Denne artikkelen forklarer hvordan du legger til en pasient i en eksisterende helseplan i Provet. Den dekker valg av kunde og pasient, valg av helseplan, innstilling av fornyelse og betalingsalternativer, og aktivering av abonnementsavtalen. Du kan starte denne prosessen fra fanen Fakturering > Helseplan eller fra kundens/pasientens side.
1. Legg til et nytt helseplan-abonnement for en pasient.
Gå til fanen Fakturering > Helseplan (navnet på fanen kan være forskjellig avhengig av innstillingene) og velg + Ny helseplan i øverste høyre hjørne av siden. På abonnementsiden velger du Kunde og Pasient. Du kan også starte fra kundens og pasientens side ved å velge + Opprett ny > Helseplan. I dette tilfellet er kunden og pasienten forhåndsutfylt for det nye abonnementet.
Velg helseplanen du vil legge pasienten i fra nedtrekkslisten Helseplan.
Hvis du velger Filtrert, inneholder listen helseplaner med art-, vekt- eller aldersgrenser som samsvarer med den valgte pasienten. Alle viser alle tilgjengelige helseplaner.
Hvis kunden har andre aktive helseplaner og har rett til rabatt på nye planer, vises rabattinformasjonen på abonnementsiden for helseplanen. Denne rabatten kan fjernes manuelt om nødvendig før du abonnerer på helseplanen for pasienten.
2. Velg abonnementets fornyelsesalternativ.
Standardalternativet for Forny plan er satt i helseplaninnstillingene, men du kan endre det. Du kan også endre fornyelsesalternativet senere.
Merk at kunder ikke får automatiske påminnelser når helseplan-abonnementet deres slutter. Hvis du vil at en kunde skal få en påminnelse, må du opprette påminnelsen manuelt.
Fra Neste plan kan du også velge en annen plan for fornyelse, for eksempel for å fortsette med en voksen hundeplan etter at en valpeplan er ferdig.
3. Angi faktureringsdag og overføringsalternativer.
Faktureringsdag: Faktureringsdagen arves fra helseplanmalen. Du kan endre den her ved behov. Etter at abonnementet er opprettet, kan ikke faktureringsdagen endres.
Mulig å overføre til annen avdeling: Velg om helseplan-abonnementet kan overføres til en annen avdeling.
4. Velg betalingsalternativet.
De tilgjengelige betalingsalternativene avhenger av helseplaninnstillingene dine. Hvis mer enn ett alternativ er tilgjengelig, velger du det du vil bruke, og deretter velger du Neste steg for å fortsette.
Følgende alternativer kan være tilgjengelige:
Ikke spesifisert: Provet oppretter ikke fakturaer knyttet til helseplanen. Klinikken din bruker et tredjeparts faktureringssystem, eller du genererer fakturaene manuelt.
Månedlig fakturering gjennom Provet: Provet genererer og sender automatisk en faktura via e-post til kunden hver 30. dag, med start fra datoen kontrakten ble signert.
Kontraktsperiode som forskuddsbetaling: Kunder betaler hele kontraktsbeløpet på forhånd og får ikke månedlige fakturaer.
Månedlige løpende betalinger gjennom Provet Pay: Samme som «Månedlig fakturering gjennom Provet», men betalingene belastes via Provet Pay-integrasjon ved å bruke kundens lagrede betalingskortinformasjon. Hvis kunden har mer enn ett kort lagret i systemet, velger du betalingskortet du vil bruke til de løpende betalingene for helseplanen. Hvis kunden ikke har et lagret betalingskort, kan du legge til kortet på siden ved å velge Legg til kort. En bekreftet betalingsmåte må være tilgjengelig ved oppstart av kontrakten, og siden den elektroniske betalingsmåten kan komme etterslep, kvalifiserer den ikke.
Månedlige løpende betalinger gjennom Gravity Payments: Samme som «Månedlig fakturering gjennom Provet», men betalingene belastes via Gravity Payments-integrasjon ved bruk av kundens lagrede betalingskortinformasjon. Hvis kunden har mer enn ett kort lagret i systemet, velger du betalingskortet du vil bruke til de løpende betalingene for helseplanen. Hvis kunden ikke har et lagret betalingskort, kan du lagre et kort fra siden i Gravity Payments-integrasjonen når du betaler den første helseplanfakturaen etter at du har aktivert abonnementet. Gravity Payments-integrasjonen er kun tilgjengelig i det amerikanske markedet.
Merk at hvis du velger «Ikke spesifisert» eller «Månedlig fakturering gjennom Provet», kan du ikke endre betalingsmåten til løpende betalinger via Provet Pay eller Gravity Payments midt i abonnementsperioden.
5. Sørg for at avtalen blir signert for å aktivere helseplan-abonnementet.
Du kan skrive ut eller sende helseplanavtalens detaljer til kunden på e-post.
Når kunden har godkjent avtalen, velger du Merk kontrakt som signert. Abonnementsstatusen blir «Aktiv». Hvis helseplanen inneholder en første betaling, genereres det en direktesalgfaktura på en ny fane.
E-signatur
Hvis e-signatur-funksjonen brukes i systemet ditt:
Nederst på siden velger du E-signatur og bekrefter abonnementet. Abonnementet lagres, og statusen blir «Søknad under behandling». Hvis helseplanen inneholder en første betaling, genereres det en direktesalgfaktura på en egen fane. Abonnementsiden holdes åpen i en annen fane.
På abonnementsiden velger du E-signatur under sidetittelen.
I dialogen Be om en elektronisk signatur velger du signaturalternativet:
Du kan sende en forespørsel om signatur til kunden via e-post eller SMS. Meldingen inneholder en lenke til avtalesiden der kunden kan signere.
Alternativt kan du velge Generer PIN-kode. Kunden kan bruke PIN-koden til å logge inn på signatursiden og bruke utstyret til klinikken til å signere dokumentet.
I feltet Gyldig tid for signaturforespørsel (minutter) kan du redigere standardtiden for hvor lenge signaturforespørselen er gyldig.
Du kan legge til en ekstra melding i e-postmeldingen som inneholder signaturlinken.
Velg Lagre. Når kunden signerer avtalen, oppdateres abonnementsstatusen automatisk til «Aktiv». Du kan skrive ut det signerte dokumentet på abonnementsiden.