I Provet må pasienter alltid være knyttet til kunder. Du kan starte med å legge til en kunde, og deretter legge til pasienter på kunden. Hvis du vil legge til en ny kunde og pasient samtidig, se Opprett ny pasient.
Den enkleste måten å legge til en ny kunde på, er å starte fra Oversikt. Velg Opprett ny > + Kunde i øverste høyre hjørne av siden. Andre steder du kan starte fra:
I visningen Kunder & Pasienter velger du Legg til ny kunde i øverste høyre hjørne av siden.
Når du bestiller en ny timeavtale, velger du Kunde i dialogen Ny timeavtale.
Hvis du vil legge til en organisasjon, se Opprett en produksjonsdyrkunde.
Fyll inn påkrevde kundeopplysninger. Merk at obligatoriske felter er merket med en rød stjerne (*).
Når du er ferdig med å fylle ut all nødvendig informasjon, klikker du Lagre.
Merk: En «Legg til tagg» for «Ny kunde» legges til automatisk når en ny kunde opprettes. Taggen fjernes når kundens første konsultasjon er fullført og fakturaen er ferdigstilt.
Tilleggsinformasjon om kunde
Fyll inn eventuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for formålet ditt. Tilgjengelige felter kan variere avhengig av innstillingene for avdelingens lokasjon.
Kundens adresse og e-postadresse(r).
Telefontype og Kommentar: Velg Legg til et annet telefon for å legge til flere telefonnumre for kunden. Legg inn telefonnummeret i fullstendig format, inkludert «+»-tegnet, landskode og hele telefonnummeret, for eksempel: +358 401234567. Avhengig av organisasjon og innstillingene for lokasjon nivå, kan standard telefoninformasjon som +landkode bli forespurt automatisk.
Velg avkrysningsboksen Tillat SMS og /eller Tillat e-postkommunikasjon for å angi kundens kommunikasjonspreferanser.
Fødselsdato: Avhengig av innstillingene for lokasjon kan denne informasjonen være påkrevd. Dette er kundens identitetsnummer fra legitimasjonen. Det skiller seg fra system-ID-nummeret, som genereres automatisk når kundeinformasjonen lagres, og vises i parentes ved siden av kundens navn. Begge ID-numrene kan brukes til å søke etter kunden i systemet.
Andre eier: Dette kan for eksempel brukes slik at et familiedyr har en annen kontakt når den primære kunden ikke kan levere eller hente dyret. Du kan legge til den andre eierens telefonnummer nederst på siden og merke det som Andre eiers telefon.
Henvisende veterinær: Se Legg til en henvisende organisasjon eller veterinær som en kunde.
Oppdretter: Velg denne avkrysningsboksen hvis kunden er oppdretter. Denne informasjonen er nødvendig hvis du bruker VetEnvoy-integrasjon for å registrere mikrochipnumre.
Hjemmeavdeling: Kundens hjemmeavdeling i organisasjonen din. Hjemmeavdelingsinformasjonen kan for eksempel brukes til rapportering eller i kundesøk. Avhengig av organisasjonsinnstillingene kan denne informasjonen være påkrevd.
Tagger: Du kan legge til tagger eller velge eksisterende tagger hvis tilgjengelig. Dette kan for eksempel brukes for å gi ekstra informasjon om kunden eller for rabatt. Tagger kan være påkrevd avhengig av innstillingene for lokasjon nivå.
Merknader: Du kan legge til notater om kunden. Merknader vises øverst i visningen for kundens konsultasjon.
Fakturaavsender: Du kan velge en annen kunde som betaler for kunden, for eksempel hvis en veldedig organisasjon betaler fakturaen. Du kan også velge en annen faktureringsadresse (hvis faktureringen avviker fra kundens hjemmeadresse).
Faktureringsadresse: Tilgjengelig avhengig av innstillingene for avdelingens lokasjon. I stedet for en annen faktureringskunde kan du velge dette alternativet for å legge til en annen adresse for fakturering, for eksempel en kundes forretningsadresse.
Kommunikasjonspreferanser: Du kan deaktivere sending av e-poster og /eller SMS til kunden.
Velg knappen Kommunikasjonspreferanser for å angi hvordan kunden mottar ekstern kommunikasjon fra avdelingen. Tilgjengelige alternativer avhenger av innstillinger som er definert når du oppretter kommunikasjonspreferanser.
For å legge til flere telefonnumre velger du + Telefon og merker ett av dem som Standard kommunikasjonsnummer.
Kundetype: Tilgjengelig avhengig av organisasjonsinnstillingene. Alternativene inkluderer Intern, Ekstern og Forskning, og hver type kan ha en spesifikk MVA-sats knyttet til seg (definert i organisasjonsinnstillingene) som overstyrer standard MVA-sats på fakturaen.