Denne artikkelen forklarer hvordan du søker etter bestemte fakturaer i Provet ved hjelp av ulike filtre. Du kan kombinere filteralternativer for å snevre inn søket, og deretter eksportere eller skrive ut resultatene.
Hvis du vil finne en bestemt faktura, går du til Dokumentasjon > Fakturaer i venstremenyen.
I feltet for toppsøk kan du søke etter kundenavn eller kundens fødselsdato.
For flere søkealternativer velger du avmerkingsboksen Utvidet søk for å vise flere filtre.
I delen for utvidet søk finner du følgende søkefiltre:
Fødselsdato: Søk etter klientens identifikasjonsnummer.
Kundenummer: Søk etter Provet-kundenummeret.
Referanse: Søk etter fakturareferansen (hvis den er brukt).
Betalende kunde: Filtrer på betaler.
Bare med e-post funnet: Velg denne avmerkingsboksen for å vise bare fakturaer fra kunder som har registrert e-postadresse på kundekortet.
Dato nedre grense og Dato øvre grense: Filtrer for utkast som er opprettet, eller fakturaer som er ferdigstilt, innenfor dette tidsrommet. Alternativt kan du bruke rullegardinlisten Hurtigvalg for forhåndsdefinerte tidsperioder.
Fakturanummer: Søk etter fakturanummer.
Ansvarlig veterinær: Søk etter navnet til ansvarlig veterinær (for fakturaer knyttet til en konsultasjon).
Samlefaktura: Bruk rullegardinlisten til å søke etter samlefakturaer.
Sist endret av: Søk etter brukeren som sist endret fakturaen.
Betalingstype: Bruk rullegardinlisten til å søke etter alle tilgjengelige betalingstyper.
Avdeling: Søk etter fakturaer som er opprettet i én eller flere avdelinger.
Kreditnotaer: Bruk rullegardinlisten til å søke etter kreditnotaer.
Skyldig beløp: Søk etter fakturaer med et bestemt skyldig beløp.
Faktura totalt: Søk etter fakturaer med et bestemt fakturabeløp.
Kundetype: Søk etter en bestemt kundetype.
Kundetagger: Bruk rullegardinlisten til å filtrere etter faktura- eller kundetagger (du kan velge flere tagger). Hvis en tagg finnes både som kundetagg og fakturatagg, vises den i rullegardinlisten. Alternativt kan du velge avmerkingsboksen Kun uten tagger.
Sendt nedre grense og Sendt øvre grense: Filtrer for fakturaer som er sendt innenfor dette tidsrommet. Alternativt kan du velge avmerkingsboksen Kun usendt.
Administrer søkeresultater
Under filtrene for utvidet søk kan du tilpasse søkeresultatene:
Kolonner: Velg knappen Kolonner for å velge hvilke kolonner som skal vises i søkeresultatene.
Merking av fakturaer:
Velg alle: Merk alle fakturaer i søkeresultatet.
Velg alt på siden: Merk alle fakturaer som vises på siden akkurat nå.
Fjern merking: Fjern merking av alle valgte fakturaer.
Handlinger: Etter at du har merket fakturaene, bruker du rullegardinmenyen Handlinger til å:
Legg til tagg
Fjern tagger
Opprett en samlefaktura
Registrere betalinger
Ferdigstill fakturaer
Send som e-post
Merk som sendt
Eksport/Skriv ut: Eksporter eller skriv ut listen over søkeresultatene.
Filtrer etter status og type
Til høyre, øverst i søkeresultatene, bruker du knappene til å filtrere fakturaer etter:
Alle fakturaer
Betalt
Forfaller
Konsultasjon-fakturaer
Direktesalg-fakturaer
Utkast-fakturaer
Ferdigstilt-fakturaer
Lagre filtre
For å lagre de gjeldende filterinnstillingene for fremtidig bruk, velger du knappen Unbrakon i øvre høyre hjørne av siden.