Denne artikkelen forklarer hvordan du redigerer, arkiverer og sletter kundeoppføringer i Provet. Den tydeliggjør også forskjellen mellom å arkivere og slette kundeinformasjon, og beskriver hvordan du kan aktivere en kunde igjen. Du kan trenge spesifikke tillatelser for å utføre disse handlingene.
Rediger kundeinformasjon
På kundesiden velger du knappen Rediger ved siden av seksjonstittelen Kundeinformasjon. Du kan også redigere mange av feltene direkte ved å velge feltet for å gå inn i redigeringsmodus. For mer informasjon om kundeinformasjon, se Opprett en ny kunde.
Oversikt: Arkivering vs. sletting av kunder
Arkivering av en kunde gjør oppføringen inaktiv, men all tilknyttet informasjon, inkludert pasientinformasjon, forblir mulig å gjenopprette. Dette er standardmetoden for å håndtere kunder du ikke lenger jobber aktivt med, spesielt når juridiske forpliktelser krever at du beholder informasjonen deres i en angitt periode.
Sletting av en kunde fjerner oppføringen og all tilknyttet informasjon permanent fra systemet, slik at den ikke kan gjenopprettes. Utfør denne handlingen bare hvis du er sikker på at kundens informasjon ikke er nødvendig for fremtidig referanse eller for å oppfylle juridiske krav.
Arkiver en kunde
Følg disse trinnene for å arkivere en kunde:
Naviger til kundesiden.
Velg knappen Rediger ved siden av seksjonen Kundeinformasjon.
Merk av avmerkingsboksen Arkivert nede til høyre.
Velg Lagre nede til venstre.
Alle pasienter som er koblet til kunden, arkiveres sammen med kunden.
Aktiver en kunde
Slik gjenoppretter du en arkivert kunde:
Gå til Kunder & Pasienter.
Søk etter kunden ved hjelp av søkefeltet eller utvidet søk. Resultatene vises under filtrene.
Velg filterknappen Arkiver på høyre side, under søkefeltet/alternativene for utvidet søk.
Gå til kundesiden (Klikk på navnet til kunden).
Velg knappen Rediger ved siden av seksjonen Kundeinformasjon.
Fjern merket fra avmerkingsboksen Arkivert.
Velg Lagre.
Hvis kunden hadde pasient(er) som ble arkivert sammen med kunden, må du også aktivere dem:
Gå til pasientdelen på kundesiden.
Velg filterknappen Arkivert for å finne de arkiverte pasientene.
Velg blyantknappen for pasienten.
Fjern merket fra avmerkingsboksen Arkivert.
Velg Lagre.
Slett en kunde
Avhengig av organisasjonsinnstillingene kan du bare kanskje slette en kunde når du redigerer kunden i kundens hjemmeklinikk-lokasjon. Du må også ha tilstrekkelige brukertillatelser (Slett kunde > Skriv) for å utføre denne handlingen. Før du fortsetter med slettingen, må du kontrollere at det ikke finnes juridiske forpliktelser etter lokale lover for å beholde kundens informasjon.
Merknad: Når du sletter en kunde, blir all kundens data permanent slettet, inkludert dataene til eventuelle tilknyttede pasienter. Hvis du må beholde pasientdata, må du arkivere pasientene eller overføre dem til en annen kunde på forhånd.
På kundesiden velger du knappen Rediger ved siden av seksjonstittelen Kundeinformasjon.
Velg Slett kunde nede til venstre på siden.
På siden Slett kunde merker du av avmerkingsboksen Bekreft sletting, og velger deretter Slett.
Merk at en Periode for bevaring av konsultasjonsdata og/eller en Periode for bevaring av fakturadata kan ha blitt angitt i organisasjonsinnstillingene for å forhindre at data slettes ved et uhell. I så fall kan du ikke slette kunden før bevaringsperioden for kundens data har gått ut.