1. Opprett et nytt direktesalg
Du kan starte et direktesalg fra flere steder i Provet:
På en kundeside velger du Direktesalg øverst til høyre. På en pasientside velger du Opprett ny > Direktesalg øverst til høyre.
I timeavtalekalenderen høyreklikker du på en timeavtale og velger Nytt direktesalg fra hurtigmenyen.
På Oversikt velger du Direktesalg øverst til høyre.
Siden Direktesalg åpnes.
2. Velg kunden for direktesalget
Når du starter et direktesalg fra en kunde- eller pasientside eller fra timeavtalekalenderen, fylles kunden inn automatisk. Hvis kunden vil at fakturaen skal adresseres til noen andre (for eksempel kundens eget firma), velger du den blå pennknappen i delen Betaler for å redigere betalingsinformasjonen.
Når du starter fra Oversikt, opprettes det nye direktesalget med «Anonymt salg» i feltet Kunde. Det betyr at direktesalget ikke er tilknyttet noen kunde. Vi anbefaler likevel at du knytter direktesalg til bestemte kunder og pasienter når det er mulig.
For å søke etter en kunde velger du den lille x-en på slutten av feltet for å fjerne det anonyme salget, og begynner å skrive i feltet Kunde. Velg kunden fra listen.
Hvis kunden for direktesalget ikke finnes i systemet ennå, kan du velge Ny kunde for å legge til kunden.
3. Legg til elementene for direktesalget
Under Elementer legger du til elementene for direktesalget. Du kan søke etter alle tilgjengelige elementer i søkefeltet eller legge til ulike typer elementer ved hjelp av +-knappene. I dialogboksen for elementet kan du redigere mengden og annen informasjon, avhengig av elementtypen. Det kan være angitt en standardmengde for legemidler i innstillingene for avdelingen, og legemidler må kanskje også knyttes til veterinærer. Merk at prissamlinger ikke kan brukes ved direktesalg.
I dialogboksen for elementet viser fanen Salgshistorikk kundens tidligere salg. Du kan se og velge elementer derfra (se også Forny et direktesalg).
Hvilke salg som vises i listen, avhenger av hvordan du startet direktesalget:
Hvis du starter direktesalget fra kundesiden uten å velge en pasient, viser listen ferdigstilte salg for alle kundens pasienter. Dette inkluderer elementer som er solgt under konsultasjoner, og elementer som er solgt uten pasient.
Hvis du starter direktesalget fra en pasientside, viser listen bare elementer som er solgt til den pasienten. Det samme gjelder hvis du velger en pasient på kundesiden. For å se salg for alle kundens pasienter starter du direktesalget fra kundesiden uten å velge en pasient.
Når du har valgt en kunde for direktesalget, kan du knytte en pasient til elementene (se neste steg). Det er nyttig å knytte pasienter til salg for å føre pasienthistorikk. Avhengig av innstillingene for avdelingen kan det være påkrevd å knytte pasienter til elementer i direktesalg.
4. Knytt elementene til pasienter
I dialogboksen for elementet velger du feltet Pasient for å åpne en liste over den valgte kundens pasienter. Velg pasienten du vil knytte til elementet. Hvis du merker av for Standard pasient for denne faktura, legges pasienten også til alle nye elementer og til alle elementer som allerede er lagt til, men som ikke er knyttet til en pasient.
Hvis du allerede har lagt til elementer uten pasient, kan du også velge spørsmålstegnet i pasientkolonnen for å legge til en pasient.
TIPS: Hvis elementene har strekkodedata, kan du bruke søkefeltet og en strekkodeskanner til å lese koden på elementets pakning. Da kan du raskt legge det til direktesalget uten å måtte søke manuelt.
6. Legg til tilleggsinformasjon og ferdigstill direktesalget
Øverst på siden kan du legge til tagger på direktesalget. Under Tagger velger du Rediger for å åpne en taggliste, og velger taggene du vil legge til. Listen viser taggene som er tilgjengelige for fakturaer.
Nederst på siden kan du legge til valgfrie merknader om direktesalget under fanene Intern beskjed og Fakturamerknader. Hvis du vil ha fakturamerknadene med på utskriften av fakturaen, merker du av for Skriv ut merknader på fakturaen.
Når alt er klart, ferdigstiller du direktesalget og betalingen. Når fakturaen ferdigstilles, opprettes også den opprinnelige PDF-fakturaen (ikke tilgjengelig for samlefakturaer). Hvis statusen «fakturering» brukes i Provet, kan du også merke direktesalget som «fakturering» for en siste gjennomgang før fakturaen ferdigstilles. Merk at filteret Fakturering på Oversikt bare viser konsultasjoner. Det viser ikke direktesalg med statusen «Fakturering».
Avhengig av innstillingene for avdelingen kan betalingsalternativer med ett trinn være tilgjengelige nederst på fakturasiden (for eksempel kortbetaling eller kontantbetaling). Hvis betalingen skal mottas senere, kan du velge Faktura.
Merk at du ikke lenger kan redigere direktesalget etter at det er ferdigstilt. Transaksjonen kan bare endres med en kreditnota.