Puoi caricare un file PDF che contiene campi compilabili creati con un editor PDF come Adobe Acrobat Pro o un altro editor PDF a tua scelta. Una volta caricato, questi moduli possono essere utilizzati in diverse aree di Provet, incluse le sezioni Visita, Paziente, Cliente e Dimissione, permettendoti di compilarli e salvarli direttamente in Provet.
Nota: L’aggiunta di campi immagine e azioni di solito richiede Adobe Acrobat Pro o un altro editor PDF avanzato.
Per fare in modo che i dati di Provet vengano compilati automaticamente nel tuo modulo PDF tramite segnaposti, devi aggiungere campi compilabili al PDF prima di caricarlo su Provet. I campi compilabili consentono anche l’inserimento di testo libero, ad esempio per aggiungere note a un modulo di consenso.
Per configurare i moduli PDF con campi testuali/segnaposti funzionanti, segui le istruzioni qui sotto.
Prepara il file PDF
Segui le istruzioni fornite dal tuo editor PDF, ad esempio Adobe Acrobat Pro.
Usa un editor PDF per creare un modulo con i campi di testo necessari e/o con i campi immagine. Se vuoi aggiungere pulsanti di opzione o caselle di controllo, aggiungili ora. Il metodo specifico per aggiungere campi di testo varia in base al tuo editor PDF.
Aggiungi un Campo: usa lo strumento del tuo editor (spesso chiamato "New text field" o simile) in tutte le posizioni in cui vuoi poter aggiungere segnaposti o campi di testo libero.
Aggiungi caselle di controllo o pulsanti di opzione: usa lo strumento del tuo editor PDF per inserire pulsanti di opzione o caselle di controllo, se vuoi che siano selezionabili nel modulo.
Imposta proprietà: imposta le proprietà del campo di testo secondo necessità. Dai a ogni campo un nome univoco e imposta opzioni come, ad esempio, se il campo deve essere un’area di testo su più righe.
Imposta un campo come Richiesto: imposta il campo come richiesto nel tuo editor PDF se il cliente deve compilarlo prima di poter firmare il modulo in modo elettronico. Qualsiasi editor PDF che supporta l’impostazione standard dei campi obbligatori funziona. I campi di testo, le caselle di controllo, le liste a discesa e i pulsanti di opzione possono tutti essere contrassegnati come richiesti.
Se applicabile, aggiungi un componente di campo immagine con un’azione al PDF in Adobe Acrobat Pro o nel tuo editor PDF avanzato preferito.
Nota: Se crei un campo immagine in Adobe Acrobat Pro e non lo rinomini, il nome del campo terminerà automaticamente con il suffisso _image. Se rinomini il campo immagine, assicurati che il suffisso _image sia incluso nel nuovo nome (ad esempio, signature_image).Salva il file una volta configurati tutti i campi.
Provet non rileva un campo che sembra solo Richiesto, ad esempio un asterisco o una nota disegnata sul modulo. Anche i campi nascosti, i campi in sola lettura e i campi disattivati non vengono applicati.
Nota: I campi Richiesto vengono applicati quando un cliente firma un modulo in modo elettronico. Il cliente non può inviare il documento finché tutti i campi richiesti non sono compilati. La compilazione di un modulo all’interno di Provet non è influenzata. Controlla i moduli esistenti per verificare quali campi sono già contrassegnati come richiesti, in modo che i clienti non vengano bloccati inaspettatamente. Vedi Using E-signatures with Forms.
Carica il file PDF in Provet
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Template > Certificati & Moduli.
Seleziona il menu a discesa Modulo PDF e scegli il tipo di modulo. Per rendere il modulo disponibile in un solo contesto, seleziona un singolo contesto (Paziente, Cliente, Visita, e così via). Il tipo di modulo determina quali segnaposti sono attivi e dove il modulo può essere utilizzato, ad esempio nella pagina Paziente, nella pagina Cliente o nella pagina Visita. Per rendere il modulo disponibile in più contesti contemporaneamente, seleziona Obiettivi multipli. Vedi Imposta un modulo PDF Multi-Contesto qui sotto.
Nella pagina template PDF, aggiungi i dettagli del template:
Titolo: fornisci un nome per il template.
Posizione della clinica: seleziona la posizione della clinica, oppure più posizioni, in cui il template sarà disponibile. Se non viene selezionata alcuna posizione della clinica, il template sarà accessibile in tutte le sedi della clinica.
Seleziona l’area Rilascia i file qui per caricare per cercare il file oppure trascina il file nell’area di caricamento.
Seleziona Salva per completare la configurazione del modulo.
Inserisci segnaposti
Dopo aver caricato il modulo, si apre un’anteprima che mostra i campi disponibili in cui puoi aggiungere segnaposti. Per ogni campo viene mostrata una lista a discesa con i segnaposti disponibili. Sono disponibili solo i segnaposti compatibili con il contesto del modulo selezionato.
Inserisci il segnaposto nel campo appropriato, ad esempio: [[consultation_supervising_vet_signature]] per un campo immagine per firma, oppure [[patient_name]] in un campo di testo in cui vuoi che venga visualizzato il nome del paziente.
Per un campo immagine, seleziona il riquadro dell’immagine. Si apre una finestra di dialogo in cui puoi selezionare il segnaposto immagine da un elenco di opzioni disponibili. Per visualizzare il logo della posizione della clinica nel modulo, seleziona Logo della posizione della clinica: [[department_logo]]. Il logo corretto viene acquisito automaticamente in base alla posizione della clinica in cui viene utilizzato il modulo. Questa funzione funziona anche con i moduli multi-contesto, quindi un singolo modulo può visualizzare automaticamente il logo corretto in tutte le sedi della clinica.
Puoi anche aggiungere testo libero nei campi. Il testo è visibile e modificabile quando il modulo PDF viene utilizzato.
Seleziona Salva.
Seleziona Indietro nell’angolo in alto a sinistra del documento template. Il modulo PDF che hai creato viene visualizzato in Certificati & Moduli e sarà disponibile per l’uso.
Imposta un modulo PDF Multi-Contesto
Un modulo PDF Multi-Contesto ti consente di creare un unico template master che è disponibile in due o più contesti (ad esempio Paziente e Visita) contemporaneamente. Provet crea un modulo separato per ciascun contesto selezionato, tutti collegati allo stesso template master.
Crea un modulo multi-contesto
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Template > Certificati & Moduli.
Seleziona Modulo PDF e poi scegli Obiettivi multipli dal menu a discesa. Si apre la pagina Modello PDF Multi-Contesto.
In Contesti Target, seleziona uno o più contesti in cui il modulo sarà disponibile, ad esempio Paziente e Visita.
Inserisci un Titolo e seleziona le sedi delle cliniche in cui il template è disponibile.
Seleziona l’area Rilascia i file qui per caricare per cercare il file oppure trascina il file nell’area di caricamento.
Dopo aver caricato il file, aggiungi segnaposti ai campi del modulo. Vedi Inserisci segnaposti qui sopra per le istruzioni. Nota che i segnaposti che funzionano in tutti i contesti selezionati sono evidenziati completamente nel pannello segnaposti.
Seleziona Salva. Provet crea un modulo per ciascun contesto selezionato. Un messaggio di conferma indica quanti template sono stati creati.
I moduli sono collegati a un template master e vengono visualizzati nell’elenco Certificati & Moduli con lo stesso nome. Per visualizzare solo i template master, seleziona la casella di controllo Mostra solo modelli master in alto nell’elenco.
Modifica un template master
Quando modifichi il template master, le modifiche vengono applicate a tutti i moduli collegati.
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Template > Certificati & Moduli.
Seleziona la casella di controllo Mostra solo modelli master per filtrare l’elenco.
Seleziona il pulsante di modifica accanto al template master che vuoi aggiornare. Si apre la pagina del template master e viene visualizzato un messaggio che conferma a quanti moduli collegati attivi verranno applicate le modifiche. Se qualche modulo collegato è stato modificato individualmente, un avviso indica quali moduli hanno modifiche locali.
In Contesti attivi, puoi aggiungere o rimuovere contesti:
Deselezionare un contesto lo scollega. Il modulo individuale resta, ma viene gestito separatamente.
Selezionare un nuovo contesto crea una copia collegata del modulo in quel contesto.
Apporta le modifiche necessarie al modulo e seleziona Salva.
Se uno o più moduli collegati hanno modifiche locali, si apre la finestra di dialogo Modelli con modifiche locali. Seleziona come gestire le modifiche locali:
Mantieni modifiche del modulo locale: le modifiche del template master vengono applicate, ma le modifiche locali sui singoli moduli restano.
Sovrascrivi le forme selezionate: si apre un elenco di tutti i moduli collegati. Seleziona i moduli da sovrascrivere e seleziona Conferma sovrascrittura del modulo. I moduli con modifiche locali sono contrassegnati nell’elenco.
Sovrascrivi tutti i moduli: tutte le modifiche locali su ogni modulo collegato vengono sostituite con le modifiche del template master. Questa azione non può essere annullata.
Modifica un singolo modulo collegato
Puoi modificare un singolo modulo all’interno di un gruppo senza influire sugli altri moduli collegati o sul template master.
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Template > Certificati & Moduli.
Trova il singolo modulo che vuoi modificare e seleziona il pulsante di modifica. Si apre la pagina del modulo con un messaggio che indica a quale gruppo appartiene il modulo e un collegamento al template master.
Apporta le modifiche necessarie e seleziona Salva. Le modifiche si applicano solo a questo modulo. Per applicare le modifiche a tutti i moduli collegati invece, seleziona Modifica modello master.
Elimina un template master
Quando elimini un template master, si apre una finestra di conferma con un avviso che l’eliminazione lo farà decadere il gruppo: ogni modulo rimanente dovrà essere gestito individualmente. I moduli individuali non vengono eliminati.
Elimina un singolo modulo collegato
Puoi eliminare un singolo modulo all’interno di un gruppo senza influire sul template master o sugli altri moduli collegati. Quando elimini un modulo individuale, si apre una finestra di conferma standard. I moduli rimanenti nel gruppo continuano a essere gestiti dal template master.