Nota: questa funzione è attualmente disponibile solo in un numero limitato di ambienti cliente.
La pagina della fattura finalizzata mostra i dettagli della visita insieme alle informazioni di fatturazione. Consente al personale di rivedere trattamenti e farmaci e di completare le attività di checkout mentre consulta tutto in un’unica vista.
Da questa pagina, puoi:
Rivedere i dettagli della visita
Controllare le voci della fattura e i tipi di farmaci
Aggiungere pagamenti
Creare note di credito
Stampare o condividere la fattura
Le informazioni cliniche e di fatturazione sono disponibili nella stessa vista.
Nella Pagina del cliente, seleziona la scheda Fatturazione.
In alternativa, vai su Fatturazione > Fatture nella barra laterale a sinistra e seleziona Visualizza documento accanto alla fattura corrispondente.
Rivedi i Dettagli della Visita
La sintesi della consultazione nella barra laterale mostra informazioni cliniche che aiutano il personale a confermare le esigenze di follow-up e a programmare i futuri appuntamenti.
Seleziona il pulsante del fonendoscopio per visualizzare la panoramica della consultazione.
Rivedi:
Motivo della visita
Diagnosi
Istruzioni di dimissione
Usa queste informazioni per confermare i trattamenti e le esigenze di follow-up durante il checkout.
Rivedi le Voci della Fattura
Nella scheda Panoramica, puoi:
Visualizzare tutte le voci della fattura
Confermare trattamenti e farmaci
Assegnare il membro del personale responsabile usando l’opzione Assegna
Comprendi i Tipi di Farmaci
Somministrato: farmaco somministrato al paziente durante la visita in clinica.
Dispensato: farmaco fornito al cliente per l’uso a casa, insieme alle istruzioni per l’utilizzo del farmaco.
Puoi anche selezionare il pulsante di assegnazione nella colonna Azioni per assegnare al veterinario, oppure al personale di clinica, che ha Somministrato l’articolo.
Esegui le Attività di Checkout
Puoi eseguire le attività di checkout più comuni direttamente dalla vista della fattura.
Aggiungi un pagamento
Seleziona Paga fattura in alto a destra.
Scegli un metodo di pagamento dalla finestra di dialogo. Se non vedi l’opzione che vuoi usare, seleziona Altri metodi di pagamento.
Seleziona Data pagamento e inserisci l’Importo del pagamento.
Seleziona Aggiungi.
Per visualizzare i pagamenti, apri la scheda Pagamenti.
Crea una Nota di credito
Per rimborsare o correggere una fattura finalizzata, crea una nota di credito.
Nota che per aggiungere note di credito sono necessarie le seguenti permissions dell’utente:
È possibile trasferire la nota sui crediti di trasferimento ai pre-pagamenti
È possibile accreditare Oggetti sulle fatture
È possibile creare nota di credito
È possibile creare note di credito per note di credito
È possibile usare 'Accredito e fattura di nuovo' nella finestra modale della nota di credito
È possibile creare note di credito da fatture con sinistri assicurativi
Seleziona il pulsante con tre punti in alto a destra > Nota di credito. Puoi anche creare una nuova nota di credito selezionando il pulsante + Crea nuova nota di credito nella scheda Note di credito.
Nella finestra di dialogo, scegli una delle seguenti opzioni:
Accredita l'intera fattura
Accredita solo alcuni articoli
Accredita l'intera fattura e crea una proforma
Seleziona Continua per creare la pro forma della nota di credito.
Vai alla scheda Note di credito e seleziona il pulsante con l’occhio per visualizzare e finalizzare la nota di credito.
Per maggiori informazioni, vedi Note di credito.
Stampa o Condividi una Fattura
Seleziona il pulsante con tre punti e scegli Condividi per inviare la fattura via e-mail oppure contrassegnarla come inviata al cliente.
Seleziona il pulsante con tre punti, scegli Stampa e seleziona un’opzione di stampa.
Prima di inviare la fattura via e-mail, assicurati che l’indirizzo e-mail del cliente sia corretto nella barra laterale.
Aggiungi tag e Osservazioni
Puoi aggiungere tag e note finalizzate a una fattura finalizzata per classificarla e includere note aggiuntive.
Per aprire il pannello tag e Osservazioni, seleziona Tag & remarks nella barra laterale.
Il pannello include le seguenti sezioni:
Tag: seleziona + Aggiungi tag per assegnare tag alla fattura. I tag aiutano a classificare e filtrare le fatture.
Note interne: aggiungi note visibili solo al personale della clinica. Le note interne non sono incluse nella fattura inviata al cliente. La lunghezza massima è di 260 caratteri.
Public remarks: aggiungi note visibili al cliente, ad esempio, nella fattura stampata o inviata via e-mail. La lunghezza massima è di 260 caratteri.