Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter en helseplan, inkludert å sette opp planinformasjon, gyldighet og betalingsalternativer i Innstillinger > Lister & maler > Helseplan.
Førarbeid
Før du oppretter en helseplan, må du kontrollere at følgende er satt opp:
Opprett en ny helseplan
1. Legg til en ny mal for helseplan.
Gå til Innstillinger > Lister & maler > Helseplan (Hvis organisasjonen din bruker en egendefinert betegnelse for helseplan, vil sidetittelen gjenspeile dette) og velg knappen Ny under Maler for helseplan.
2. Fyll ut generell informasjon for helseplanen.
Navn: Navnet på helseplanen som brukes i Provet.
Visningsnavn: Navnet på helseplanen som brukes i utskrifter til kunde og annet kundemateriell.
Interne notater: Eventuelle interne notater om helseplanen, for eksempel når og hvordan planen skal brukes. Denne informasjonen er kun for ansatte.
Kommentar: Beskrivelse av planen og innholdet som brukes i utskrifter til kunde og annen kundekommunikasjon.
Bruksvilkår PDF: Last opp vilkårs- og betingelsesdokumentet og eventuelt annet materiale for kunden.
3. Velg avdeling/lokasjon for helseplanen og gyldighetsperiode.
Avdeling: Velg hovedavdeling for helseplanen.
Ytterligere avdelinger: En helseplan kan deles med flere avdelinger hvis de deler de samme elementlistene. Merk imidlertid at hovedavdelingen får helseplanens månedlige betalinger. Hvis kunden betaler på forhånd for hele kontrakten, avhenger betalingsmottakeren av innstillingen Bruk aktiv avdeling for faktura ved forskuddsbetaling i helseplaninnstillinger.
Hvis du vil tilby helseplanen i en begrenset tidsperiode, velg Periode og angi start- og sluttidene for perioden når planen kan selges. Hvis du velger Pågående, er helseplanen gyldig for salg umiddelbart og har ingen utløpsdato.
4. Angi hvem helseplanen skal brukes for.
Art: Velg art som planen skal brukes for. En helseplan kan kun settes opp for én art, men når du legger til et abonnement, er det mulig å velge hvilken som helst plan for en pasient.
Minimum og Maksimum vekt og alder: Hvis du ønsker å opprette en helseplan basert på pasientens vekt eller alder, legg til minste- og maksimumsgrenser. Når du legger til et abonnement for en pasient, kan helseplaner filtreres basert på pasientens vekt og alder.
5. Legg til rabattaggene.
For å legge til rabattene du ønsker å gi til abonnentene i helseplanen, velg de relevante rabattaggene som er opprettet i Legge til rabatter for helseplan. Taggen legges automatisk til for abonnenter. Når kontraktsperioden slutter, fjernes taggen, og rabattene som er knyttet til taggen og planen, deaktiveres for pasienten.
6. Legg til elementene og elementgruppene du vil inkludere i helseplanen.
Elementer
Du kan søke etter elementer ved hjelp av søkefeltet, eller bruke elementknappene (1). Når du har lagt til et element i listen, velg blyantknappen på slutten av elementraden for å redigere elementegenskapene.
Mengde og Pris: Legg til mengden som en abonnent kan bruke i løpet av abonnementets periode (f.eks. 3 poser hundefôr eller 5 klipp av negler) og prisen for det enkelte elementet (f.eks. én pose med fôr).
Per konsultasjon: Legg inn antall elementer som en abonnent kan bruke per konsultasjon. Dette begrenser mengden som kan selges per konsultasjon, slik at en abonnent ikke kan bruke alle elementene samtidig og deretter avbryte abonnementet.
Oppdater til aktive planer: Kun tilgjengelig hvis du legger til elementet ved hjelp av elementknappene – ikke hvis du legger det til via søkefeltet. Denne avmerkingen har ingen effekt når du oppretter en ny plan, siden det ennå ikke finnes eksisterende abonnementer som kan oppdateres; den blir relevant senere når du redigerer planen – se redigere en helseplan.
Brukes etter at abonnementet er avsluttet: Noen ganger vil en klinikk gjøre enkelte elementer tilgjengelige for pasienten selv om planen har utløpt. For eksempel, hvis pasienten har en månedlig prosedyre, men måtte hoppe over en måned av en eller annen grunn, vil klinikken gi den manglende behandlingen. I dette tilfellet velg dette alternativet for de månedlige elementene og angi antall dager elementet kan brukes etter at abonnementet er avsluttet.
Ubegrenset bruk: Klinikken kan ønske å tilby enkelte prosedyrer, for eksempel klipp av negler eller enkle kontorbesøk, uten begrensninger for å oppmuntre kundene til å besøke klinikken oftere. Merk at dette alternativet kun gjelder prosedyrer.
Elementgrupper
For å legge til en elementgruppe, velg knappen Elementgruppe (2).
Du kan bruke elementgrupper til å legge til en gruppe med relaterte elementer, for eksempel ormekurer, i en helseplan. Det aktuelle elementet kan deretter velges for en pasient blant alternativene i elementgruppen. Når elementgrupper redigeres, for eksempel når et produkt som ikke lenger tilbys erstattes med et annet, blir alle helseplaner som inneholder elementgruppen, automatisk oppdatert.
7. Definer varighet og betalingsalternativer for helseplanen.
Måneder: Legg til antall måneder helseplanen skal være aktiv.
Månedlig avgift: Legg inn betalingsbeløpet som forfaller hver måned.
Første betaling: Du kan bruke første betaling til å legge til eventuelle ekstra avgifter i den første månedlige betalingen (første betaling inkluderer den første månedlige betalingen og de ekstra avgiftene). Hvis første betaling brukes, genereres det en direktesalg-faktura når en pasient abonnerer på planen.
Faktureringsdag: Angi hvilken dag i måneden den løpende betalingen hentes inn. Standard er 31. Hvis den valgte dagen ikke finnes i en gitt måned, hentes betalingen i stedet på siste dag i den måneden. For eksempel, hvis faktureringsdagen settes til 31, hentes betalingen i februar inn den 28. eller 29. You kan oppdatere faktureringsdagen på malen når som helst. Når du oppretter et nytt abonnement, arves faktureringsdagen fra malen og kan endres på dette tidspunktet. Etter at abonnementet er opprettet, kan faktureringsdagen ikke endres.
Element brukt for kompensasjon, Element brukt for å be om månedlige betalinger og Avbestillingsgebyr: Legg til elementene som er opprettet i Legge til elementer brukt for fakturering.
Planfornyelse - standardalternativ: Velg standardalternativet for fornying av helseplanen. Dette standardalternativet kan endres når du legger til et abonnement for en pasient. Merk at helseplaner ikke automatisk oppgraderes til neste plan basert på pasientens vekt eller alder.
En oversikt over kostnadene for planen og totalt spart vises nederst på siden.
Merknad: Når en helseplan inneholder elementer med ubegrenset bruk eller elementgrupper, er elementenes totale kostnader og besparelser et estimat basert på innstillingene for elementgruppen. De faktiske besparelsene avhenger av hvor mange ganger et element med ubegrenset bruk brukes, og hvilke elementer som brukes fra elementgruppene i løpet av abonnementsperioden.
8. Lagre helseplanen.
Når du har fylt ut all nødvendig informasjon, velg Lagre. Helseplanen vises som «Aktiv» i helseplanlisten under Maler for helseplan, og kan velges for abonnementer innenfor definert gyldighetsperiode.