Hvis du avtaler med en kunde å motta betalingen senere, følger du arbeidsflyten med to trinn: først ferdigstiller du fakturaen, og deretter legger du til betalingen.
Hvis klinikken bruker Nordhealth Pay eller Gravity Payments-integrasjonen, kan du lese om faktura- og betalingsbehandling under Nordhealth Pay eller Gravity Payments.
1. Ferdigstill fakturaen
Selv om alternativene for ferdigstilling av faktura og betaling i ett trinn er aktivert, kan du fortsatt følge prosessen med to trinn ved behov. Det kan for eksempel hende at du avtaler med en kunde å motta betalingen senere. Da velger du knappen Faktura for å ferdigstille fakturaen uten å legge til betalingen samtidig. Når fakturaen ferdigstilles, opprettes også den opprinnelige PDF-fakturaen (ikke tilgjengelig for samlefakturaer).
Hvis du bare bruker arbeidsflyten med to trinn for ferdigstilling av faktura og betaling på klinikken, er alternativene for betaling i ett trinn ikke tilgjengelige på fakturasiden. Da må du alltid ferdigstille fakturaen før du kan legge til betalingen. I slike tilfeller velger du knappen Fullfør faktura.
Hvis du velger avmerkingsboksen Avtale om å betale senere, vises fakturaens forfallsdato under seksjonen Betalinger på fakturasiden, og du kan endre den.
2. Legg til betalingen
Rull ned til seksjonen Betalinger på fakturasiden, og velg + Betaling.
Hvis klinikken bruker forskuddsbetalinger, vises Bruk forskuddsbetaling som hovedalternativ på knappen når kunden har en sum av forskuddsbetalinger. Hvis du vil bruke et annet betalingsalternativ, velger du den lille pilen ved siden av knappen og deretter Betaling fra menyen.
Feltet Betalt fylles automatisk ut med betalingsbeløpet. Hvis kunden vil bruke mer enn én betalingsmåte til å betale hele fakturabeløpet (eller hvis et forsikringsselskap betaler en del av fakturabeløpet), kan du endre beløpet og bruke «Legg til» for å registrere flere betalinger med ulike betalingsmåter.
Velg betalingsmåten fra nedtrekkslisten Betalingstype.
Feltene Kontanter mottatt og Kontanter tilbake er tilgjengelige for kontantbetalinger. Når du registrerer beløpet som er mottatt, beregnes beløpet som skal betales tilbake automatisk ut fra fakturaens totalsum.
Betalingsdatoen Dato angis automatisk, men du kan endre den ved behov. Du kan også fylle ut feltet Info med valgfrie merknader.
Velg knappen med en grønn hake for å lagre betalingen.