1. Opprett et nytt direktesalg
Du kan starte opprettelsen av et direktesalg fra ulike steder i Provet:
På en kundeside velger du direktesalg i øvre høyre hjørne. På en pasientside velger du Ny > direktesalg i øvre høyre hjørne.
I timeavtalekalenderen høyreklikker du på en timeavtale og velger Nytt direktesalg i hurtigmenyen.
På Oversikt velger du direktesalg i øvre høyre hjørne.
Direktesalgsiden åpnes.
2. Velg kunde for direktesalget
Når du starter et direktesalg fra en kundeside og pasientside eller fra timeavtalekalenderen, fylles kunden automatisk inn. Hvis kunden ønsker å adressere fakturaen til noen andre (for eksempel sitt personlige firma), velger du den blå blyantknappen i delen Betaler for å redigere betalelinformasjonen.
Når du starter fra Oversikt, opprettes det nye direktesalget med «Anonymt salg» i feltet Kunde, som betyr at direktesalget ikke er knyttet til noen kunde. Det anbefales likevel at du kobler direktesalg til bestemte kunder og pasienter når det er mulig.
For å søke etter en kunde, velger du den lille x-en på slutten av feltet for å fjerne det anonyme salget og begynne å skrive i feltet Kunde. Velg kunden fra listen.
Hvis direktesalgkunden ennå ikke finnes i systemet ditt, kan du velge Ny kunde for å legge til kunden.
3. Legg til elementene for direktesalget
Under Elementer legger du til elementene for direktesalget. Du kan søke etter alle tilgjengelige elementer i søkefeltet, eller legge til ulike elementtyper ved å bruke +-knappene. I elementdialogen kan du redigere elementmengde og annen informasjon, avhengig av elementtypen. En standardmengde kan være angitt for legemiddel-elementer i innstillingene for avdeling, og det kan også være nødvendig å koble legemiddel-elementer til veterinærer. Merk at prissamlinger ikke kan brukes ved direktesalg.
På fanen Salgshistorikk kan du se og velge kundens tidligere salgselementer (se også Renew a Counter Sale).
Når en kunde er valgt for direktesalget, kan du koble en pasient til elementene (se neste steg). Å koble pasienter til salg er nyttig for å registrere pasienthistorie. Avhengig av innstillingene for avdeling kan det være nødvendig å koble pasienter til direktesalg-elementer.
4. Koble elementene til pasienter
I elementdialogen velger du i feltet Pasient for å åpne en liste over de valgte pasientene til den aktuelle kunden, og velger pasienten du vil koble til elementet. Hvis du velger avmerkingsboksen Standard pasient for denne faktura, legges pasienten også til alle nye elementer, samt alle allerede lagte elementer som ikke er koblet til en pasient.
Hvis du allerede har lagt til elementer uten pasient, kan du også velge spørsmålsmarkeringen i pasientkolonnen for å legge til en pasient.
TIPS: Hvis elementene dine har strekkodedata, kan du bruke søkefeltet og en strekkodeskanner til å lese koden fra elementpakken for raskt å legge den til i direktesalget, uten behov for manuell søking.
6. Legg til tilleggsinformasjon og ferdigstill direktesalget
Øverst på siden kan du legge til tagger for direktesalget. Under Tagger velger du Rediger for å åpne en taggliste og velge taggene du vil legge til. Listen viser taggene som er tilgjengelige for fakturaer.
Nederst på siden kan du legge til valgfrie notater knyttet til direktesalget på fanene Intern beskjed og Fakturamerknader. Hvis du vil inkludere fakturamerknadene i utskriften av fakturaen, velger du avmerkingsboksen Skriv ut merknader på fakturaen.
Når du er klar, ferdigstiller du direktesalget og betalingen. Når du ferdigstiller fakturaen, utløses også opprettelsen av den opprinnelige PDF-fakturaen (ikke tilgjengelig for samlefakturaer). Hvis «fakturering»-status brukes i Provet, kan du også merke direktesalget som «fakturering» for en siste kontroll før du ferdigstiller fakturaen. Merk at filteret Fakturering på Oversikt bare viser konsultasjoner; det viser ikke direktesalg som har status «fakturering».
Avhengig av innstillingene for avdeling kan betalingsalternativer med én operasjon være tilgjengelige nederst på fakturasiden (for eksempel kortbetaling, kontantbetaling). Hvis betalingen skal mottas senere, kan du velge Faktura.
Merk at når direktesalget er ferdigstilt, kan du ikke lenger redigere det. Transaksjonen kan bare endres med en kreditnota.