Fakturarapporten viser en liste over fakturaer for en bestemt tidsperiode. Bruk den til å finne bestemte fakturaer og se hvilke som er ubetalte eller forfalte. Rapporten støtter egendefinerte visninger, slik at du kan lagre foretrukne filterkombinasjoner og bruke dem på nytt i faste oppgaver uten å måtte angi innstillingene hver gang.
Fakturarapporten erstatter de eldre rapportene Fakturaer og Ubetalte fakturaer.
Gå til Rapportering > Rapporter > Fakturaer for å åpne rapporten Fakturaer. På rapportsiden finner du følgende faner som hjelper deg med å administrere dataene:
Fakturaer: Hovedsiden der du filtrerer data og administrerer egendefinerte visninger.
Planlagt: Konfigurer og administrer automatisk, regelmessig levering av rapporter via e-post. Du kan også åpne denne fanen ved å velge knappen Plan i øvre høyre hjørne.
Delt: Send rapporten til kolleger eller regnskapsførere via e-post, og se tidligere delte rapporter. Du kan også åpne denne fanen ved å velge knappen Dele i øvre høyre hjørne.
Øverst på siden Fakturaer vises dynamiske sammendragstall basert på de valgte filtrene, slik at du raskt kan følge med på viktige tall.
Konfigurer rapportvisninger
Du kan lagre filterkombinasjoner du bruker ofte, som egendefinerte visninger, slik at du kan lage rapporter som passer nøyaktig til behovene dine. Visningene vises som faner øverst på siden Fakturaer, slik at du raskt får tilgang til dem.
Følgende standardvisninger er tilgjengelige:
Standard: Viser fakturaer med Fakturadato satt til de siste 30 dagene og fakturastatus Ferdigstilt.
Ubetalt & Forfalt: Viser fakturaer med Fakturadato satt til de siste 30 dagene, fakturastatus Ferdigstilt, Fakturaens forfallsdato fra 1. jan. 2000 til i dag og betalingsstatus Ubetalt eller Delvis betalt.
MVA- og skattesammendrag: Viser fakturaer med Fakturadato satt til denne måneden og fakturastatus Ferdigstilt.
Register over kreditnotaer: Viser fakturaer med Fakturadato satt til de siste 90 dagene og fakturatype Kreditnota.
Omsetning etter lokasjon: Viser fakturaer med Fakturadato satt til de siste 30 dagene, fakturastatus Ferdigstilt og fakturatype Direktesalg.
Standardvisningene vises som faner øverst på siden Fakturaer. På mindre skjermer finner du visninger som ikke får plass, i rullegardinmenyen Mer ved siden av de synlige fanene.
Du kan også opprette og administrere egne egendefinerte visninger:
Opprett en ny egendefinert visning: Velg filtrene du vil bruke, og velg knappen +. Skriv inn et navn på den nye visningen, og velg Legg til. Du kan også bruke knappen Lagre visning.
Tilpass en eksisterende visning: Velg en visning, og endre filtrene etter behov. Hvis du vil beholde endringene, velger du Lagre visning og deretter Lagre endringer eller Lagre som ny visning i rullegardinmenyen.
Administrer egendefinerte visninger: Høyreklikk på en lagret visning, eller trykk lenge på den, for å gi den nytt navn, duplisere eller slette den.
Bruk filtre og generer rapporten
Rapporten oppdateres automatisk når du tilpasser filtrene. Slik bruker du filtrene du foretrekker:
Velg Vis for å velge hvilke kolonner med fakturadata som skal vises i tabellen. I denne rullegardinmenyen kan du:
Velge Grupper etter for å angi hvordan dataene i rapporten skal grupperes (for eksempel etter ansvarlig medarbeider eller avdeling).
Velge Administrer kolonner for å legge til eller fjerne kolonner som vises i tabellen.
Velg + Legg til filter, og velg Fakturaens forfallsdato og/eller Fakturadato for å angi ønsket tidsperiode. Du kan bruke hurtigvalgene eller angi en bestemt tidsperiode i kalendervisningen. Velg Bruk.
Velg + Legg til filter igjen for å legge til flere kriterier:
Veterinær: Filtrer på ansvarlig medarbeider, eller velg flere ansvarlige medarbeidere.
Avdeling: Velg én eller flere avdelinger som skal inkluderes i rapporten.
Fakturatype: Filtrer på fakturatype: Konsultasjon, Direktesalg, Kreditnota og/eller Konsolidert.
Henvisende veterinær: Filtrer på den henvisende veterinæren.
Betalingsstatus: Filtrer på Betalt, Ubetalt eller Delvis betalt.
Fakturastatus: Filtrer på Utkast eller Ferdigstilt.
Fakturatagger: Filtrer på én eller flere fakturatagger. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt tagg, eller velg alle og fjern deretter valget for enkeltstående tagger etter behov.
Kundetagger: Filtrer på én eller flere kundetagger.
Hvis filteret er markert som Søknad under behandling, velger du det for å gjøre endringer. Du kan også velge x ved siden av filternavnet for å fjerne det. Velg Tilbakestill filtre for å tømme alle filtrene.
Hvis du vil åpne en bestemt side i en ny nettleserfane, velger du lenken Fakturanummer, Konsultasjonsnummer eller Kundenavn i resultattabellen.
Planlegg og eksporter rapporten
Plan: Velg knappen Plan i øvre høyre hjørne, eller åpne fanen Planlagt og velg + Ny plan, for å konfigurere automatisk, regelmessig generering og levering av rapporter via e-post. Se Planlegg en rapport for mer informasjon.
Eksport: Velg knappen Eksport i øvre høyre hjørne for å laste ned rapporten. Velg CSV- eller Excel-format.
Dele: Velg knappen Dele i øvre høyre hjørne, eller åpne fanen Delt, for å sende rapporten via e-post.