagre endringer eller Lagre som ny visning fra rullegardinmenyen.
Administrer egendefinerte visninger: Høyreklikk eller langtrykk på en lagret visning for å gi den nytt navn, duplisere eller slette den.
Bruk filtre og generer rapport
Rapporten oppdateres automatisk etter hvert som du justerer filtrene. Slik bruker du foretrukne filtre:
Velg Vis for å velge hvilke kolonner med fakturadata som skal vises i tabellen. I denne rullegardinmenyen kan du:
Velg Grupper etter for å konfigurere hvordan du vil gruppere dataene i rapporten (f.eks. etter ansvarlig ansatt eller avdelingslokasjon).
Velg Administrer kolonner for å legge til eller fjerne synlige kolonner fra tabellen.
Velg + Legg til filter og velg Fakturaens forfallsdato og/eller Fakturaens utstedelsesdato for å angi ønsket tidsperiode. Du kan bruke hurtigvalg-alternativene eller angi en bestemt tidsperiode i kalendervisningen. Velg Bruk.
Velg + Legg til filter på nytt for eventuelle ekstra kriterier:
Veterinær: Filtrer etter den ansvarlige ansatte, eller velg flere ansvarlige ansatte.
Avdeling: Velg én eller flere avdelinger som skal inkluderes i rapporten.
Fakturatype: Filtrer etter fakturatypen, Konsultasjon, Direktesalg, Kreditnota og/eller konsoliderte fakturaer.
Henvisende veterinær: Filtrer etter den henvisende veterinæren.
Betalingsstatus: Filtrer etter Betalt, Ubetalt eller Delvis betalt.
Fakturastatus: Filtrer etter Utkast eller Ferdigstilt.
Fakturatagger: Filtrer etter én eller flere fakturatagger. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt tagg, eller velg alle og fjern utvalgte enkelt-tagger etter behov.
Kundetagger: Filtrer etter én eller flere kundetagger.
For å redigere et brukt filter, velg det for å gjøre endringer, eller velg x ved siden av filtternavnet for å fjerne det. For å tømme alle filtre, velg Tilbakestill filtre.
For å åpne en bestemt side i en ny nettleserfane, velg koblingene Fakturanummer, Konsultasjon eller Kundenavn i resultatabellen.
Planlegg og eksporter rapporten
Plan: Velg knappen Plan øverst til høyre, eller åpne fanen Planlagt og velg + Ny plan for å konfigurere automatisk, tilbakevendende generering og levering av rapporten via e-post. Se Planlegg en rapport for mer informasjon.
Eksport: Velg knappen Eksport øverst til høyre for å laste ned rapporten. Velg mellom CSV- eller Excel-formater.
Dele: Velg knappen Dele øverst til høyre, eller åpne fanen Delt for å sende rapporten på e-post.